产业之问|广东省通用航空产业:深圳区域集聚特点突出 中信海直一家独大

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20 李颖诗 • 2020-10-01 11:00:19  来源:前瞻产业研究院 E1470G0

广东省通用航空业发展现状分析

1、广东省是我国通用航空业的发源地

1951年5月22日,民航广州管理处派C-46型飞机执行广州市防治蚊蝇危害,正式开启中国通用航空发展的新篇章。在这之后,广东通航飞行作业时间始终占据国内1/3以上的份额(不含飞行学院)。1979年后,得改革开放风气之先的广东通航人,大胆尝试,勇于创新,主动服务国家经济和社会建设,从上世纪70年代末起率先进入海洋经济飞行服务和海上救助领域,成为我国通航运营、培训和发展海洋经济及海上救助的重要力量。

图表1:中国通用航空发展历程图

2、广东省通用航空业发展在全国位于第一梯队

第一梯队:领先型区域,主要包括黑龙江、四川、广东、北京、江苏、河南、新疆、山东,这些地区往往都有通用航空特定类型的领先优势,如黑龙江的农林航空普及程度领先于全国,四川的通用飞机领先中国其余省市,广东的通用航空运营企业数最多并且在通用航空制造等领域领先,北京的公务航空飞行量处于全国领先地区并且FBO及MRO基础设施建设较为齐全。在第一梯队中,广东在通用航空制造、基建保障、人才输送、企业数量与规模等方面表现优异。第二梯队:均衡性区域,这些地区通用航空各领域发展相对均衡,现有运营企业已能提供基本的通用航空服务,通用航空具备基本的可获得性,但在发展速度和发展规模上表现出起伏不定,没有显示出良好表现。第三梯队:培育型区域,这些区域主要集中在西部地区,这些地区的基础设施水平较低,通用航空应用在当地尚处于培育和孵化阶段,有待进一步推广。

图表2:中国通用航空业发展的三大梯队地区分布情况

3、深圳机队规模最大,通用机场最多

广东在全国各省市通用飞机拥有量上排名第二,仅次于四川。广东通用飞机主要分布在深圳、珠海、广州、中山和东莞,其中深圳拥有110架通用飞机,超过珠海和广州两个城市通用飞机的总数。

 图表3:2019年广东省主要城市通用飞机分布情况 (单位:架)

截止2020年9月22日,广东共有20个通用机场,其中A类通用机场7个,B类通用机场13个。 广东共有21个地级市,其通用机场分布在9个地级市,其中深圳有9个,占比接近一半,其余城市通用机场数量在3个及3个以下。

 图表4:截止2020年9月广东通用机场省市分布图(单位:个)

4、深圳通用航空许可经营企业最多,并且有中信海直加持

截止2020年8月31日,中国通用航空许可经营企业共有502家,其中广东省共有45家,仅次于北京的52家,占比8.96%。在广东省内,通用航空许可经营企业分布较为集中,主要分布在深圳、广州和珠海这三个城市,其中深圳有20家,占比44.44%,珠海和广州两个城市企业总数为21家。

图表5:截止2020年8月广东通用航空许可经营企业分布(单位:%)

目前中国通用航空业首家及唯一的主板上市公司——中信海洋直升机股份有限公司(简称中信海直)总部设在深圳。中信海直为国内通用航空市场的主力军和标杆企业,目前经营业绩、业务种类、机队规模、装备水平、专业人才数量、飞行技术、维修技术以及运营管理体系均处于行内领先地位,同时中信海直在海上石油市场的优势尤其突出,市场份额多年蝉联行业榜首,且为港口引航、极地科考等领域的直升机飞行服务独家提供商。其主要核心竞争力如下:

图表6:中信海洋直升机股份有限公司核心竞争力分析

事实上,广东省通用航空许可经营企业中,中信海直一家独大。从中信海直历年业绩表现来看,2016-2019年,中信海直营收和净利润规模逐年攀升,2019年分别达到了15.67亿元和2.11亿元,不断巩固其强劲的市场地位。

