2018年软饮料行业细分市场现状及发展趋势 苏打水、气泡水更受青睐【组图】

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20 李佩娟 • 2019-07-19 18:20:26  来源:前瞻产业研究院 E2045G0

随着消费者观念的转变,碳酸饮料的龙头地位不在。消费者追求更为健康的饮用饮品、果汁、瓶(罐)装水、茶饮料等迅速挤占碳酸饮料市场份额。但是作为老牌软饮料,碳酸饮料在软饮料市场上仍有不可替代的份额。2018年,软饮料行业产量整体下降,碳酸饮料产量占比重回10%,由于气泡水、苏打水无糖无热量,新型碳酸饮料或可再次引领碳酸饮料浪潮。 

消费者转变消费观念,碳酸饮料市场占比下降

在我国软饮料30余年的发展历史中,碳酸饮料一直处于龙头地位,随着人们健康意识的不断提升以及科学研究的不断进步,事实证明长期饮用碳酸饮料会造成钙流失,影响人们的骨骼发育和身体健康,越来越多的消费者选择其他软饮料品种来代替碳酸饮料需求,瓶(罐)装饮用水中含有丰富的矿物质和微量元素,水源地得到国家环境部门的认可,为了追求健康和安全,越来越多的消费者选择瓶装水而不是碳酸饮料。目前,根据尼尔森调查数据显示,在中国瓶装水已经取代了碳酸饮料的龙头地位,在中国软饮料市场上占据了最大的份额。

图表1:2017年中国软饮料细分行业占比情况(单位:%)

产量下降趋于稳定,份额占比再破10%

不过,碳酸饮料作为我国市场上最早出现的软饮料种类,在人们的消费观念中始终保持着一定地位,在软饮料市场上仍然扮演着不可替代的角色。我国碳酸饮料产量在2014年达到最高峰,为1810.66万吨,随后开始逐年下降,不过下降幅度较小,2018年,产量为1744.56万吨,较上年同比下降0.1%,基本趋于稳定。

图表2:2012-2018中国碳酸饮料产量及增长情况(单位:万吨,%)

从产量数据来看,碳酸饮料为我国软饮料行业的常青树,我国碳酸饮料产量占比自2013年开始下降,一度下降至10%以下;受食品安全影响,近年来软饮料行业监管政策趋严,不达标饮料作坊停产导致2018年软饮料行业整体产量下降,而碳酸饮料由于发展历史较长,行业集中度较高,食品合格率较高,在软饮料行业中的产量占比反而逆势增长,2018年,我国碳酸饮料产量占比达到11.13%,再次回到10%以上。

图表3:2012-2018年中国碳酸饮料产量占软饮料行业比重(单位:%)

广东省产量再居榜首,苏打水、气泡水更受青睐

我国碳酸饮料生产区域分布较不均匀,广东省由于天然的地理优势和良好的贸易环境,与软饮料行业一样,碳酸饮料产量也居于全国首位。知名国民碳酸饮料品牌珍珍、健力宝、广氏菠萝啤等品牌都诞生于广东地区。2018年,广东省碳酸饮料产量为389.12万吨,占全国碳酸饮料产量的22.30%,是排名第二的河南省产量的两倍还多。河南省碳酸饮料产量为154.36万吨,占全国碳酸饮料产量的8.85%;超过百万吨产量的还有上海市和湖北省。

图表4:2018年中国碳酸饮料产量TOP10地区(单位:万吨)

虽然碳酸饮料产量占比再次突破10%,但是碳酸饮料销量下降是不争的事实。根据Euromonitor的统计,虽然中国市场碳酸饮料销售额在过去五年的复合增长率为2%,但以销售量计算,碳酸饮料在2015年和2016年均出现下滑,由于2017年夏天气温偏高,国内碳酸饮料销量小幅增长2.4%,而2018年再次下降,为1752万吨,降幅为1.6%。

图表5:2011-2018年中国碳酸饮料销量及增长情况(单位:万吨,%)

传统的碳酸饮料已经展现出衰败的趋势,新型碳酸饮料如苏打水、气泡水等产品更受人们青睐,消费者在享受健康的同时,依旧能体会到传统碳酸饮料带给人们那种气泡在齿间炸裂的感觉。苏打水的销售近年来迅速增长,La Croix,Topo Chico和Polar等品牌也随着成为家喻户晓的品牌。苏打水受热捧的原因在于其无糖无热量,是相对较为健康的饮料替代品。根据Beverage Marketing Corp的数据,过去五年来美国苏打水的销售额增长了42%,2018年8月,百事可乐集团以32亿美元收购以色列家用苏打水制造商SodaStream,未来苏打水、气泡水等新型碳酸饮料或可再次引领碳酸饮料市场增长。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国软饮料行业产销需求与投资预测分析报告

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