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2020年中国健身房行业市场现状与发展趋势分析 线上化布局成为行业趋势

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20 刘甜 • 2020-11-28 12:00:03  来源:前瞻产业研究院 E15665G0

2020年,受新冠疫情的催化,我国居民健身意识快速提升,健身房行业需求增长潜力提升加速,与此同时,线上健身渠道用户规模快速增长,线下健身房线上化布局加速。

2019年国务院发布《健康中国行动(2019-2030年)》,提出多项“硬指标”,包括“鼓励个人每周进行3次以上中等强度运动”,“经常参加体育锻炼人数比例达到40%以上”等,健身逐步向“全民化”发展,2019年我国经常参加体育锻炼的人数为4亿人, 2020年,我国参加体育锻炼的人数将明显增加,每周参加一次及以上体育锻炼的人数预计达到7亿,经常参加体育锻炼的人数将达到4.35亿,健身房需求快速增长,值得注意的是,健身房逐渐由一线城市向二三线下沉市场拓展,我国健身房行业发展前景可观。

健康意识增强与消费升级推动行业需求增长

近年来,随着我国居民生活水平的的提高,人们的健康意识逐渐增强,2019年我国居民人均医疗保健类消费支出达1904元,占人均消费支出的比重达8.8%,越来越多的消费者开始追求健康的生活方式。

图表1:2015-2019年中国居民人均医疗保险消费支出及占比变化情况(单位:元,%)

与此同时,随着人们收入水平的提升,消费升级加快,中产阶级及以上人口比重快速增长,中国居民整体消费能力大幅提升,国际咨询机构Mckinsey预计,到2020年中国户均可支配收入达到8185美元,且主流消费人群户均可支配收入有望达到16000~34000美元,主流消费人群占比有望达到51%。

图表2:2020年中国中产阶级群体规模预测(单位:%)

注:不同阶层人均可支配收入划分情况:poor低于6000美元;value6000-16000美元;mainstream16000-34000美元;affluent超过34000美元

健康意识的增强和消费能力的提升使得我国健身市场需求快速增长,2019年中国18达城市健身房行业市场规模达337亿元,健身房总数达2.8万家,健身房会员总数达879万人,会员渗透率达3.9%,行业保持稳定增长势头。

图表3:2019年中国18大城市健身房行业规模情况(单位:亿元,万家,万人,%)

疫情加速健身房行业线上化布局

2020年新冠疫情爆发,人们居家隔离抗击新冠疫情对线下健身房的经营造成了较大的冲击,自3起,随着疫情逐渐得到控制,健身房的经营逐渐恢复,但截至2020年6月份,健身房行业的经营仍无法恢复同期水平,根据极练体育访谈公布的数据显示,2020年6月健身房平均经典客流是去年同期的67%,团操客流是去年同期的84%,尽管客流有所恢复,但健身房经营者仍然面临较大的经营压力,部分资金实力较弱的企业面临了倒闭的风险。

图表4:2020年上半年中国健身房行业平均复工及客流情况(单位:%)

与线下健身房不同,线上健身运动类APP在疫情的催化下用户活跃度显著上升,根据易观千帆的监测数据显示,2020年1月和2月,我国健身运动类APP的MAU较去年同期快速提升,分别增加20%和24%,3月起,随着疫情的逐渐控制,我国健身运动类APP的MAU增速小幅下降。

图表5:2019-2020年1-5月中国健身运动类APP的MAU对比(单位:万台,%)

基于健身消费部分转移至线上,线下健身品牌也开始加速布局线上,健身房通过直播、视频训练、社群交流等形式增强现有客户粘性、打响品牌效应来进行引流。转战线上化运营的线下健身房品牌主要包括两类,头部传统健身房以及新模式健身房,线上化运作已经成为行业发展的必然趋势。

图表6:健身房线上化布局情况

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国健身俱乐部行业市场调研与投资战略规划分析报告》。

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