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2024年全球原料药行业市场供需现状分析 美国市场需求规模最大【组图】

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20 张维佳 • 2024-07-10 16:00:29  来源:前瞻产业研究院 E11512G0

行业主要上市公司:普洛药业(000739.SZ);国邦医药(605507.SH);新华制药(000756.SZ);九洲药业(603456.SH);华海药业(600521.SH);海普瑞(002399.SZ)等

本文核心数据:全球原料药产能;全球原料药市场规模;全球原料药市场区域结构

1、全球原料药产能:中国总产能全球第一

20世纪90年代以前,欧洲和美国是全球主要原料药生产区,90年代以后,随着环保、人工成本等方面原因,欧洲和美国产能逐步向外转移,以中国和印度为代表的新兴市场快速崛起,逐步成为原料药主要生产和出口国家。

中国医药保健品进出口商会数据,中国已多年位列全球最大的原料药生产和出口国,多个原料药品种的产能位居世界第一或占据举足轻重的市场份额,中国原料药总体产能位居全球第一,占比接近30%,全球原料药产能在1267万吨左右。

图表1:2023年全球原料药产能(单位:万吨)

2、全球原料药总需求:市场规模超过2000亿美元

在全球药品市场持续扩容、大批专利药到期仿制大潮来临以及新兴地区业务快速增长的现状之下,全球原料药行业也保持稳定的增长和良好的发展趋势。同时受到精准医疗的影响、心血管疾病发病率的增加、糖尿病发病率的高以及中风病例的增加的影响,全球原料药需求不断增长,2023年达到2147.2亿美元左右。

图表2:2016-2023年全球原料药市场规模(单位:亿美元)

从区域情况来看,北美在全球原料药市场占据主导地位,紧随其后的是欧洲。目前,原料药领先企业正在印度以及中国等亚太国家建立工厂及进行业务扩张,预计未来亚太地区将成为全球原料药行业增速最快的地区。

图表3:2023年全球原料药市场区域结构(单位:%)

3、全球原料药需求结构:创新原料药需求较大

按产品种类划分,全球原料药产品分为创新原料药和通用原料药。受益于整个下游药品制剂需求稳步增长以及全球仿制药规模不断扩大,创新原料药的需求持续增加,2023年创新原料药在全球活性药物成分市场份额占比最大。随着新药的开发,创新原料药占比仍将继续增加。

图表4:2023年全球原料药产品种类占比(单位:%)

按照制造商类型划分,原料药市场可细分为商业化原料药和专属原料药。由于原材料较易获取,以及市场主要参与者在高端生产设施开发实施密集的资本化运作,专属原料药在2023年占收入份额的最大部分,需求量最大。

图表5:2023年按生产类型划分全球原料药产品占比(单位:%)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国原料药行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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