2020年中国健康险行业现状与发展前景 2025年规模超2万亿元

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20 李佩娟 • 2020-10-30 11:20:37  来源:前瞻产业研究院 E2948G0

商业健康险竞争白热化

根据银保监会2020年9月最新发布的《关于规范保险公司健康管理服务的通知》,保险公司提供的健康管理服务是指对客户健康进行监测、分析和评估,对健康危险因素进行干预,控制疾病发生、发展,保持健康状态的行为。通知中提出了健康管理服务的七个子类别,分别是健康体检、健康咨询、健康促进、疾病预防、慢病管理、就医服务和康复护理。

图表1:保险公司提供的健康管理服务

在2018年之后的这几年中,中国商业健康险市场进入了竞争日趋白热化的第三阶段。随着百万医疗险的横空出世和重疾险的病种竞争,大量中小公司涌入市场,价格竞争愈演愈烈,各公司健康险产品同质化程度高,个性化、多样化、定制化设计不足,行业面临诸多挑战。

图表2:中国商业健康险市场重要历史事件

在政策与市场的双重推动下,中国商业健康险市场经历了快速的发展。

2011-2019年,原保费收入从692亿元快速增长到7066亿元,年复合增长率高达34%。对比发展较为稳定的寿险和财险,健康险成为保险领域内增长最为迅猛的细分市场。虽然经历了高速增长,但是由于健康险起步晚、初始规模小,截至2019年健康险原保费收入占保险行业总保费收入的比例只有17%,未来发展空间非常广阔。2020上半年,中国健康险业务实现保费收入4003亿元,同比增速16.43%。

 图表3:2011-2020年中国健康险原保费收入及占总保费比例(单位:亿元,%)

疾病险为主 医疗险为辅

目前,中国健康险市场的产品构成以疾病险为主,截至2019年其保费占比为64%;医疗险位居其次,保费占比35%;护理险、失能险规模有限,合计保费占比约1%。特别是随着监管对中短存续期产品的整顿和规范,曾经畅销一时的理财型护理保险产品基本退出市场,保费规模大幅萎缩。

图表4:2019年中国健康险原保费收入分布(单位: %)

个险仍是主力军

根据银保监会数据,2019年我国商业健康险个险占总商业健康险保费的81.1%,2019年实现保费收入5731亿元人民币,2016年-2019年的3年年均复合平均增速为20.9%,超过健康险团险18.6%的增速。2020年新冠疫情的发生,在一定程度上促进了消费者对健康险的关注,加之来自政策层面的公众教育和引导,未来消费者对商业健康险的认知度将持续提高。随着市场和消费者的成熟度不断提升,个人健康险业务将继续成为健康险的发展动力。

图表5:2019年商业健康险个险/团险保费收入占比(单位:%)

 图表6:商业健康险个险/团险保费收入与复合增长率对比(单位:亿元,%)

线上成为健康险的爆发点

同线下渠道19.4%的年均增长相比,从2016至2019年商业健康险在线上渠道的保费年复合增长率达到94.6%。线上渠道增长快离不开其基数小和互联网的快速发展,虽然线上渠道的整体规模仍然十分有限,但是如果可以继续维持高增长态势,互联网渠道必将成为未来商业健康险市场上中坚力量。

 图表7:2019年中国互联网健康险线上线下收入及增速(单位:亿元,%)

在中保协发布的《2019年互联网人身保险市场运行情况分析报告》中可以看到,2019年互联网人身保险业务结构持续调整。在所有人身险险种中,除意外险出现下滑外,寿险、年金保险和健康险均实现不同程度增长。虽然在规模上寿险仍为线上渠道主力险种,但是健康险整体增幅最大,累计实现规模保费236亿元,同比增长92%,在互联网人身保险中的比重继续提升到12.7%,同比增长2.4个百分点。

 图表8:2015-2019年中国互联网健康险规模及占比(单位:亿元,%)

健康险发展前景预测:到2025年规模破2万亿

2020年1月2日,银保监会牵头商相关部门印发《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》,支持保险资金投资健康、养老等社会服务领域。发挥保险资金期限长、稳定性高等优势,为社会服务领域提供更多长期股本融资,降低融资成本,更好服务创新创业及民营、中小微企业发展。力争到2025年,商业健康保险市场规模超过2万亿元,成为中国特色医疗保障体系的重要组成部分。

图表9:《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》

图表10:2019-2025年中国健康险市场规模预测(单位:亿元,%)

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