预见2020:《2020年中国重卡产业全景图谱》(附产业供需现状、市场竞争格局、发展趋势等)

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20 陈慧 • 2020-09-25 09:00:21  来源:前瞻产业研究院 E19732G0

重卡产业图谱

按照中国汽车工业协会分类标准,载货汽车按照总质量划分重、中、轻、微四大类,其中,总质量>14吨为重型载货车(重卡)。

重卡产业链包含上游的原材料及零部件行业,其零部件产业涉及到汽车动力总成系统、传动系统、汽车电子系统、车身、底盘、车内饰等部分;产业下游的终端应用领域主要包含工程运输、煤炭运输、普通货物运输、垃圾运输等。

图表1:重卡产业图谱

产业链上游:发动机是重卡整车核心部分

——发动机价值量约占重卡整车30%

重卡发动机主要分为天然气发动机、柴油发动机(包含大排量柴油机和非大排量柴油机)以及其他发电机。值得注意的是,随着新能源的发展,纯电动重卡也逐渐走进大众视野,未来随着环保要求逐渐趋严,纯电动重卡需求将会得到大幅提升。据兴业证券数据,目前发动机价值量占重卡整车30%左右,是重卡产业链核心部分。

图表2:重卡零部件价值占比分析(单位:%)

——潍柴动力稳居重卡发送机行业龙头

从重卡发动机的生产企业格局来看,我国重卡发动机呈现多寡头存量竞争,行业集中度较高。根据重卡上险数据,2018-2019年,我国重卡发动机销量TOP6的发动机企业均为潍柴、康明斯、锡柴、玉柴、重汽、东风,2019年重卡发动机市场集中度CR6=87%。其中,2019年潍柴动力重卡发动机市场占有率为31%,稳居行业龙头地位,主要是由于潍柴动力在陕汽、一汽、东风、福田等整车厂中稳定的较高配套率。

图表3:2018-2019年中国重卡发动机行业企业格局分布(单位:%)

产业链下游:重卡需求主要集中在物流类领域

我国重卡主要应用在物流运输和工程建设领域。其中,牵引车基本用于物流,而底盘(自卸车、水泥搅拌车等专用车)基本用于工程物料运输与市政等,载货车则是在物流和工程物料运输两个领域均有应用。

图表4:重卡需求领域分布

结合我国工程重卡和物流重卡结构分布情况来看,2019年我国物流类重卡与物流运输需求变化密切,得益于快递业的迅速发展,其市场份额高达72%,而工程重卡的市场份额仅为28%。

图表5:2019年我国重卡下游需求结构情况(单位:%)

中游产业发展现状

——重卡行业供需现状

(1)2020年前7月我国重卡产量达93.94万辆

根据中汽协数据显示,2015-2019年我国重卡产量呈现波动变化态势,且增速变化较大。其中2019年我国重卡产量达到119.3万辆,同比增长7.2%。2020年1-7月,我国重卡产量为93.94万辆。

图表6:2015-2020年中国重卡产量规模及增速(单位:万辆,%)

(2)疫情后期,行业销量大幅增长

受治超趋严、老旧车淘汰、基建投资增长以及国VI升级等因素的影响,我国重卡市场销量继续保持着增长的趋势。根据中汽协数据显示,2019年我国重卡的销量达到117.4万辆,同比增长2.3%,为近年来销量最高值。2020年1-8月,我国重卡销量为108.6万辆,同比增长48.3%。

图表7:2013-2020年中国重卡销量及增速(单位:万辆,%)

从2020年1-8月我国重卡月度销量来看,受到2020年初新冠肺炎疫情影响,我国重卡2月份销量急剧下降;而在我国疫情得到控制之后,4月份以来我国重卡销量出现大幅增长,增速保持高位运行。

图表8:2020年1-8月我国重卡月度销量情况(单位:万辆,%)

——新能源重卡发展现状:2019年行业销量保暴涨

根据第一商用车网统计数据,2019年我国新能源重卡销量在我国新能源汽车行业产销量整体下滑的环境下出现暴涨态势,较2018年增长665.35%至5036辆。可以看出,我国新能源重卡产业的发展空间较大。

