产业之问|小龙虾是不是湖北省的另类产业标签?

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20 朱琳慧 • 2020-06-19 09:40:48  来源:前瞻产业研究院 E4262G0

特色产业就是要以"特"制胜的产业。是一个国家或一个地区在长期的发展过程中所积淀、成型的一种或几种特有的资源、文化、技术、管理、环境、人才等方面的优势,从而形成的具有国际、本国或本地区特色的具有核心市场竞争力的产业或产业集群。“产业标签”是指对当地具有特色优势的产业,可以是支柱产业,也可以是特有产业优势。前瞻产业研究院通过以“产业之问”作为系列主题,推出“省域经济产业标签”系列专题研究,旨在为各地政府相关部门梳理当地产业发展优势,为行业发展释放集群效应,为企业发展提供投资机遇。

本文立足“小龙虾产业”,通过两大层面展开分析:第一,国家层面,湖北省小龙虾产业在全国范围内发展的强不强;第二,省市层面,小龙虾产业对湖北省的经济贡献大不大?从而探索“小龙虾是不是湖北省的另类产业标签?”这一产业问题,并得出结论。

湖北省小龙虾产业在全国算得上“一哥”吗?

——湖北省小龙虾产值破千亿元,占全国约30%

根据农业农村部渔业渔政管理局等部门公布数据显示,2016-2018年,小龙虾产业迅猛发展,复合增长率高达58.65%;2018年,小龙虾产业总产值高达3690亿元。从湖北省的小龙虾产值来看,湖北省水产局数据显示全省小龙虾综合产值也逐年提升,2018年首次突破千亿元大关,达到1001亿元,同比增17.51%。

图表1:2016-2018年中国小龙虾产值及湖北省小龙虾产值情况(单位:亿元,%)

2016-2018年湖北省产值占比逐年下降,从2016年的49.34%下降至2018年的27.13%。分析原因总结如下:这与小龙虾产值结构变化有关,中国小龙虾产值飙升主要是依靠餐饮业的大幅崛起,2018年餐饮业产值占比高达73.9%;而湖北省作为小龙虾第一大产区,更多地是消化第一产业和第二产业,供应全国其他地区的小龙虾餐饮发展,餐饮业占比仅48.9%,远小于73.9%。

图表2:2018年湖北省和中国小龙虾产业产值分布情况对比(单位:%)

——湖北省小龙虾养殖面积全国排名第一

从全国小龙虾养殖情况来看,湖北省连续多年是全国小龙虾养殖第一大省;数据显示,2016-2018年湖北省养殖面积逐年增加。2018年,湖北省小龙虾产业实现良好发展,供给能力较快提升;2018年养殖面积高达721万亩,占比约42.92%。湖北省养殖面积远超其他小龙虾主产区的养殖面积。

但值得注意的是,从湖北养殖面积占全国养殖面积的比重来看,2016-2018年比重逐年下滑,表明各地都在尝试开拓小龙虾养殖市场,分享小龙虾千亿蓝海市场,湖北省面临的竞争压力较大。

图表3:2016-2018年中国小龙虾主要养殖地(单位:万亩)

注:本表以排列方式以2018年小龙虾产量为准降序排列(方便与产量图对比)。

——湖北省小龙虾产量全国排名第一

从全国小龙虾生产情况来看,湖北省连续多年是全国小龙虾产量第一大省,湖北小龙虾产量均远超其余四大主产区的产量。2018年湖北省产量高达81.24万吨,约占全国总产量的一半(49.58%),同比增加28.62%,连续6年保持两位数增长。

此外,与养殖面积同步变化,2016-2018年湖北小龙虾产量占全国比重逐年下滑,表明各地都在尝试开拓小龙虾市场,湖北省面临的竞争压力较大。

图表4:2016-2018年中国小龙虾主产区(单位:万吨)

