十张图带你了解中国宠物行业第二大细分市场——宠物医疗

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20 吴小燕 • 2019-10-10 12:00:51  来源:前瞻产业研究院 E3175G0

宠物医疗是宠物行业第二大细分市场,占比23%

宠物医疗产业链大体可以分为生产环节、销售环节和服务环节。上游生产环节指生产宠物药品、试剂及医疗设备的厂商,目前主要市场份额被国外厂商控制;销售环节则主要是疫苗、药品的经销商和零售商,经销商将产品分销给各个宠物医院、诊所及药店,零售商则通过线上或线下渠道销售给终端消费者;服务环节主要是提供服务的宠物医院及诊所,它们直接面向消费者提供各种商品和服务。

图表1:中国宠物医疗产业链

根据调查显示,截至2018年中国城镇养宠用户已经达到7355万人,其中城镇养狗、养猫人数达5648万人,全国城镇犬猫数量达到9149万只。宠物数量的激增也让宠物医院、宠物商店和宠物美容院等与宠物相关的各个行业也得到了的迅速的发展。2018年宠物行业市场规模达到1708亿元,其中宠物医疗行业市场规模为392.84亿元,占整个宠物行业规模比例为23%。宠物医疗成为继宠物食品之后我国宠物行业的第二大细分市场。

图表2:2010-2018年我国宠物行业市场规模及增速(单位:亿元,%)

图表3:2011-2018年中国宠物医疗行业市场规模(单位:亿元)

宠物医疗行业快速发展的同时也带来了不少的问题,由于缺少相应的法律监管和行业标准,宠物医疗行业存在着收费不规范、宠物用药混乱、医疗水平参差不齐等问题。

图表4:中国宠物医疗行业存在的问题

这些问题直接导致了52.9%的宠物主人对医疗服务不满意;47.1%的宠物主人对医疗服务满意。不满意最重要的原因是服务不规范,其次是价格较高缺乏监管、医生专业资质参差不齐。

图表5:2018年宠物主人医疗满意度(单位:%)

宠物医疗三大细分领域:宠物医院、宠物药品和宠物疫苗

宠物医疗主要由三大部分组成:宠物药品、宠物医院以及宠物疫苗。研发宠物药品的投入大、周期长,国产的宠物药品目前面临品类少、质量低的困境。宠物疫苗方面,外资企业的市场份额达到90%以上,国产疫苗在产品效果和消费者习惯上,缺乏竞争优势。因此短期来看,宠物药品和疫苗将继续依赖进口。宠物医院方面,目前以个体私营为主,服务质量与水平良莠不齐。行业巨头多依靠门店数量增长做大做强,连锁宠物医院是发展态势。

1、宠物医院以个体私营为主,连锁是发展态势

宠物医院是专门为宠物提供医疗服务的场所。我国宠物医院以个体私营为主,服务质量与水平良莠不齐。据全国31家省市小动物医师学(协)会统计,截止2019年4月,中国宠物医院数量超过15000家,其中非连锁医院占比近90%。

从投资规模看,我国宠物医院的建设投入规模以中小型为主,76.3%的宠物医院建设规模在200万以下,其中100万以下的占43.8%;投资规模在千万级以上的宠物医院仅占3.2%。

图表6:2018年中国宠物医院投资规模(单位:%)

随着行业规范化发展,不符合规定的小型宠物医院将被淘汰。宠物医院连锁经营将成为我国宠物医疗行业主要发展趋势。据统计,原新三板公司瑞鹏在全国开设有宠物转诊中心、宠物中心医院、各类宠物专科医院及社区医院近400家;瑞派旗下宠物医院超过300家,遍布北上广等50座城市;上海安安宠物已在全国8个省份与直辖市、24座城市开设超过260家连锁宠物医院。

图表7:截至2018年底中国主要宠物医院连锁门店数量(单位:家)

2、疫苗是购买率最高的服务

宠物疫苗是预防和控制宠物各种疾病的特殊生物制品。据2018年中国宠物行业白皮书数据显示,狗主人在宠物医疗的年平均花费为1557.2元,其中接种疫苗是狗主人在医院购买最多的服务,占比达到82.5%。

图表8:2018年狗主人医院的消费类型(单位:%)

猫主人在宠物医疗的年平均花费为1446.1元,一线城市猫主人花费更高,达到1695.9元。其中接种疫苗是猫主人在医院购买最多的服务,占比达到69.9%。57.9%的猫主人购买绝育服务;55.9%的猫主人购买驱虫服务。

图表9:2018年猫主人医院的消费类型(单位:%)

3、国产宠物药品品类少、质量低

研发一种新药所需成本高、时间长、风险大,目前国产的宠物药品目前面临品类少、质量低的困境。

国内宠物药品企业呈现“小、弱、散”的状态,专门从事宠物宠物药品生产的企业很少。生产的宠物药品同质性强,相互模仿程度高,市场竞争力不强,使得企业难以获得规模效益。没有良好的效益就更加承担不起研发创新药品的成本和风险。另外国内又缺少专业人才,新型宠物药的研发能力明显不足,阻碍了宠物药的研发与创新。而国内养宠物的人越来越多,对新型宠物药的需求日益增加,供不应求,又反过来进一步导致了国内大量兽药企业仿制国外宠物药。长此以往,国产宠物药品的生产与研发便进入恶性循环。

图表10:国产宠物药品品类少、质量低的原因

宠物医疗行业具备整合全产业链的能力

我国宠物医疗行业还存在着很多问题,这在行业发展的初期是不可避免的,我们应该看到宠物医疗行业具备整合全产业链的能力。一方面,由于宠物商品零售、宠物美容等上下游子行业进入门槛低、行业竞争激烈,反复消费性弱等特点,难以培养客户粘性,而在宠物医院内设相关子行业正好可弥补此缺点;另一方面,专业性的宠物医院通过开展宠物疾病诊疗、防治、宠物保健、宠物美容等全产业链业务,并捆绑宠物食品、宠物保健品的销售,可实现规模效应,并形成统一经营和规范化的管理模式,加速提升品牌效应。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国宠物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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