2019年中国商业遥感市场现状与发展趋势分析 市场化以及小型化将成为主流【组图】

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20 韦婷 • 2019-10-13 14:00:16  来源:前瞻产业研究院 E3496G1

当前,遥感产业的发展主要来自政府性需求,包括土地利用、城市化及荒漠化监测;农作物、森林等可再生资源的监测和评估、灾害监测和环境监测;在道路设计、城市规划、土地管理和工程评估等多方面发挥着越来越重要的作用;在考古、野生动物保护、牧场管理等各个领域也得到了不同程度的应用。随着遥感技术的不断发展,其应用潜力得到了进一步挖掘,在精细农业、环境评价、智能交通、数字城市等新领域,遥感技术也将发挥重要作用。

遥感行业传统应用领域主要是国土、农业等领域

根据遥感卫星载荷的不同,中国的遥感卫星可用于军事侦察、农业估产、林业调查、土壤、水文、地质分析、海洋环境监测、城市土地利用、国土资源调查、多种自然灾害监测与评估等等。其中运用最为广泛的就是资源勘查,其次为农业,而科研则是排名第三。

图表1:遥感卫星下游市场占比情况(单位:%)

中国遥感卫星市场规模增长迅速

同时,根据中国地理信息产业协会发布的《中国地理信息产业发展报告(2018)》,至2017年,全球对地观测领域的产值为500亿美元,预计到2020年产值将达到759亿美元,年复合增长率达14.9%。对地观测卫星上游部分预计在2017-2020年期间将以15.2%的复合年增长率快速增长,从2017 年的154亿美元产值增加至2020年的236亿美元。未来几年上游领域的发展驱动因素主要包括整个地理信息价值链条的商业化、地理信息以及卫星传感器初创公司的出现、民营和公共部门利益相关者之间的合作等。下游对地观测服务部门产值将从2017年283亿美元增至2020年423亿美元,商业对地观测数据和解决方案的稳步增长得益于越来越多的政府部门和企业客户需求的增长。

图表2:2013-2020年十年间全球对地观测领域收入及增长率变动(单位:亿美元)

相较于国外成熟的遥感卫星发展阶段及运营模式,中国目前的卫星遥感行业发展还处于初级阶段,商业模式主要以民用遥感卫星为主,以政府为主导。商业遥感卫星发展刚刚起步,行业内企业数量有限,产业集群还未形成,规模以上的企业更是凤毛麟角,产业规模和整体行业竞争力相对于国际巨头还存在明显差距,完整产业链的形成还有待进一步的发展和完善。

作为新兴高科技行业,中国卫星导航定位应用市场起步较晚,2000年后,伴随着GPS系统从军用转入民用并在全球市场的开放才迅速发展起来。目前,中国卫星导航定位应用市场以消费应用为基础,专业市场应用领域正在逐步扩展和深入,市场规模不断膨胀。

中国卫星导航定位协会2018年5月19日发布数据显示,2017年中国卫星导航与位置服务产业总体产值达到2550亿元,较2016年增长20.40%。其中包括与卫星导航技术直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备等在内的产业核心产值占比为35.4%,达到902亿元,北斗对产业核心产值的贡献率已达到80%;包括各种应用数据及软件、各类应用集成系统、基于位置的运营服务等在内的由应用卫星导航技术所衍生或直接带动形成的关联产值达到1648亿元。前瞻预计,2018年中国中国卫星导航与位置服务产业将保持持续增长,规模将达3060亿元,同比增长20%。

图表3:2007-2018年中国卫星导航与位置服务产业规模情况及同比增长(单位:亿元,%)

商业遥感卫星发射2018年暴增

近几年,在国家大力支持和引导下,中国遥感卫星在社会生产和生活各领域的应用范围不断扩大,中国民用遥感卫星系统研制工作取得了显著成绩,逐步形成了气象、海洋、陆地资源和科学试验等遥感卫星系统,也具备了一定的应用基础,但遥感卫星技术水平和商业化程度还比较低。总体来看,中国持续、稳定的高分辨率卫星遥感数据源严重不足,急需发展以商业模式运营为主的遥感卫星产业。

随着卫星遥感及空间信息服务行业需求的增长和鼓励政策的不断落地,国内遥感卫星的发射数量逐年增加,2009年国内发射3颗遥感卫星,到2017年,国内发射了21颗遥感卫星,2018年达到40颗。中国遥感卫星研发和制造能力近年来快速提升,卫星遥感及空间信息服务行业将步入快速发展期。

图表4:2009-2018年中国遥感卫星发射统计(单位:颗)

商业遥感卫星发展趋势-市场化以及小型化将成为主流

应用市场化

据调查资料显示,卫星遥感技术在它的最初应用领域,如基础测绘、土地、资源等方面仍有坚实的用户群,得到充分的应用。随着遥感技术的不断提升,一些新的应用领域也崭露头角,如交通、公安、电力、电信、铁路、石油、房地产等很有实力的企业和领域。

卫星小型化

于小卫星具有功能密度大、技术含量高、研制和发射成本低、体积小、质量轻、研制周期短、发射手段灵活和易于组网等特点,使得各国对小卫星技术及小卫星产业的发展极为重视。自20世纪80年代后半期以来,小卫星逐渐活跃起来。

空工厂(SpaceWorks)预计在未来5年内小卫星发射量将迅猛增长,其中低轨商业微小卫星的比例将迅速上升,2017~2020年的增长速度将达到60%。

图表5:中国遥感卫星发展趋势

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《商业遥感卫星行业市场前瞻与投资前景分析报告

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