2020年中国智能硬件行业产品及品牌竞争格局与发展现状分析 细分应用领域产品集中度较高

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20 吴小燕 • 2020-03-19 10:40:49  来源:前瞻产业研究院 E2831G0

智能硬件是以平台性底层软硬件为基础,以智能传感互联、人机交互、新型显示及大数据处理等新一代信息技术为特征,以新设计、新材料、新工艺硬件为载体的新型智能终端产品及服务。智能硬件是是继智能手机之后的一个科技概念,通过将软件和硬件结合的方式,对传统设备进行智能化改造,进而让其拥有智能化的功能,智能硬件又称智能终端产品。

随着技术升级、关联基础设施完善和应用服务市场的不断成熟,智能硬件的产品形态从智能手机延伸到智能可穿戴、智能家居、智能车载、医疗健康、智能无人系统等,成为信息技术与传统产业融合的交汇点。整理相关资料,将智能硬件产品按照使用场景进行如下归纳:

图表1:智能硬件按产品形态分类

根据中国智能硬件市场结构看,2019年中国智能硬件中智能移动通信设备出货量占比达到60.02%;智能家居设备出货量占比达到13.25%;智能可穿戴设备出货量占比达到10.78%。

图表2:2019年中国智能硬件出货结构(单位:%)

智能可穿戴设备中以智能手表和智能手环为主

2019年中国智能手环出货量占比约为54.58%,其次是智能手表的出货量占比约为35.12%。由此,可见目前中国智能可穿戴设备的产品主要集中在智能手环和智能手表两领域,累计占比为89.7%。

图表3:2019年中国智能可穿戴设备细分产品结构(按照出货量,单位:%)

从中国智能可穿戴设备市场的代表品牌的竞争分析看,目前市场市场品牌中以小米、华为以及苹果为代表品牌。第二梯队以步步高、奇虎360等为主要企业,市场份额在10%以下;第三梯队为其他中小企业。

图表4:中国智能硬件行业之智能可穿戴设备品牌竞争格局分析

智能家居设备中以视频娱乐类产品为主,BAT牵头国内智能家居设备市场

2018年,据IDC统计,中国智能家居市场出货量达1.5亿台,同比增长35.9%,其中,智能音箱、智能灯泡和智能门锁三款产品增速最快。2019年,中国智能家居市场产品出货量共计8.4亿台,其中视频娱乐出货量最多,为3.47亿台,其市场份额占比41.20%。

图表5:2019年中国智能家居设备出货量(单位:百万台)

企业市场份额方面,目前智能家居市场格局未定,各大厂商正积极布局,以抢占先机,为未来占据市场高点奠定基础。目前我国智能家居市场由互联网巨头BAT牵头,联想、京东、小米、魅族紧随其后,海尔、美的、格力、海信、TCL等家电大咖相继入局,电信、移动、广电等运营商也想分一杯羹。未来,预计苹果、谷歌、亚马逊,以及中国的BAT,由于本身具有资金优势、技术优势、人才优势、流量优势,更有可能成为未来智能家居领域的霸主。

图表6:中国智能硬件行业之智能家居品牌竞争格局分析

智能安防设备中以智能工业机器人,海康威视和大华股份为代表企业

2019年中国智能工业机器人的市场规模占整体的66.01%,其次是智能服务机器人占比约为25.35%。

图表7:2019年中国人工智能硬件细分产品结构(按照市场规模,单位:%)

从目前智能安防行业的国内代表型企业的竞争分析看,海康威视和大华股份是目前向智能安防转型发展做具有代表型的企业。海康威视全球智能安防的龙头企业,大华股份连续13年入选“全球安防50强”,2019年排名全球第二位3;在IHS2019发布的报告中全球CCTV&视频监控市场占有率排名第二位4,是中国智慧城市建设推荐品牌和中国安防最具影响力的品牌之一。

第二梯队以苏州科达、宇视、天地伟业、同为股份等为主要企业,向智能安防转型发展程度不断提升;第三梯队为大多数中小企业。

图表8:中国智能硬件行业之智能家居品牌竞争格局分析

医疗智能硬件产品中以智能血糖仪、智能血压仪及智能体温计为主

2019年中国智能血糖仪出货量占比约为39.97%,其次是智能血压仪的出货量占比约为26.68%,智能体温计出货量占比约为22.67%。由此,可见目前中国智能医疗设备的产品主要集中在智能血糖仪、智能血压仪和智能体温计三领域,累计占比为89.3%。

图表9:2019年中国智能医疗设备细分产品结构(按照出货量,单位:%)

智能车载设备硬件产品中以智能车载雷达为主

2019年中国智能车载雷达硬件出货量占比约为62.51%,其次是智能记录仪硬件的出货量占比约为25.01%。由此,可见我国目前在智能车载设备硬件领域的产品主要集中在智能车载雷达和智能记录仪量细分产品领域,合计占比达87.52%。

图表10:2019年中国智能车载设备硬件细分产品结构(按照出货量,单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国智能硬件行业发展前景预测与投资策略规划报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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