2020年在线青少儿英语市场现状和竞争格局分析 VIPKID份额最高【组图】

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20 陈慧 • 2020-07-12 12:00:09  来源:前瞻产业研究院 E2774G0

目前,在线青少儿英语市场渗透率达到22%,在线用户规模约为580万人,收入规模约260亿元。从市场细分来看,目前主要分为北美外教1对1、菲教1对1、小班课、大班课和轻课等产品模式。其中,北美外教1对1的市场占比高达47%,VIPKID占据这一赛道最大份额。在线青少儿英语市场初步形成三大阵营,其中学而思网校、VIPKID、猿辅导位于第一梯队。从品牌知名度来看,学而思网校名列第一,从用户参培意愿来看,VIPKID位居第一。从用户城市分布来看,北上深杭等一二线城市仍占据在线青少儿英语学习市场的主流,学员数量较多,在学员增速最快城市中,三亚、大理、张家界、厦门等多个旅游城市霸榜。

在线青少儿英语市场规模达260亿元,北美外教1对1占比达47%

当前整体课外英语市场用户规模在2650万人,在线市场渗透率达到22%,在线用户规模约为580万人。相比线上市场,线下用户依然占市场大多数。从收入规模来看,英语课外培训市场规模达到约1250亿元,其中线上市场约260亿元,占21%。受疫情影响,2020年2月至4月,在线教育需求火爆,行业渗透率快速提升。预计2021年底,在线青少儿英语市场渗透率将达到37%,2022年渗透率将达51%。

图表1:2020年在线青少儿英语市场规模及渗透率(单位:万人,%,亿元)

从在线青少儿英语市场细分来看,目前主要分为北美外教1对1、菲教1对1、小班课、大班课和轻课等产品模式。从收入规模来看,北美外教1对1的市场占比高达47%,收入规模在110-120亿元,用户规模约130万。VIPKID占据这一赛道最大份额,远超其他品牌的总和。同时,大班课模式也在迅速崛起,学而思、猿辅导、作业帮分别占据这一赛道的前三名,市场规模总额占30%。此外,菲教1对1和小班课两个赛道增长乏力,份额均不足10%。

图表2:2020年在线青少儿英语市场份额细分(单位:%)

学而思网校、VIPKID、猿辅导占据头部阵营,用户参培意愿VIPKID位居第一

从在线英语培训品牌的市场表现以及家长选择来看,目前已经初步形成三大阵营。其中学而思网校、VIPKID、猿辅导凭借较高的品牌知名度和美誉度,成为家长最信赖的三大品牌。

图表3:在线青少儿英语市场竞争格局

从各品牌的参培意愿来看,整体市场用户参培意愿与品牌知名度呈正相关。值得关注的是,VIPKID的参培意愿超越学而思,位居第一。尤其在一二线城市,家长在子女英语培训方面,更愿意选择学习效果更好的1对1外教模式。在三四线城市,家长选择大班课的意愿更高。

图表4:在线青少儿英语品牌知名度和用户参培意愿分析

一二线城市用户占主流,武汉学员数量和增速均明显提升

在学员分布上,整体来看,北上深杭等一二线城市仍占据在线青少儿英语学习市场的主流。在学员增速最快的TOP20城市中,三亚、大理、张家界、厦门等多个旅游城市霸榜。调研显示,由于疫情导致旅游业基本无法开展,多个旅游城市的学生在线学习人数和频次明显提升。此外,受疫情和封城影响,2020年2-4月,武汉学员数量增长迅速,跃居用户增速最快城市TOP5,学员整体数量也位列用户数量最多城市TOP7。

图表5:在线青少儿英语市场城市分布

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国少儿英语培训行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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