2018年中国造纸行业发展现状与趋势分析-造纸行业整体处于产能过剩阶段【组图】

中国造纸行业产品供过于求，而废纸、纸（木）浆等行业原材料处于供不应求的状态。同时，作为全球最大的废纸进口国与纸浆进口国，在全球范围内中国造纸行业也极度依赖上游原材料供应。因此中国造纸行业整体在上下游产业链中处于弱势地位，议价能力较弱。

从需求端来看，我国人均纸张消费量尚有上升空间

从需求端来看，2017年全球人均纸张消费量达到54.71千克/年，其中欧洲和北美是纸张消费的主力军，西欧的人均纸张消费量达到178.7千克/年，北美则为229千克/年。人均纸张消费量和各地区的经济发展情况有着密切联系，在经济更为发达的地区，人们对生活质量的要求也相对更高，这往往体现在产品的包装更为精美、生活用纸的使用量增加、新的细分用纸需求不断涌现，导致纸张消费量也更高。

亚洲地区的人均用纸量仅为41千克/年，低于世界平均水平。2000年至今，中国人均纸张消费量从30千克/年上下增加至75千克/年，增速较快，但是与中国的经济体量仍不太匹配，在全球范围内来看，中国的人均纸张消费量还有很大的提升空间。

纸及纸板生产和消费整体呈现下降趋势

据中国造纸协会调查资料，2018年全国纸及纸板生产企业约2700家，全国纸及纸板生产量10435万吨，较上年增长-6.24％。消费量10439万吨，较上年增长-4.20％，人均年消费量为75千克（13.95亿人）。2009～2018年，纸及纸板生产量年均增长率2.12％，消费量年均增长率2.22％。

纸及纸板主要产品生产和消费情况

1、新闻纸

2018年新闻纸生产量190万吨，较上年增长-19.15％；消费量237万吨，较上年增长-11.24％。2009～2018年生产量年均增长率-9.78％，消费量年均增长率-7.13％。

2、未涂布印刷书写纸

2018年未涂布印刷书写纸生产量1750万吨，较上年增长-2.23％；消费量1751万吨，较上年增长0.40％。2009～2018年生产量年均增长率1.65％，消费量年均增长率1.76％。

3、涂布印刷纸

2018年涂布印刷纸生产量705万吨，较上年增长-7.84％；消费量604万吨，较上年增长-4.73％。2009～2018年生产量年均增长率1.98％，消费量年均增长率3.00％。

其中：铜版纸

2018年铜版纸生产量655万吨，较上年增长-2.96％；消费量581万吨，较上年增长-0.68％。2009～2018年生产量年均增长率3.05％，消费量年均增长率4.26％。

4、生活用纸

2018年生活用纸生产量970万吨，较上年增长1.04％；消费量901万吨，较上年增长1.24％。2009～2018年生产量年均增长率5.88％，消费量年均增长率6.10％。

5、包装用纸

2018年包装用纸生产量690万吨，较上年增长-0.72％；消费量701万吨，较上年增长-0.85％。2009～2018年生产量年均增长率2.05％，消费量年均增长率1.99％。

6、白纸板

2018年白纸板生产量1335万吨，较上年增长-6.64％；消费量1219万吨，较上年增长-6.16％。2009～2018年生产量年均增长率1.67％，消费量年均增长率0.55％。

其中：涂布白纸板

2018年涂布白纸板生产量1275万吨，较上年增长-6.93％；消费量1158万吨，较上年增长-6.46％。2009～2018年生产量年均增长率1.65％，消费量年均增长率0.47％。

7、箱纸板

2018年箱纸板生产量2145万吨，较上年增长-10.06％；消费量2345万吨，较上年增长-6.57％。2009～2018年生产量年均增长率2.42％，消费量年均增长率2.93％。

8、瓦楞原纸

2018年瓦楞原纸生产量2105万吨，较上年增长-9.85％；消费量2213万吨，较上年增长-7.64％。2009～2018年生产量年均增长率2.30％，消费量年均增长率2.59％。

9、特种纸及纸板

2018年特种纸及纸板生产量320万吨，较上年增长4.92％；消费量261万吨，较上年增长4.82％。2009～2018年生产量年均增长率8.78％，消费量年均增长率6.83％。

中国造纸行业发展趋势，行业机构调整

近几年，我国造纸行业在黄金十年（2000年-2010年）阶段所积累的一些问题开始集中爆发，比如原材料进口依赖度高，产品结构不均衡，高端纸品依赖进口，国内废纸回收系统不完善等问题。2018年造纸行业受到贸易摩擦以及环保持续趋严、原料供给受限等因素影响。内忧外患之下，众多造纸企业加速淘汰落后产能，开始纷纷布局海外产能，同时，造纸企业纷纷通过向上下游的延伸，向产业链一体化方向发展，以实现从源头控制原材料降低成本，开拓包装业务缓解需求受市场波动影响程度。

展望2019年，虽然外部环境还存在诸多不确定因素，因此造纸产业依旧会是挑战与机遇并存的一年。2019年造纸行业或延续行业低迷态势。造纸行业整体形势不容乐观，这波严峻考验就像大浪淘沙，“剩”者为王。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国造纸行业发展前景与投资战略规划分析报告》

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】，还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。