2018年中国与土耳其双边贸易全景图(附中土主要进出口产业数据)

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20 伍香洲 • 2019-07-05 10:00:19  来源:前瞻产业研究院 E2705G0

2018年,受土耳其国内经济危机等因素影响,中国与土耳其双边货物进出口额大跌10.4%,降至236.2亿美元,但中国仍然是土耳其在全球的第二大贸易伙伴和第一大进口来源地。未来在中土良好的贸易互补性基础上,以及“一带一路”带来更过贸易机遇等利好因素影响下,预计中土贸易额有望回升。

土耳其对外贸易现状总览

1、土耳其是全球第25大进口经济体

根据2019年4月世界贸易组织发布的《全球贸易数据与展望》报告显示,2018年世界商品出口总额为19.475万亿美元,世界商品进口总额约为19.867万亿美元,贸易总额约为39.342万亿美元。(备注:由于统计误差,以及统计时部分货物在公海等因素,导致进口和出口数据并不相等。)

其中,2018年,土耳其对外贸易额约为391十亿美元,进口额约为223十亿美元,占全球进口贸易额的1.1%,是全球第25大进口经济体。

图表1:2018年全球对外贸易国家排名TOP 30(单位:十亿美元,%)

2、2018年土耳其对外贸易额小幅下跌

2009-2019年,土耳其货物进出口贸易总额波动变化。2010年,土耳其迅速走出国际金融危机影响,其进出口总额暴增22%,达到2967亿美元;随后3年,土耳其对外贸易额持续增长,并在2013年创下近十年峰值,然后开始长达3年的下滑;2017年,土耳其对外贸易总额大增14.8%,但在2018年再次小幅下滑0.1%至3909亿美元。而2019年一季度,土耳其货物进出口额同比大跌11.6%,仅为912亿美元。

图表2:2009-2019年土耳其货物进出口总额及增长情况(单位:亿美元,%)

3、土耳其长期处于贸易逆差状态

2009-2018年,土耳其始终处于贸易逆差状态。根据土耳其统计局数据,2018年,土耳其出口1679.8亿美元,增长6.9%;进口2229.5亿美元,下降4.8%;贸易逆差549.7亿美元,下降28.7%。

具体来看,2018年,土耳其前五大逆差来源地依次是俄罗斯、中国、印度、韩国和伊朗,逆差额分别为185.9亿美元、177.9亿美元、64.1亿美元、54.2亿美元和45.5亿美元;顺差主要来自伊拉克、英国和西班牙,分别为69.3亿美元、36.8亿美元和22.2亿美元,对英国顺差增长20.8%,对伊拉克顺差下降8.1%,而对西班牙则由逆差转为顺差。

图表3:2009-2019年土耳其货物贸易顺/逆差情况(单位:亿美元)

4、土耳其的出口目的国分析:德国是土耳其出口第一大国

分国别(地区)看,土耳其出口市场十分分散,主要以欧洲临近国家为主。2018年,土耳其对德国、英国、意大利的出口额位居前三,出口额分别占土耳其出口总额的9.6%、6.6%和5.7%。同时,土耳其对阿联酋的出口额大跌65.9%,而中国并未进入土耳其出口前15的国家之列。

图表4:2018年土耳其货物贸易出口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

 图表5:2018年土耳其货物贸易主要(超过50亿美元)出口国家和地区分布(单位:%)

5、土耳其的进口来源国分析:俄罗斯是土耳其进口第一大国

分国别(地区)来看,俄罗斯、中国和德国是土耳其进口额排名前三的国家,三国的进口额占比分别为9.9%、9.3%和9.2%,进口集中度也不高。此外,2018年,在土耳其货物进口排名前15的国家中,仅俄罗斯、美国、印度和英国4个国家进口额有所增长,其他国家进口额均有不同程度的下跌,即2018年土耳其进口整体较低迷。

图表6:2018年土耳其货物贸易进口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表7:2018年土耳其货物贸易主要(超过100亿美元)进口来源国家和地区分布(单位:%)

中土双边货物贸易现状总览

1、中土双边贸易额总体显著下滑

土耳其国土面积为78.36万平方公里,陆地边境线长2648公里,海岸线长7200公里,是一个横跨欧亚两洲的国家,国土包括西亚的小亚细亚半岛和南欧巴尔干半岛的东色雷斯地区。从区域位置来看,其北临黑海,南临地中海,东南与叙利亚、伊拉克接壤,西临爱琴海,并与希腊以及保加利亚接壤,东部与格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆和伊朗接壤。相对于其他亚洲国家而言,土耳其距离中国较远。

