2019年中国金融外包行业离岸市场现状及竞争格局分析 美资公司占主导

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20 朱琳慧 • 2019-09-24 17:20:18  来源:前瞻产业研究院 E4395G0

在经济全球化的背景下,越来越多的金融机构选择金融外包服务。金融服务外包可以帮助金融机构降低经营成本,强化核心竞争力,获得所需的专业技术支持,拓展服务渠道和提高服务水平,转移相关风险和管理。2018年中国金融外包市场规模同比增长11%,离岸外包公司中美资公司占比超过45%,珠三角和长三角的一线城市离岸外包市场十分活跃。

经济、技术、政策等因素驱动下金融外包行业高速发展

从我国大型金融服务外包企业分支机构数量和地域分布变化看,无论是以金融服务外包为主业的公司,还是兼营金融服务外包的企业;无论是以在岸外包为主的外包公司,还是以离岸外包为主的外包公司,虽然设立时间普遍不到10年,但网点铺设速度较快,不仅在国内重点城市广泛布点,而且在发包方最集中的欧美和日韩等设立了分支机构或办事处。如华拓数码、东南融通、文思创新、软通动力等,在国内的沿海发达城市和美国、加拿大、澳大利亚和日本等都设有分支机构。由此可见,近年来我国金融外包业务发展迅速。

2011-2018年中国金融服务外包市场规模呈现稳步上升趋势。但是2018年中美贸易战使得服务外包增速有所下降,2019年上半年增速继续下降。2018年中国金融服务外包市场规模在2159亿元,较2017年上升11%。

图表1:2011-2019年上半年中国金融服务外包市场规模(单位:亿元,%)

金融外包离岸市场发展的动因主要有三点:经济动因、技术动因和政策动因。

图表2:中国金融离岸外包市场发展动因

金融外包离岸市场竞争情况

全球竞争情况:国际市场竞争日益激烈

印度是国际公认的最大的外包市场,以突出的低成本与技术优势吸引着全球金融机构。在全球金融服务离岸外包市场中占有80%以上的份额,而在大型金融外包交易中,印度也独揽了80%的市场。班加罗尔拥有大量工资低廉、英语水平较高的软件工程师和科学家,正在成为全球管理与后台服务的首选地区。

但是,全球竞争日益加剧,我国国内金融外包服务成本不断上升。随着全球产业转移的推进,各国相继出台各种法律法规和财税优惠政策,鼓励本国服务外包业的发展,除了最大的竞争对手印度外,俄罗斯、菲律宾、爱尔兰等国家和地区凭着自己特有的成本优势和地区优势,开始抢夺外包市场份额。

图表3:全球主要金融外包市场优劣势分析

地区竞争情况:金融外包离岸市场集中在一线城市

20世纪90年代中期以来,随着外资银行的后台转移,中国银行业离岸外包业务逐步起步,初期主要以外资银行附属机构和内设机构为主体;“入世”以后,以IBM、惠普、EDS、埃森哲、凯捷为代表的全球主要专业外包公司纷纷进驻中国,并在数量上占据中国金融离岸外包市场的主导地位。与此同时,炎兴科技、华拓数码、浙大网新、东南融通、软通动力、南京润和信息系统有限公司等承接金融离岸外包业务的中资公司也在逐步成长。目前,中国的金融离岸外包市场主要由国际大型外包企业在华分支机构、外资金融机构承担离岸外包业务的附属机构或内设机构,以及承接离岸金融外包业务的本土金融服务外包提供商三类机构组成。

中国金融离岸外包机构初期主要分布在以广州、深圳为中心的珠江三角洲地区和以上海为中心的长江三角地区。但是,金融离岸外包机构的地区分布呈现分散化和梯次转移的趋势,大连迅速崛起成为一个较为重要的金融离岸外包中心。同时,除了上述地区和北京外,西安、成都、重庆、天津、杭州、武汉等二线城市也吸引了一定数量的金融离岸外包机构。

上海凭借外资银行密集、基础设施完善、人力资源丰富、产业聚集作用明显和潜在市场巨大等优势,成为金融离岸外包机构的主要目的地。广州和深圳得益于靠近香港地区、语言相通、金融市场体系较为成熟等优势,成为港资和汇丰、渣打等英资外包机构的首选地。大连依靠成本低廉、具有日、韩语言优势和东北亚地缘优势等因素,吸引了较多的离岸金融外包机构,承担着向东北亚市场客户提供离岸服务的责任。西安、成都、武汉、天津等二线城市近年也通过各种优惠政策、较低的运营成本和较成熟的基础设施等因素逐步成为承接金融离岸外包的可选基地。

图表4:中国金融离岸外包机构地区分布(单位:%)

企业竞争情况:美资离岸外包公司占主导地位

据相关调查显示,我国金融离岸外包机构的母国所在地主要分布在美国、印度和英国,本土企业数量紧随其后,中国香港地区、法国、德国的外包公司也在中国内地设立了离岸外包机构。在调查的62家金融离岸外包机构中,29家为美资企业,占比高达46%,而且美资企业的类型主要以惠普、IBM、EDS、埃森哲等国际专业外包公司的在华分支机构为主,辅以少量的美资银行附属机构。这与美资企业在国际外包市场的主导地位和美资银行在华发展情况相一致。

图表5:中国金融离岸外包机构国别及地区来源分布(单位:%)

中国金融外包行业发展趋势

为买家与服务供应商之间生态关系的集中体现,外包服务交付模式在过去20年中,一直在趋向更加灵活与丰富的方向演化。发展到今天,形成了五种核心交付模式:自建中心、BOT、混合自建中心、虚拟自建中心以及外包。在这五种模式中,买家自身对于业务的实际控制程度递减。

实际上,完全自建和完全外包,是整个金融外包产业早期的两种基本模式。随着信息技术的发展和金融机构的全球布局,无论是自建中心还是外包方式,都开始由单一的在岸交付发展为在岸与离岸并存。同时,买家与服务供应商两个群体对外包理解的日益成熟,新的思路开始涌现出来。

图表6:未来离岸外包交付模式

现在技术使人们能够将外包服务转移到成本最低、生产率最高的地方。实际上,金融危机后不少银行都不再依靠东京和香港这些高成本地区来提供IT服务,而是寻找中国这样的近源中心来加以处理,中国的金融外包离岸市场潜力和吸引力越来越大。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国金融外包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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