2019年中国音乐市场发展前景与趋势分析(一) 数字音乐成为增长引擎

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20 朱琳慧 • 2019-08-19 10:06:10  来源:前瞻产业研究院 E1144G1

贝多芬说过“音乐是精神生活与肉体生活间的媒介”,作为和灵魂沟通的重要方式,音乐可以跨越语言、时间、空间,在历史的长河中生生不息,不断迸发新的活力。全球范围内,音乐市场的服务形态此消彼长,但总体呈现向荣之姿。音乐产业作为我国文化产业的重要组成部分,近年来受到政策和资本的不断加持,其结构逐渐整合,产业模式趋于共享,产业发展愈发繁荣,增长潜力依然巨大,2018年12月12日,腾讯音乐娱乐集团成功在纽交所敲钟上市,助推中国音乐产业国际化发展。

全球录制音乐市场连续第四年增长

2019年4月2日,国际唱片业协会发布其《全球音乐报告2019》,报告中的数据显示,全球录制音乐市场在2018年增长了9.7%,这是连续第四年实现增长,2018年的总收入为191亿美元。

图表1:2010-2018年全球音乐市场收入(单位:亿美元)

流媒体成为音乐产业的主流和未来

从细分市场来看,流媒体收入逐年增长,实体和数字收入均有不同程度的收窄。流媒体音乐就是在互联网上可以直接收听而无需下载的音乐,随着互联网不断发展,网络安全的意思不断增强,正版音乐更被大家推荐,加上艺人对于自我版权的保护导致部分歌曲只能在特定的流媒体平台上才能收听。所以流媒体音乐平台成为现今最主流的听歌方式。

2018年,受付费订阅流媒体增长32.9%的推动,流媒体整体收入增长了34.0%,占全球收入的近一半(47%)。截至2018年底,付费流媒体服务用户数达2.55亿,付费流媒体收入占录制音乐总收入的37%。流媒体收入的增长抵消了实体收入下滑10.1%和下载收入下滑21.2%的影响。

图表2:2018年全球音乐市场收入构成情况(单位:%)

图表3:不同形式的音乐市场规模变化情况(单位:%)

2018年中国音乐产业位于全球第七位,极具发展潜力

美国作为北美洲的代表,仍然是世界上最大的音乐市场,其数字音乐收入占其录制音乐总收入的74.2%,这完全得益于流媒体收入的高速增长,2018年美国流媒体尤其是付费音频流媒体的收入占据了整个美国数字音乐总收入的一半以上,为59.4%。我国音乐市场的发展呈迅猛态势,继2017年首次跻身前十名后,2018年排位升至全球第七大音乐市场。得益于政策引导以及版权保护行动的开展,我国音乐产业取得了前所未有的进步,中国音乐产业收入在未来几年内仍将保持高速增长。

图表4:2018年全球录制音乐市场TOP10

“中国国际音乐产业大会暨2018第五届音乐产业高端论坛”上《2018中国音乐产业发展报告》显示,2017年中国音乐产业总规模约为3470.94亿元,比2016年增长了6.7%,产业整体发展稳定,发展质量、增长速度好于预期。在核心层中传统音像出版产业规模趋于下滑,关联层、拓展层产业增速放缓的形势下,以音乐演出、数字音乐为核心的音乐消费活力进一步彰显,实现了高于同期GDP增速的快速增长,体现出未来音乐产业实现稳定、协调、可持续发展的动力来源。前瞻预计,2018年中国音乐产业将以7%左右的速度增长,市场规模将达3714亿元。

图表5:2013-2018年中国音乐产业规模(单位:亿元)

数字音乐成为核心层行业的增长引擎

2017年音乐产业中的音乐演出、音乐版权经纪与管理、数字音乐、音乐图书与音像等核心层产值规模为772.66亿元,所占比重22.26%,同比有所上升。数据表明,音乐产业的核心层行业已经进入新消费时代,数字音乐产业成为核心层行业的主引擎。

图表6:2017年中国音乐产业细分市场构成情况

根据中国音数协音乐制造业推动工作联合会发布的《中国数字音乐产业发展报告2019》,可将数字音乐划分成以下几类。

图表7:2018年中国数字音乐产业类别细分

2018年中国数字音乐产业总产值达到609.5亿元,并且增长潜力依然巨大。其中包括下载和流媒体以及电信音乐增值业务的产业核心层产值为129.2亿元,占总值的21%;由K歌平台、音乐直播类构成的泛数字音乐产业产值为480.3亿元,在总产值中占比79%。

图表8:2018年中国数字音乐产业产值细分图(单位:亿元,%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国移动音乐行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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