图表8:土耳其与中国地理位置图示

据土耳其统计局统计,2013-2018年,中土双边贸易额整体有显著的下滑趋势。2018年,土耳其与中国双边货物进出口额为236.2亿美元,同比减少了10.4%,这主要是受2018年年中土耳其与美国发生政治冲突,导致土耳其货币里拉大幅贬值引发经济危机,进而导致经济增速大幅下降等因素影响。

图表9:2013-2018年中土双边贸易额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、土耳其自华进口额明显高于对华出口额

根据土耳其统计局的数据显示,2013-2018年,土耳其从中国的进口额远远高于对中国的出口额,即土耳其对中国一直保持贸易逆差态势,但贸易逆差自2017年开始逐渐缩小。2018年,土耳其对中国的贸易逆差为178亿美元,较上年同期减少了13%。

图表10:2013-2018年中土双边贸易进出口及贸易顺/逆差情况(单位:亿美元)

产品维度下:中土双边贸易分析

1、出口市场:土耳其对全球出口的产品分析

从土耳其对全球出口的产品整体情况看,运输设备、纺织品及原料和机电产品是土耳其的主要出口商品,2018年出口额分别为286.6亿美元、279.0亿美元和245.5亿美元,分别占土耳其出口总额的17.1%、16.6%和14.6%。其中,运输设备和纺织品及原料出口分别增长6.6%和4.0%,机电产品出口增长较快,增幅为12.0%。这主要是因为土耳其纺织品、汽车、船只及其他运输工具和家用电子产品生产工业发达,皆居世界领先地位,竞争优势突出。

此外,贱金属及制品出口增长27.4%,为2018年土耳其出口增长最快的主要大类商品;同时,塑料橡胶出口增幅也在10%以上。

从五大类出口商品的国别/地区构成来看,前五国家和地区中共同覆盖地有德国、意大利和英国,均为欧洲经济实力强劲的国家,且在地里位置上与土耳其距离相对较近。

图表11:2018年土耳其五大类出口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

2、出口市场:土耳其对中国出口的产品分析

总体而言,土耳其对中国出口保持缓慢下降态势,对中国出口表现不及其总体出口表现。从土耳其对中国出口的产品情况来看,矿产品一直是土耳其对中国出口的最主要产品,2018年出口额为14.8亿美元,下降11.8%,占土对中国出口总额的50.7%。其中,在土耳其对中国出口的矿产品中,大理石矿出口下降14.6%,在总体出口中所占比重为31.6%;矿砂出口下降6.7%,所占份额为19.1%;而矿物燃料在对中国出口中的占比极低,约为0.1%。

化工产品和纺织品及原料分别是土耳其对中国出口的第二和第三大类产品,2018年二者出口额占比分别为13.4%和8.4%;此外,2018年土耳其对中国贵金属及制品出口增长较快,增长率约达3倍,但金额仅为6500万美元。

而对比“土耳其对全球市场出口”与“土耳其对中国出口”的产品结构情况来看:

第一,土耳其对全球和对中国出口的产品结构差异巨大,中国不是土耳其主要出口市场,对土耳其整体出口产品结构影响甚微。

第二,在运输设备上,因为中国自身也是运输设备生产制造大国,因此,我国从土耳其进口运输设备的需求较小,导致土耳其运输设备主要出口中国以外的国家。

第三,在矿产品上,土耳其是全球10大矿产资源国之一,其位居古地中海矿业带,硼、大理石、天然碱、铬、铁、铜、铝矾土、煤、三氧化二硼和铬矿等矿产资源储量和产量均十分丰富。而中国国内矿产资源供给严重不足,故有必要从土耳其进口大量矿产品。

图表12:2018年土耳其对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比(单位:百万美元,%)

从2018年土耳其对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看,总体来上,土耳其对中国的出口额相对较少,中国并非其主要出口市场。其中,土耳其对中国出口的矿产品占土耳其对全球出口该产品金额比重的17.7%,排名第一,但占比仍然较低。

图表13:2018年土耳其对中国出口的产品占该产品出口总额比重(单位:%)