图表5:2018年中国小龙虾养殖地图

2018年,全国小龙虾养殖产量前30名的县(市、区)中,湖北15个,占一半席位,龙头地位稳固;其余位列TOP30的县(市、区)分布情况为:湖南5个、安徽4个、江苏3个、山东1个、江西1个、河南1个。其中,山东、河南首次有地区入围县级30强,尤其是山东省鱼台县排名高居全国第12名。

图表6:2018年全国小龙虾养殖产量前30名的县(市、区)情况(单位:个)

榜单上TOP30个县(市、区)的小龙虾养殖总产量为101.28万吨,占全国养殖总产量比重为61.81%。其中,小龙虾养殖产量超过10万吨的县(市)有2个,分别是湖北省监利县(13.06万吨)和洪湖市(10.55万吨)。

图表7:2018年全国小龙虾养殖产量TOP30县(市、区)情况(单位:吨)

——湖北省小龙虾加工量全国第一

在电商直供、餐饮外卖的拉动下,小龙虾熟制冷冻食品消费量大幅增加。湖北内加工企业纷纷扩大生产规模,一批新建的加工企业完工投产,推动小龙虾加工能力快速提升。2018年,湖北省规模以上加工厂近20家,小龙虾加工品量达到20.46万吨,同比翻了一番;加工产值达到186.89亿元、同比增加60.57%。

值得注意的是,湖北省在精细加工产业链上也走在行业领先位置;湖北潜江已建成甲壳素深加工产业集群,要打造“世界甲壳素之都”。以甲壳素龙头企业“华山水产”为例,企业年处理10万吨废弃虾壳,生产甲壳素4000吨,氨基葡萄糖盐酸盐、高密度壳聚糖、壳寡糖等高附加值产品3500吨,甲壳素衍生制品销售收入近30亿元。

图表8:2018年湖北、湖南、安徽、江苏四省小龙虾规模以上加工厂情况(单位:家,万吨)

——湖北省小龙虾供应全国各地

通过以上分析可知,湖北省的小龙虾供给量占全国的一半,理所当然,从小龙虾行业的流通情况来看,湖北省的龙头地位也不可动摇。根据满帮货运数据显示,2018年全国龙虾输出五大省份依次是湖北、湖南、安徽、江西、江苏,小龙虾物流出单量前十城市中,湖北占六席。

 图表9:2018年小龙虾流通情况(单位:%)

综上,湖北省小龙虾养殖面积排名第一,产量排名第一,加工企业排名第一,小龙虾流通量排名第一,湖北省获得2项区域公共品牌,14个全国或区域影响力的企业品牌,拥有三大专属龙虾节——湖北省有潜江龙虾节、监利龙虾节和洪湖龙虾节三大节庆。湖北一个省供应了全国近50%的小龙虾需求。无论是从小龙虾养殖面积、产量来看,还是从加工企业和小龙虾流通来看,亦或是从品牌及企业、节日经济等来看,湖北省小龙虾产业在全国占据绝对“一哥”地位。

小龙虾产业对湖北省经济发展有何贡献?

——第一产业:小龙虾对湖北贡献度高达29.38%

根据湖北省统计局及湖北省水产局数据,2018年,湖北省渔业总产值为1105.95亿元,其中,小龙虾养殖业产值为324.97亿元。简而言之,从第一产业来看,小龙虾对湖北经济贡献度高达29.38%,而湖南省贡献度仅11.45%。

图表10:湖北省和湖南省小龙虾第一产业贡献度对比(单位:%)

注:①图中湖南省为2017年数据,湖北省为2018年数据;②图中占比为该地区小龙虾第一产业产值/渔业总产值*100%。

从水产品产量对比来看,2018年,湖北省水产品产量为458.4万吨,小龙虾占水产品产量比重约17.72%;而小龙虾产量第二的省市——湖南省,小龙虾占整个水产品的产量比重仅9.41%。

图表11:2018年湖北省和湖南省小龙虾产量及水产品产量对比(单位:%)

