2019年中国磷肥行业市场供需现状分析 行业长期处于产能过剩状态【组图】

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20 陈慧 • 2019-12-30 11:00:30  来源:前瞻产业研究院 E3085G0

磷肥是指以磷矿石为主要原料,用化学或物理方法制成含有作物营养元素磷的化肥。磷肥的产品可按不同的分类方式进行划分:

图表1:磷肥的分类

湖北为供给大省

近年来,由于煤炭、天然气、磷矿石、硫磺等价格上涨、国内农作物景气较低以及环保限产等因素,我国磷肥产能、产量开始收缩。根据中国磷复肥工业协会数据显示,2018年全国磷肥产能退出107万吨,总产能降至2353万吨,其中包括闲置产能88万吨;磷肥行业产能利用率为72.2%。与此同时,根据工业和信息化部发布的《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》提出的调控目标,到2020年,磷肥产能2400万吨,产能利用率提升至79%。未来我国磷肥行业原料结构将持续改善,产品结构进一步升级,节能环保水平大幅提升。

图表2:2014-2020年磷肥产能和产能利用率分析及预测(单位:万吨,%)

从磷肥的产量来看,根据中国磷复肥工业协会数据显示,2014-2018年我国磷肥产量呈现波动变化趋势。2018年,我国磷肥产量仅为1696.3万吨,较上年实现较小幅度的下降,同比下降0.9%。

图表3:2014-2018年中国磷肥产量及变化趋势(万吨,%)

从磷肥的生产区域来看,2018年,我国磷肥的主要生产地为湖北、云南和贵州,三个省份总产量占比超70%。分地区来看,统计数据显示,2018年,我国湖北省磷肥产量约占34%,位居全国第一,其次为云南省,约占24%;贵州省排名第三,约占16%。

图表4:2018年全国磷肥产量分区域情况(按产量)(单位:%)

河南为消费大省

从我国磷肥行业的需求情况来看,根据国家统计局数据显示,2014-2018年以来,我国的磷肥施用量呈现逐年减少趋势。至2018年,中国磷肥施用量降至728.88万吨,同比下降8.6%。

图表5:2011-2018年中国磷肥施用量及变化趋势(万吨,%)

分区域来看,2018年,我国磷肥施用量最多的地区为河南省,化肥施用量达96.35万吨,占比13%;其次为新疆维吾尔自治区化肥施用量达65.14万吨,占比9%;排名第三的为黑龙江省,化肥施用量达49.48万吨,占比7%。

图表6:2018年全国磷肥施用量分区域情况(按施用量)(单位:%)

行业长期处于产能过剩状态

结合磷肥产量以及施用量两者的情况来看,我国磷肥行业长期处于产能过剩状态。但从2017年起,我国磷肥产能呈下降态势,行业出台的准入和退出机制、产能置换方案设想以及鼓励兼并重组等政策初见成效。供给侧结构性改革推进和环保要求提升,特别是2016年“化肥零增长”要求的提出,为化肥需求设置了“天花板”,淘汰落后生产装置、及时关停持续亏损装置,成为解决产能过剩的关键环节。未来在我国磷肥行业的出口加大以及供给侧改革去产能的共同推动下,行业的供需将会逐渐趋向平衡状态。

更多数据参考前瞻产业研究院《中国磷肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。

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