十张图带你看2020年中国石油天然气行业供需现状与发展趋势 石油天然气供不应求愈发明显

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20 朱茜 • 2020-10-05 10:00:21  来源:前瞻产业研究院 E12840G0

石油天然气储量占全球比重低

石油天然气作为重要的能源资源,对于国家经济发展具有重要影响。石油天然气的储量对于国家能源安全与经济稳定发展的作用明显。我国石油天然气储量在国际竞争中不占优势。根据BP数据,2015-2019年,中国石油探明储量不断增长。2019年我国石油查明储量为261.9亿桶,但是占全球比重非常低,仅为1.51%。中国天然气探明储量也不断增长,增速波动变化,根据BP数据,2019年我国天然气查明储量为8.4万亿立方米,较2018年增长明显,但是在全球范围比较,仅占全球的4.23%。

 图表1:2015-2019年中国已探明石油天然气储量及占比情况(单位:十亿桶,万亿立方米,%)

石油天然气产量方面,随着我国开采设备与开采技术的发展,产量不断创新高。国家统计局数据显示,2019年国内原油产量1.91亿吨,同比增长0.89%,其中,产量大于1000万吨的盆地有渤海湾(含海域)、松辽、鄂尔多斯、准噶尔、塔里木和珠江口盆地,合计1.67亿吨,占全国总量的87.6%。2020年原油生产加快,加工有所放缓。2020年1-8月,国内原油累计产量达1.30亿吨,同比增长1.5%。预计2020年全年,中国大陆的石油总开采量为2亿吨左右。

在天然气开发方面,2015-2019年,中国天然气产量逐年递增,增速整体上升。根据国家统计局数据,2019年,天然气产量1761.74亿立方米,同比增长10%,其中,产量大于50亿立方米的盆地有鄂尔多斯、四川、塔里木、珠江口、柴达木和松辽盆地,合计产量达1352.68亿立方米,占全国总量的89.7%。2020年1-8月份,生产天然气1225亿立方米,同比增长8.8%。

图表2:2015-2020年中国石油天然气产量变化情况(单位:亿吨,亿立方米,%)

石油天然气需求旺盛

石油天然气需求方面,我国是石油消费大国,石油消费量逐年递增,增速波动变化。根据中国石油和化学工业联合会数据,2019年,国内原油表观消费量达6.96亿吨,同比增长7.4%。天然气表观消费量达3047.9亿立方米,同比增长8.7%。

图表3:2015-2019年中国石油天然气消费量变化情况(单位:万吨,亿立方米,%)

石油天然气供不应求愈发明显

从中国石油和天然气的产量与消费量比重来看,2015年至今,两者均有稳步下滑趋势,且均有明显的供不应求的特点。2019年,中国石油的产量与消费量比重从2015年的39.22%下滑至27.44%;而天然气则从2015年的69.67%下滑至了2019年的57.80%。可见,中国石油天然气行业严重依赖进口,才能满足国内需求。

图表4:2015-2019年中国石油和天然气产量/消费量比率变化趋势图(单位:%)

原油主要应用石油加工、炼焦及核燃料加工业

在原油消费应用上,石油的下游产品主要包括汽油、液化石油气、喷气燃料、煤油、柴油、燃料油、润滑油、石油蜡、石油沥青、石油焦和各种石油化工原料,并广泛应用于工业,采掘业,石油和天然气开采业,制造业,石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、电力、热力的生产和供应业等行业。其中石油加工、炼焦、核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、石油和天然气开采业消费原油数量相对较多,尤其石油加工、炼焦、核燃料加工业原油消费量不断增长。

图表5: 2013-2019年中国原油分主要行业消费量情况(单位:万吨)

注:当前《能源统计年鉴》最新数据为2017年,2018-2019年数据为预测数据,下不赘述。

根据前瞻测算数据,2019年,中国对原油(石油)消费需求最大的行业是石油加工、炼焦、核燃料加工业,其2019年的原油消费占比约为89.51%;其次,化学原料及化学制品制造业对原油也有较大的需求,原油消费占比约为6.85%,位居第二;石油和天然气开采业,交通运输、仓储和邮政业原油消费量也位居前五;其他行业的原油消费量则相对较少。

图表6:2019年中国石油天然气开发行业下游需求场景格局分布(单位:%)

2013-2019年,中国石油加工、炼焦及核燃料加工业原油的消费量呈现逐年增长的趋势。从2013年的4.43亿吨增长至2017年的5.49亿吨。前瞻预计2019年中国石油加工、炼焦及核燃料加工业对原油的消费量为6亿吨左右。

 图表7:2013-2019年中国石油加工、炼焦及核燃料加工业原油消费量及增速(单位:亿吨,%)

天然气主要应用电力、热力的生产和供应业

在天然气需求方面,天然气主要应用于居民日常生活、制造业、发电及供热、交通运输、化学原料和化学制品制造等多个领域,且基于国内城镇化进程加快、节能环保需求攀升、基础设施和政策不断完善的产业背景,经过多年的发展,天然气的应用范围不断扩大,逐渐向主体能源迈进,前景被普遍看好。其中电力、热力的生产和供应业、居民生活消费、交通运输、仓储和邮政业、化学原料及化学制品制造业等行业消费天然气数量相对较多,尤其电力、热力的生产和供应业,各个行业消费天然气数量不断增长。

图表8:2013- 2019年中国天然气分主要行业消费量情况(单位:亿吨)

根据前瞻测算数据,相较于石油需求领域结构分布,天然气消费需求相对分散。目前,中国对天然气消费需求最大的行业是电力、热力的生产和供应业,该行业2019年的天然气消费占比约为20.77%;此外,生活消费和交通运输、仓储和邮政业对天然气的需求也相对较大,天然气消费量占比均在10%以上;而和化学原料及化学制品制造业,采掘业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,以及石油和天然气开采业的天然气消费量占比相对较大,领先于其他行业。

图表9:2019年中国天然气开发行业下游需求场景格局分布(单位:%)

2013-2019年,中国电力、热力的生产和供应业天然气的消费量呈现逐年增长的趋势。从2013年的244.5亿立方米增长至2017年的446.1亿立方米。初步估计2019年中国电力、热力的生产和供应业对天然气的消费量为590亿立方米左右。

 图表10:2013-2019年中国电力、热力的生产和供应业天然气消费量及增速(单位:亿立方)

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国石油天然气开发行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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