2020年中国动力锂电池行业发展现状与市场前景分析 行业前景广阔前途曲折【组图】

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20 陈子萍 • 2020-03-10 11:40:47  来源:前瞻产业研究院 E9737G1

一、供给端:受新能源汽车市场影响,2019年动力锂电出货量增速下降

近几年,中国的汽车锂电池产业从无到有,从小到大,发展很快,生产能力仅次于日本。在国家科技项目的重点支持下,中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2019年中国动力电池出货量为71GWh,同比增长9.2%,相比2018年,增长速率有所放缓。减缓原因主要受新能源汽车市场产销量下降影响。2019年中国新能源汽车产量124.2万辆,同比下降2.2%。

图表1: 2014-2019年中国动力锂电池出货量(单位:GWh,%)

图表2:2012-2019年中国新能源汽车产销量及增长率(单位:万辆,%)

二、需求端:2019年动力锂电池装机/出货比有所下降

从动力电池出货量及装机量的差距来看,2017-2019年装机量占比出货量比例逐渐稳定,且比例有呈减小趋势。相比2018年,2019年动力电池市场未出现较大规模增长主要受行业补贴政策调整影响。2019年新补贴政策对于动力电池高能量密度以及整车高续航里程要求继续提高,且相应的补贴政策较之前发生较大调整,2019年1-6月在过渡期内,新能源汽车市场整体处于较高的“兴奋期”,市场产销量同比增长较大,带动动力电池出货量继续快速增长,随着过渡期结束以及新政策施行,新能源汽车市场整体呈现萎靡状态,市场产销动力不足。

图表3:2016-2019年中国动力锂电池出货量与装机量分析(单位:Gwh,%)

三、市场规模:2019年动力锂电池市场规模下滑

根据高工产研锂电研究所(GGII)测算2019年动力锂电池市场规模为710亿元,同比下降11.8%,增速小于出货量增速,直接原因是动力锂电池价格同比下滑15%-20%。

图表4:2016-2019年中国动力锂电池市场规模(单位:亿元)

四、前景端:2020年新能源汽车动力锂电池需求量将达到104GWh

锂电新能源产业前景广阔,但前途相对曲折。不少企业和投资者在进入锂电池领域的时候,并不了解目前行业的实际情况且缺乏核心技术。中国新能源汽车产业处于投资开发期,存在产能结构性过剩、安全事故频发、补贴依赖、技术路线争议、成本与价格趋势不成比例等问题。

根据《节能与新能源汽车发展规划》,到2020年,我国新能源汽车的产量达到200万辆,累计产销量超过500万辆,而2019年国内新能源车产量为124.2万辆,累计销量120.6万辆,距离2020年500万辆还有255.2万辆的空间。虽然国家补贴逐年退坡,但是双积分政策接力成为国内新能源车发展的新动力。除了政策的驱动,符合消费者需求的热门车型不断推出,也将驱动新能源车市场持续向好,预计2020年国内新能源车产量将达到193.6万辆。由于高端车型占比提升,单车带电量也将提升,合并考虑每年旧电池替换、租赁或者换电模式的需求量,预计到2020年,国内动力电池的需求量将达到104GWh。

图表5:2016-2020年中国动力锂电池需求及预测(单位:GWh)

以上数据来源于前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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