图表9:2018-2019年我国新能源重卡销量情况(单位:辆,%)

从新能源重卡的销售企业具体来看,2019年比亚迪商用车的新能源重卡销量达到2853辆,占市场总销量的56.65%,占据半壁江山;其次是开沃汽车实现新能源重卡销量1006辆,占比为19.98%。

图表10:2019年我国新能源重卡企业竞争情况(按销量)(单位:辆,%)

——自动驾驶重卡发展现状:国内重卡企业积极入局

随着我国对自动驾驶技术的重视,重卡也逐渐布局自动驾驶领域。根据中国汽车工业信息网统计,截止2020年2月,国内9家卡车企业基本全部布局自动驾驶领域。

首先从车型布局来看,多数企业以重卡车型为主,解放、福田和江铃对轻型车有所布局,尤其是江铃汽车主攻轻卡领域的布局;其次从量产情况来看,目前,仅解放量产L2级别重卡,其他卡车企业主要处于高级别自动驾驶的测试运营阶段;从自动驾驶级别布局来看,多数企业重点布局L4级别自动驾驶;从应用场景来看,主要集中在港口、矿山、园区等限定场景;总体来看,预计2020年,限定场景的测试运营水平将进一步提升。

图表11:截止2020年2月国内重卡企业自动驾驶布局情况

同时,结合我国国内自动驾驶重卡上市或量产的具体情况来看,我国传统重卡和自动驾驶重卡初创科技公司均积极入局。其中。2020年9月,一汽解放正式发布和智加科技合作的全球首款量产自动驾驶重卡——J7 L3超级卡车,并将首批J7 L3交付给了京东物流,一汽解放和京东物流将共同探索智慧物流合作新模式。

图表12:2018-2020年国内自动驾驶重卡上市或量产情况

——行业市场竞争格局

(1)企业竞争格局:一汽集团在重卡产销市场均居于首位

首先,从我国重卡产量层面来看,2019-2020年1-7月,一汽集团(一汽解放)始终占据我国重卡生产厂商的首位,其中2020年1-7月,一汽集团(一汽解放)的重卡产量市场份额24%;其次是东风汽车的产量份额为20%,紧追一汽集团。

图表13:2019-2020年中国重卡行业企业格局分布(按产量)(单位:%)

再从重卡销量层面来看,一汽集团(一汽解放)依然占据行业榜首。其中2019年一汽集团的重卡销量为27.52万辆,市场份额为23.4%;2020年1-8月,一汽集团的重卡销量为29.3万辆,市场份额为27%,其销量已超过2019年全年销量。

综合来看,一汽集团(一汽解放)在我国重卡行业中占据绝对的龙头地位,引领行业发展。

图表14:2019-2020年中国重卡行业企业格局分布(按销量)(单位:万辆,%)

(2)细分产品竞争格局:牵引车比重居于首位

根据产品的完整性可将重卡划分为重卡整车、半挂牵引车与重卡非完整车辆(重卡底盘)三类;而根据重卡的用途进行划分可以分为牵引车、载货车和底盘(自卸车、水泥搅拌车等专用车)。

图表15:重卡产品分类

从我国重卡细分产品品类占比来看,2018-2019年牵引车的比重始终占据首位,其中2019年其比重达到48.1%,较2018年提高6个百分点;其次是底盘的占比为30.4%,波动幅度不大。

图表16:2018-2019年我国重卡细分产品格局分析(单位:%)

——重卡行业发展趋势

近年来,我国相关政府部分针对重卡行业的自动驾驶技术、新能源发展、环保问题以及产品技术等相关方面提出了相应的政策指导以及行业发展方向,推动行业朝着可持续发展方向发展。

图表17:近两年我国重卡行业主要政策汇总

综合我国政策发展走向以及市场变化情况来看,未来随着行业内的政策支持以及自动驾驶技术的进步,我国重卡产品将会朝着产品性能高质化、智能化、信息化、低碳化、电动化方向发展。

图表18:我国重卡行业发展趋势分析

以上数据来源于前瞻产业研究院《2020-2025年中国重卡汽车行业产销需求与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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