十张图带你了解全球自助售货机行业发展现状 日本、美国、欧洲主导全球发展

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20 蔡志濠 • 2019-07-08 10:40:05  来源:前瞻产业研究院 E1373G0

截至2018年底,全球自助售货机保有量约为1851万台,欧洲自助售货机保有量大致在415万台左右,日本自助售货机为423.51万台,美国自助售货机为680万台左右;全球自助售货机营业额为1238亿美元,欧洲的自助售货机实现营业额约为163.5亿欧元(1230亿元人民币)、美国自助售货机实现营业额约为246亿美元(1650亿元人民币),而日本自助售货机实现营业额约为6.71万亿日元(4260亿元人民币)。

一、日本、美国、欧洲主导全球自助售货机行业发展

在发达国家自助售货机已经成为零售业一个不可分割的部分,特别是对青年一代,这种伴随其成长的前卫零售方式更可谓是一种新的消费时尚。

作为世界上最大的自动售货市场,日本通过自助售货机出售的商品多达6000余种,年营业额达到6.7万亿日元,每年仅饮料的规模相当于2400亿元人民币。按人口计算,日本人人均在自助售货机上的年消费金额达5.29万日元,每30个日本人就拥有1台自助售货机。

在美国和欧洲,自助售货机的发展势头同样非常迅猛,其获得的业绩同样令人瞩目。2018年美国自助售货机的零售营业额高达246亿美元,自助售货机保有量为680万台左右,按人口计算,平均每48个美国人拥有一台,美国人人均在自助售货机上的年消费金额约为75美元;2018年欧洲自助售货机的零售营业额为163.5亿欧元,自助售货机保有量为415.1万台,按人口计算平均每180个欧洲人拥有一台,欧洲人人均在自助售货机上的年消费金额约为22欧元。

反观中国,截至2018年,中国自助售货机保有量仅为31万台,年营业额仅为190亿元人民币,按人口计算每4500人拥有一台自助售后机,中国人人均在自助售货机上的年消费金额约为14元。

图表1:全球自助售货机行业主要国家/地区指标对比

目前来看,欧洲自助售货机保有量大致在415万台左右,日本自助售货机为423.51万台,美国自助售货机为680万台左右,美日欧这三个主要发达国家或者地区占据着全球较大的自助售货机市场,因此由这三个国家或者地区的自助售货机保有量,大致可以得知截至2018年底,全球自助售货机保有量约为1851万台。

图表2:2015-2018年全球自助售货机保有量(单位:万台)

目前,欧洲的自助售货机实现营业额约为163.5亿欧元(1230亿元人民币)、美国自助售货机实现营业额约为246亿美元(1650亿元人民币),而日本自助售货机实现营业额约为6.71万亿日元(4260亿元人民币),因此这三个地区的总收入大致在7170亿元(1065亿美元)。而在销售收入方面,美日欧三地的市场规模集中度相比于自助售货机保有量的集中度更高,因此,可以大致得出2018年的全球营业额为1238亿美元。

图表3:2015-2018年全球自助售货机行业营业额变化(单位:亿美元)

目前,从保有量情况来看,自助售货机在日本和美国两个地方的运营数量最多,其次为欧洲法国、英国和德国等国家。美国在运营的自助售货机运营数占全球总数的36.63%,日本在运营的自助售货机运营数占全球总数22.88%,欧洲在运营的自助售货机运营数占全球总数22.43%。

图表4:全球自助售货机各地区/国家运营情况(单位:%)

二、日本自助售货机人均拥有量、营业额均全球第一

自助售货机技术和销售方式,过去并非一直是日本的“强项”。现代化的自助售货机商业形态,是20世纪50年代末才由美国传入日本的。从20世纪70年代初至今,自助售货机事业在日本获得了极大的发展。截至目前,日本全国共有400多万台自助售货机。

图表5:日本自助售货机行业发展历程分析

日本自助售货机保有量在2000年达到顶峰,为550万台左右。根据JVMA(日本自动售货系统机械工业协会)的数据统计,截至2018年末,日本全国自助售货机的数量为423.51万台,每30个日本人就拥有一台,位居全球之最;其中饮料自助售货机占57.2%,比例最大。

 图表6:2007-2018年日本自助售货机保有量变化(单位:万台)

日本自助售货机种类繁多,根据不同的场合有不同种类的售货机。例如邮局设有出售明信片和邮票的售货机;各大学设有开各种证明材料的自助售货机,用来方便学生办理各种手续;公用厕所内有出售卫生巾和卫生纸的售货机;公用电话旁有出售各种电话卡的售货机;除了这些,还有出售大米、冬瓜、电池、袜子等的售货机;除了卖饮料,日本自助售货机出售的商品从饭团、热乌冬面到内衣,品种多达6000多种。