3、进口市场:土耳其从全球进口的产品分析

从进口产品来看,矿产品、机电产品和贱金属及制品是土耳其进口的前三大类商品,2018年合计进口1185.5亿美元,占土耳其进口总额的53.2%。总体来看,2018年,土耳其进口表现不及出口,其中,机电产品、运输设备等主要大类进口产品进口均出现下降。

值得一提的是,尽管土耳其矿产资源丰富,但是土耳其却是中东地区石油、天然气极其匮乏的重点国家,对进口油气极度依赖,主要进口国是伊拉克、伊朗、俄罗斯、阿塞拜疆、卡塔尔等。

图表14:2018年土耳其五大类进口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

4、进口市场:土耳其从中国进口的产品分析

土耳其自中国进口的主要商品为机电产品、纺织品及原料和化工产品,2018年合计进口142.8亿美元,占土耳其自中国进口总额的69.0%,其中仅机电产品就占土耳其自中国进口产品的近一半。此外,贱金属及制品、塑料橡胶等也是土耳其自中国进口的主要大类商品(HS类),在进口中的比重均超过或接近5%。

而对比“土耳其从全球市场进口”与“土耳其从中国进口”的情况来看,进口产品结构也存在差异,主要表现在:

第一,在机电产品上,中国是机电产品生产大国,在性价比上相对土耳其具有一定优势。

第二,在矿产品上,土耳其需要进口大量石油、天然气等资源,但中国国内油气也供不应求,因此,中国并非土耳其油气等矿产资源的主要进口国。

图表15:2018年土耳其从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比(单位:百万美元,%)

总体来看,在土耳其市场上,除了机电产品,中国的劳动密集型产品占有较大优势,如玩具及家具、纺织品及原料、陶瓷及玻璃等轻工产品,这些产品在土耳其进口市场的占有率均超过或接近20%。

值得一提的是,目前,中土双边贸易出现下降态势,由于中东地缘政治因素影响,土耳其与俄罗斯日益靠拢,俄土经贸关系升温,俄罗斯也取代中国成为土耳其最大进口和最大贸易逆差来源,中国面临来自俄罗斯的竞争不断加剧。

图表16:2018年土耳其从中国进口的产品占该产品进口总额比重(单位:%)

中土双边贸易发展趋势

中国自土耳其进口的主要产品是矿产品;土耳其自中国进口的主要产品是机电产品,可见,中国和土耳其贸易互补性较强。此外,中国和土耳其在资金、技术、市场等方面也具有明显的互补优势,这有利于中土经贸关系的进一步发展。未来随着“一带一路”的不断推进,双方将在基础设施、能源、文化、通讯、科技等多领域深化合作,将为中土双边贸易带来更多机遇。前瞻预计,中土双边贸易未来或将呈现出以下发展趋势:

第一,中土双边贸易额或将回升。2018年,受土耳其国内经济危机,土耳其对外贸易整体表现低迷,对中国的贸易额更是出现大幅下滑。未来随着土耳其逐渐走出经济危机影响,中土贸易额有望得到提升。

第二,中土贸易结构不断优化。一方面,长期以来,土耳其对中国均保持较大的贸易逆差,贸易结构不均衡特点突出,但是自2017年开始,土耳其对中国的贸易逆差连续两年有所减小,贸易不平衡矛盾或将得到缓解;另一方面,在“一带一路”框架下,中土双方企业积极探讨能源、交通基础设施、通信、化工和纺织等领域的投资和经济技术合作,将带动机电设备等高新技术产品贸易发展,优化贸易结构,促进贸易双向平衡。

第三,矿产品仍将是中土贸易焦点之一。土耳其矿产资源种类丰富且产量大,矿产总储存量在500亿吨左右,其中有70余种可进行市场交易,而在全球可交易的矿产资源也不过只有90余种。而中国,尽管矿产资源也排在世界前列,但矿产品品质不高,矿产品供不应求;近年来,中国积极鼓励矿业企业进行海外矿产资源开发以有效缓解紧张的供需矛盾。可见,土耳其拥有大量的矿产储备,中国有紧张的需求缺口、多年海外开发总结的经验技术以及一些土耳其稀有或者根本没有的矿产资源,二者可以进行有效结合,高效开发矿产资源,通过加强矿产品贸易实现互利互惠。

图表17:中土双边贸易发展趋势

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