2018年中国制糖行业发展现状与2019年发展前景 糖料增长带动成品糖产量回升,行业进入上升周期【组图】

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20 穆晓菲 • 2019-07-15 17:00:28  来源:前瞻产业研究院 E3610G0

糖作为居民生活中和食品等工业制造中不可或缺的原料,与人们的生活息息相关,中国作为一个人口大国和不断成长的工业国家,对糖类的需求整体较大,近年来我国糖类原料作物种植面积波动明显,一定程度带来了我国成品糖的产销波动。目前,我国虽然已成长为第三大白糖消费国,但人均消费量仍低于发达国家水平,工业消费占据主导地位。未来几年随着我国糖料作物种植面积的增长,制糖行业进入上升周期。

糖料产量小幅回升,甘蔗占比接近9成

近年来我国糖料作物(甘蔗和甜菜)种植面积整体下滑,尤其是甘蔗种植面积的下降较为明显。根据统计年鉴数据显示,2011-2012年我国糖料作物整体种植面积有所提升,但2013年以来我国糖料作物种植面积不断下滑,尤其是甘蔗种植面积下滑较为明显,2017年我国糖料作物种植面积为1546千公顷,其中甘蔗1371千公顷,甜菜174千公顷,糖料总种植面积下滑0.58%。2018年统计公报显示我国糖料种植面积为1630千公顷,提高5.43%。

图表1:2011-2018年中国糖料作物种植面积(单位:千公顷)

注:2011-2017年数据来源于国家统计年鉴,2018年数据来源于统计公报。

从糖料的产量来看,受到我国糖料作物种植面积的影响,我国糖料产量整体呈波动态势。国家统计局数据显示,2013年我国糖料产量达到近年来的最高值,为12555.1万吨,2014-2016年随糖料种植面积呈下滑态势,2017、2018年有所回升,2018年糖料产量为11976万吨,同比增长5.25%。

图表2:2011-2018年中国糖料产量(单位:万吨,%)

成品糖是通过糖料压榨得到,而糖料主要包括甘蔗和甜菜。当前甘蔗是生产白糖最主要的原料,其次是甜菜。从全球白糖产量来看,甘蔗产糖量占全球产糖总量的70%以上,远大于甜菜产糖量,在我国糖料作物中,甘蔗占比接近90%。

 图表3:2017年中国糖料作物结构(单位:%)

注:国家统计局暂未公布2018年甘蔗与甜菜具体种植面积与产量。

成品糖产量波动较为明显,工业消费占据主导

制糖是利用甘蔗或甜菜等农作物为原料,生产原糖和成品食糖及对食糖进行精加工的工业行业。糖料一般春季生长,10月开始收获。制糖企业每年从10、11月开榨到第二年3、4月停榨为一个生产周期,称为一个榨季。成品糖的生产与制造与原料有着密切的关系,受到我国近年来糖料作物种植面积波动的影响,我国成品糖产量波动较为明显。根据国家统计局数据显示,2018年我国成品糖产量为1524.1万吨,同比增加3.54%。

图表4:2011-2018年中国成品糖产量(单位:万吨,%)

目前我国已经是制糖大国,年糖产量居于世界钱磊,但是中国是世界上人均食糖消费量最少的国家之一,远低于全世界人均消费食糖水平,仅及世界人均年消费食糖量的三分之一,属于世界食糖消费“低下水平”的行列。同时据中国糖业协会官网统计,我国成品糖中,工业消费占比约为58%,民用消费占比约为42%。工业消费包括食品加工、凝固剂、去污剂等,而白糖是这些产业重要原料。

图表5:中国成品糖消费结构(单位:%)

糖料生产进入上升周期,未来发展良好

目前,国内甘蔗糖企业主要集中于广西、广东、云南等南方省区,甜菜糖企业主要集中于内蒙古、新疆等北方省区,由此形成我国制糖行业的南北格局,未来我国糖料生产优势地区将在集约化生产下进一步巩固自身优势,同时技术发展将进一步提高单位产糖量。

国内的食糖主要是作为食品、饮料、医药等厂商的生产原料使用,直接用于家庭等零售终端消费的比例性对较小。作为大宗交易商品,国家政策、经济周期、种植面积、气候状况、市场投机等因素都可能对食糖的市场价格产生较大影响。而食糖的生产也会受原料供应、市场价格波动等因素的影响,呈现出一定的周期性。

2013-2017年我国糖料种植面积持续下滑,2018年糖料作物种植面积和产量均已恢复增长,扭转了持续下滑态势,前瞻预测未来五年我国糖料作物种植将会进一个上升周期,行业未来发展良好。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国制糖行业产销需求与投资预测分析报告

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