——第二产业:技术加持从季节性向日常性转变,前景广阔

从第二产业的地位来看,2018年,湖北省农副食品加工业产值为3815.58亿元,小龙虾加工业产值为186.89亿元;小龙虾占农副食品加工业比重仅4.90%。从比重来看,小龙虾产业对第二产业贡献度一般,但主要原因是农副食品加工业覆盖范围广,覆盖以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工,以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动都属于农副食品加工业。

从水产品加工来看,小龙虾加工地位显著提高,小龙虾加工业受到资本市场青睐,淘宝天猫、京东等电商全面介入物流和餐饮消费,交易市场继续增加,冷链配送与物流体系建设快速发展。小龙虾物流线路布局日趋完善,运输效率大大提升。受冠状肺炎疫情影响,各地驰援湖北——“吃”经济,小龙虾加工业高速发展。

总体来看,小龙虾加工业对湖北省农副食品加工业比重不高,但是从未来市场需求来看,从季节性食品变成非季节性食品,锁鲜、储存、冷链等技术的进步,加工业市场将进一步提高。

图表12:2018年湖北省小龙虾加工业产值及农副食品加工业产值情况(单位:%)

——第三产业:经济价值与社会价值并存

从产业链条上来看,2018年,湖北省小龙虾餐饮业产值高达489.14亿元,第三产业是小龙虾价值溢出的核心环节,其占小龙虾总产值比较约50%;单看这一数字不觉得显著,但与部分工业产值对比,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产值为648.6亿元,造纸和纸制品业工业总产值为546.15亿元,小龙虾经济实力不容小觑。此外,从社会价值来看,小龙虾第三产业的崛起,极大的带动了就业;部门职业学院还开设了相关专业,校企合作办学。通过推进现代服务业结构调整和产业升级,从过去单纯的龙虾餐饮转变为集“食、娱、游、商、学”于一体的服务业。

疫情对湖北省小龙虾产业的影响分析

新冠肺炎疫情自爆发以来,给水产行业带来了全方位的冲击。从小龙虾产业链几个环节来看,小龙虾产业在养殖端、消费端受到挤压。

疫情对养殖端影响主要体现在以下方面:小龙虾生产季节一般在4月,行业正常运营受到影响,饲料原料、肥水产品、杀青苔产品等原料短缺;苗种销售遇阻,江西赣南地区由于气温较高,急需待销,需求与供给匹配存在一定困难。

疫情对流通与加工端也存在一定影响,如错过价格高位销售季节,库存积压。疫情爆发后,市场、餐饮业一直处于关闭状态,流通停滞,导致无价无市,积压量更大,从业者损失巨大,而且疫情重灾区湖北的小龙虾一二三产业占比较高。

目前受影响最大的是餐饮企业。出于防控疫情需要,餐饮企业闭门歇业,但仍需承担各种刚性支出,大部分企业面临巨大的资金压力。无论是水产品还是小龙虾,每年餐饮端的消耗量都十分巨大。

但在政府部门和各行业企业的共同努力下,多措并举,全民消费,小龙虾经济逐渐恢复平稳。如出台小龙虾收储贷款优惠担保和一次性财政贴息政策、无抵押信用担保、电商/直播助农、虾稻田小龙虾保险等。

图表13:多措并举解决小龙虾销售问题

官宣:小龙虾为湖北省优势特色产业

2020年5月21日,为大力促进乡村产业振兴,农业农村部、财政部发布通知公布关于2020年优势特色产业集群建设名单,批准建设50个优势特色产业集群。其中,湖北省有2个特色产业集群上榜,即湖北小龙虾产业集群和湖北三峡蜜橘产业集群。“官方认证”小龙虾为湖北省的优势特色产业;除此之外,小龙虾产业集群中,榜上有名的还有江西鄱阳湖。

前瞻产业研究院综合上述分析认为,湖北省小龙虾产业在全国范围内“一哥”地位稳固,小龙虾产业对湖北省经济发展有其独特价值,且政府部门官方认可“湖北小龙虾产业集群”为湖北省特色优势产业。“小龙虾”作为湖北省的另类产业标签当之无愧。

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