2018年中国医药级透明质酸行业发展现状与市场格局分析 昊海生物竞争实力强劲【组图】

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20 吴小燕 • 2019-08-11 13:30:21  来源:前瞻产业研究院 E2258G0

目前,全球附加值高的医药级透明质酸市占率较低,而中国相较于其他国家发展潜力更大。而在美容医疗、骨科治疗、眼科治疗这三大医用级透明质酸主要的应用市场中,国产企业昊海生物的竞争力均相对强劲。

医药级透明质酸市占率较低,中国市场发展潜力大

透明质酸俗称玻尿酸,根据用途不同,透明质酸在原料和终端产品应用上可以分为医药级、化妆品级和食品级三个等级,其中,医药级透明质酸的附加值明显高于其他产品。但目前,化妆品级和食品级透明质酸产品居市场主导地位,2018年这两类产品的全球销量占比合计在96%左右,而医药级透明质酸产品占比仅为4%,市占率较低。

此外,对于中国市场而言,医药级透明质酸产量占比显著低于其他国家。2018年,中国医药级透明质酸的产量占比仅为2.3%,远低于其他国家14.3%的水平,表明中国市场中医药级透明质酸未来具有巨大的发展潜力。

图表1:2018年全球和中国不同级别透明质酸产量分布格局(单位:%)

医疗美容市场进口品牌优势显著,国产替代空间大

而从医药级透明质酸的具体应用领域来看,其主要应用在美容医疗、骨科治疗、眼科治疗三大领域,不同细分领域也呈现出不同的竞争格局。

在美容医疗市场,透明质酸以填充物的方式注射进入真皮褶皱凹陷以达到填充皱纹与修饰脸部的效果。目前,通过NMPA认证获批上市的注射用透明质酸钠产品有23种,归属于14家企业,包括6家海外和8家国产企业,但我国医美市场透明质酸产品主要以进口产品为主。

一方面,从销量来看,国内市场销量最大是韩国LG公司-伊婉系列,市占率为22.3%,此外,昊海生物、爱美客、华熙生物等国产企业也占据半壁江山。

图表2:2018年中国透明质酸填充销量及销售额市场竞争格局(单位:%)

另一方面,从销售金额来看,2018年中国透明质酸医美终端市场的市场规模为37亿元,韩国企业LG和Humedix占比为39.5%,欧美企业占比为35.2%,而国产企业占比仅为23.4%。可见,透明质酸医美终端市场进口产品品牌优势明显,但国产品牌的定价大多低于进口品牌,国产替代空间广阔。

 图表3:2018年中国透明质酸填充销量及销售额市场竞争格局(单位:%)

骨科手术市场国产品牌占主导,华熙生物增速亮眼

在骨科手术市场上,透明质酸可作为骨科关节滑液,应用于减少骨关节损伤和关节炎。更具体的,玻璃酸钠注射液(即透明质酸)可以用来补充或替代关节滑液,可保护病损软骨,具备较好的生物相容性,不良反应较少,从而减轻疼痛并促进关节内损伤的愈合,从而广泛应用于骨关节炎用药领域。

从市场格局来看,目前,在骨科手术市场上,国产品牌占主要地位,国产化率高达81.6%。其中,昊海生物市占率位居第一,2018年市占率为26.6%;其次分别为山东博士伦福瑞达、上海景峰制药、日本生化学工业株式合社和华熙生物等。值得关注的是,华熙生物的市占由2016年的0.6%快速提升至2018年的9.1%,增速格外亮眼。

图表4:2016-2018年中国骨关节炎注射玻璃酸钠竞争格局(单位:%)

眼科手术市场国内企业优势突出,昊海生物稳居第一

在眼科手术市场上,透明质酸主要作为眼科手术的粘弹剂和治疗干眼症的人工泪液。具体来看,目前,用于眼科的透明质酸终端产品主要有2种,一种是应用在多种眼科手术(包括白内障手术、青光眼手术、白内障角膜移植联合手术以及眼外科等显微眼科手术)中的透明质酸粘弹剂;另一种是用于治疗干眼症的透明质酸人工泪液。总体来看,透明质酸眼科粘弹剂具有高动力粘度值,可为眼科手术提供支撑操作空间,方便手术操作,起到缓冲垫作用,能够加深前房,保护眼内组织及角膜内皮细胞,提高手术成功率,减少术后并发症。

从市场竞争来看,国内企业在眼科粘弹剂领域占据主导地位,其中,昊海生物位列第一;此外,山东博士伦福瑞达的市场份额也在20%以上。

图表5:2018年中国眼科粘弹剂竞争格局(单位:%)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国药用辅料行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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