图表7:2016-2019年中信海洋直升机股份有限公司营收及净利润情况(单位:亿元)

5、广东省FBO、MR0、FSS等基础设施建设位于中国前列

基础设施的建设在通用航空产业的发展中发挥着至关重要的作用。随着通用航空业的不断发展,将需要更多的基础设施,包括FBO、MRO和FSS。根据亚翔航空的统计数据显示,截止2019年6月底,中国有9个为通用航空提供地面支持服务的FBO和26家主要的MRO公司为直升机提供大型维修服务,主要分布在北京、上海和广东,而在广东省内,又主要分布在广州、深圳和珠海。

FSS可为通用航空飞行及时提供飞行计划服务、气象服务、情报服务、告警服务、飞行支援、应急救援和其他相关支持的空中交通服务。虽然我国FSS建设相对美国等发达国家滞后,但在国内,深圳南头、珠海三灶建设相对其他省市较早,于2013年就开始试点了。

图表8:截止2019年上半年广东FBO、MR0、FSS基础设施建设情况

广东省通用航空业发展前景分析

1、广东省现有优势利好通用航空业发展

通用航空作为民航事业的两翼之一,在国家经济社会建设中具有不可替代的作用,是当前我国最具发展潜力的战略性新兴产业之一。广东作为中国通用航空业的发源地,经济发达,又是当代中国重要的航空港,其通用航空业具有较大发展潜力。广东通用航空业经过多年的发展,已经具备一定的优势,未来这些优势将助推其广东通用航空业进一步发展。

图表9:广东省通用航空业发展优势分析

2、政策赋能广东省通用航空业,前景看好

广东省政府出台多项支持政策也为该省通用航空业的发展提供了优越的政策环境,2019年国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》更是将包括广东省在内的粤港澳大湾区通用航空业的发展拉至国家战略层面,为广东省的通用航空业带来新的发展机遇,有力推动广东省通用航空业的发展。

图表10:2010-2019年广东省通用航空业主要政策/规划一览

在广东省内,深圳承担着国家多项通航改革创新试点任务,已推动开展了直升机跨境飞行、市内起降点布局规划、建立空中120救援体系、探索城市空中商务“飞的”模式等工作。2020年5月深圳市人民政府与民航中南地区管理局签署《关于建立深圳通用航空发展协调工作机制备忘录》,双方将共同推进深圳通用航空发展,打造我国通用航空先行示范区,共同推进粤港澳大湾区世界级机场群建设,实现运输机场与通用机场的合理衔接。此外,鼓励低空商务飞行,推动构建大湾区综合立体交通体系,促进粤港澳大湾区城市群之间的互联互通。

总而言之,广东省通用航空业正处于政策支持最有力的时间节点上,发展正当其时。无论国家层面对通用航空业发展的规划,还是地方政府对通用航空业的重视,都为广东省通用航空业发展营造了极其有利的政策环境。

3、广东省通用航空业可开发程度极强

我国通用航空市场还远不是一个饱和市场,其拓展空间是巨大的,广东省作为国内通用航空比较发达的地区,其未来的发展可期。从消费水平来看,广东省经济较为发达,2019年其人均可支配收入达到3.9万元,已能够保障衣食住行等生活必需品,民众的消费观念和消费水平正在不断提升,休闲旅游等较高层次的消费比重逐年上升,这为广东省通用航空业拓展低空旅游市场提供了很好的机会。此外,基于国际经验的研究表明,人均GDP突破6000美元是该国通用航空消费市场打开的标志。而广东省早在2010年人均GDP便已经达到6608美元;2019年,广东省GDP为10.77万亿元,全国排名第一,人均GDP为9.42万元,按年平均汇率折算为1.37万美元,较2010年翻了一倍,可见广东省具有一个可开发程度极强的通用航空消费市场。综合来看,广东省经济总体和人均消费水平适合发展通用航空业,市场前景广阔。

 图表11:2013-2020年H1广东省常住居民人均可支配收入(单位:元,%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《国际通用航空业深度调研与市场竞争格局分析报告》。

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