预见2020:《2020年中国智慧交通产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局、发展前景)

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20 朱茜 • 2020-10-01 10:00:23  来源:前瞻产业研究院 E5948G0

智慧交通是基于智慧城市的大框架下提出,强调如何将交通系统全面的融合到城市总体发展和建设中,发挥其对城市各个要素的连接、传导和交换功能,是智慧城市建设的重要组成部分。

智慧交通作为一种新的服务体系,是在交通领域充分运用物联网、空间感知、云计算、移动互联网等新一代信息技术,对交通管理、交通运输、公众出行等交通领域全方面以及交通建设管理全过程进行管控支撑,使交通系统在区域、城市甚至更大的空间范围具备感知、互联、分析、预测、控制等能力,以充分保障交通安全、发挥交通基础设施效能、提升交通系统运行效率和管理水平,为通畅的公众出行和可持续的经济发展服务。

智慧交通产业图谱

智慧交通产业链上游主要是提供信息采集与处理的软件、硬件设备供应商,中游主要包括软件和硬件产品提供商、解决方案提供商,下游以运营、集成、内容等第三方服务商为主。

图表1:智慧交通产业图谱

产业现状:政策、技术、投资推动行业进入快速发展期,发展潜力巨大

——产业发展历程

纵观全球智慧交通行业的发展历程,大多数国家的智慧交通行业都是从智能交通演化而来的,尤其是在智慧交通行业走在前列的美国、日本以及部分欧洲的发达国家,它们的智慧交通基本是围绕着智能交通发展起来的,起始于20世纪60年代末,美国、欧洲、日本分散探索用先进的信息技术改进道路交通管理,探索的主要领域在于道路监控系统、交通信号自动控制系统、电子诱导系统、汽车定位系统和汽车导航系统等。

相对比发达国家,中国智慧交通产业发展起步时间较短,智能交通向智慧交通的演变历程,大致可以概况为以下三个发展阶段。

图表2:中国智慧交通产业发展历程

——政府层面高度重视

从2015开始,政府层面持续出台相关政策法规推进智慧交通行业快速发展,以匹配现代化经济体系的建设需求,为全面建成社会主义现代化强国提供重要基础支撑。一系列政策意见的出台,都给智慧交通行业的发展带来比较好的政策环境,随着行业发展水平不断提升,智慧交通行业将更进一步发挥“新基建”的重要支撑作用。

图表3:截至2020年9月智慧交通行业相关发展政策汇总

——产业技术研发活跃

从专利申请量来看,通过在SooPAT网站以“智慧交通”为关键字搜索分析,可看出近年来智慧交通领域专利申请量呈现快速增长趋势。2019年,智慧交通相关专利申请量为328件,同比增长55%。2020年1-9月,智慧交通相关专利申请量为73件。

 图表4:2015-2020年9月中国智慧交通相关专利申请量(单位:件)

从专利公开量来看,2015-2020年中国智慧交通相关专利公开量高速增长,2019年达到256件,同比增长63%;2020年1-9月智慧交通相关专利公开量为326件,同比增长74%。反映出国内智慧交通行业技术研发较为活跃。

 图表5:2015-2020年9月中国智慧交通相关专利公开量(单位:件,%)

——项目规模快速增长

从行业相关项目规模来看,根据智慧交通网ITS114公布的城市智能交通千万级项目资料显示,2015-2019年我国城市智能交通千万项目规模逐年增长,到2020年上半年千万项目规模达到103亿元,同比增长15.5%,主要包含交通管控、智慧停车和智慧运输三大板块。

图表6:2015-2020年上半年中国城市智能交通千万项目规模增长情况(单位:亿元,%)

——产业市场规模测算

根据国际数据公司IDC发布的《全球智慧城市支出指南》,2019年中国智慧城市技术相关投资规模达到228.79亿美元,同比增长14.09%。其中重点投资领域依次为智能电网、固定智能视频监控以及智慧公交系统,2019年以上三个应用场景的投资规模约占投资总额的43%。基于智慧公交系统和部分固定智能视频监控属于智慧交通领域,前瞻初步以智慧交通技术占智慧城市总投资30%的比例测算,2018年和2019年中国智慧交通行业的技术投资规模分别约为60亿美元、69亿美元。

图表7:2018-2019年中国智慧交通行业技术投资规模情况(单位:亿美元)

——企业竞争格局分析

一方面,由于智慧交通产业发展尚处于早期阶段,另一方面由于交通行业的信息化需求复杂、覆盖面较广,使得细分市场众多,市场集中度普遍较低,整个行业没有绝对市场份额领先的企业。

从智能交通千万项目中标企业来看,根据智慧交通网ITS114于2020年2月发布的2019年中国智能交通市场千万项目中标企业前十强榜单可以看出,国内行业龙头企业有海信网络科技、移动、联通、电信等等,其中海信网络科技凭借在交通管控、智能运输板块中均衡稳定的表现,始终稳居城市智能交通市场千万项目中标企业排行榜首位。

 图表8:2019年中国智能交通千万项目中标企业前十强名单

2019年,中国智能交通千万项目中标企业排名第一的海信网络科技的中标金额占行业总额的5%,前十企业总占比仅有26%,反映出目前我国智慧交通行业集中度较低,同行业企业资金实力与规模普遍偏小,市场竞争也主要集中在一定区域范围和少数企业内。随着新兴互联网和IT巨头纷纷跨界进入智慧交通行业,将为行业竞争和发展带来巨大影响,预计未来智慧交通行业的市场集中度进一步提高。

 图表9:2019年中国智能交通千万项目中标企业前十强市场占比情况(单位:%)

产业前景:发展前景较好,迎来高速发展时期

根据《交通强国建设纲要》规划目标,到21世纪中叶,中国将全面建成交通强国,交通运输信息的数字化、网络化、智能化水平位居世界前列,信息新技术与交通行业的深度融合更趋自组织、自适应、自动化。智慧交通将是政府重点引导建设领域,同时计算机、互联网、大数据、人工智能等技术的快速发展,将能为智慧交通建设提供强大技术支撑,我国智慧交通行业将引来高速发展时期,并逐步朝向一体化融合发展,系统建设、安全保障和标准化建设将逐步完善。

图表10:中国智慧交通产业发展趋势

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国智慧交通行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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