根据JVMA,从日本自助售货机的种类来看,数量最多的是饮料机(牛奶、咖啡、啤酒等),占比57.2%;其次是自动服务机(货币兑换、自动付款等),占比30.6%;第三是日用品杂货贩卖机(报纸、干电池、玩具等),占比5.4%;剩下的则是香烟机占比3.6%,食品贩卖机(方便面、冰激凌、糖果等)占比1.7%,售票机(机票、食品券、门票等)占比1.4%。

图表7:截至2018年末日本各类型自助售货机数量结构(单位:万台,%)

日本的部分售货机还担任着提供服务的功能。比如日本的朝阳饮料公司,其推出的售货机不只能销售饮料,还能在50米内提供Wifi信号以供市民使用。此外,在经历过东日本大地震后,日本的自助售货机还新添了一个抗灾用途。地震发生时,自动贩售机可以替代人工一直处于服务状态,而且专门的救灾机器,不仅在屏幕上提供灾害情况和避难信息,还可以让市民无需投币即可取出商品。

相比之下,目前中国国内的自助售货机主要为饮料售货机和食品售货机等,主要分布在中国一二线城市当中;人们对于自助售货机的接受度较日本而言仍有较大差距,因此在服务等其他功能的自助售货机在中国并未出现。总的来说,自助售货机种类较少,普及率较低。

三、欧洲自助售货机发展地域差异性较大

根据欧洲自动售货协会(EVA)的数据,2017年,欧洲自助售货机保有量为407.0万台,同比2016年增长1.75%,其中超过80%的自助售货机位于工作。在欧洲,自动售货机每天销售超过9500万件食品和饮料。

据前瞻测算,2018年,欧洲自助售货机保有量达到415.1万台,2015-2018年年均复合增长率为1.65%左右;每180个欧洲人拥有一台自助售货机,而其中,荷兰每60个人拥有一台自助售货机,而土耳其每1920个人才拥有一台自助售货机,地域差异性较大。

图表8:2015-2018年欧洲自助售货机保有量变化(单位:万台)

根据欧洲自动售货协会(EVA)的数据,2017年,欧洲自助售货机行业营业额达到158.7亿欧元,同比增长3.30%,其中新兴市场增幅较快,比如波兰和俄罗斯;据前瞻测算,2018年,欧洲自助售货机行业营业额达到163.5亿欧元,2015-2018年年均复合增长率为2.77%左右。

 图表9:2015-2018年欧洲自助售货机行业营业额变化(单位:亿欧元)

总的来说,一方面,而欧洲内部国家之间的发展差别较大,具体表现在西欧国家自助售货机布局较为完善,市场较为饱和;而东欧国家自助售货机发展历程较短,市场前景相比之下更大,新兴市场国家自助售货机销售额增速更快。前瞻认为,未来,欧洲自助售货机的地域发展差异趋势将会持续体现。

另一方面,欧洲的自助售货机主要布置在工作场所以及人流密集处,虽然自助售货机人均保有量较低,但是单台自助售货机的效益较高,年均营业额达到3900欧元。我国可以吸取的发展经验就是,优先将自助售货机布置在写字楼以及交通枢纽的位置,普及中国消费者使用自助售货机的意识;随后,再将自助售货机往更多的位置铺设开来。

三、美国自助售货机借助上游供应商发力,保有量全球第一

由于美国人的生活节奏快的特点,需要排队的商城和便利店在一定程度上都没有适应这一特点,而美国各大上游供应商提供的自助售货机则通过精准的需求定位在全美范围迅速的发展起来。

在美国,自助售货机的运营商就多达10800家,并且具有与大饮料商、大食品商的合作经验,因此这些自助售货机企业也在不断的推进美国甚至全球的自助售货机技术的提升和发展。就目前而言,可口可乐公司在美国分布的自助售货机就已经达到了50多万台。

根据美国自动售货协会(NAMA)统计,截至目前,美国拥有680万台自助售货机,在全球范围内排行第一;就人均自助售货机保有量来看,美国平均48人就有一台自助售货机,仅次于日本。根据NAMA,2018年,美国自助售货机的销售额达到了246亿美元。

图表10:2012-2017年美国自助售货机数量变化(单位:万台)

注:2018年数据尚未公布,故此处数据仅更新至2017年。

目前而言,美国和日本一样,主要类型的自助售货机的仍然为饮料自助售货机,并且在美国的规模较大,其数量占比高达60%以上,营业额比重也超过了50%,像美国著名的饮料厂商如可口可乐、百事可乐、卡夫(Kraft)、吉百利(Cadbury)、玛氏(Mars)、MEI、CRANE、乐倍(Dr.Pepper)、红牛(Red Bull)、Keurig、星巴克(Starbucks)、蓝山咖啡(Green Mountain)等厂商在全美都有着较多的自助售货机的布局。

作为全球自助售货机保有量最大的国家,美国在自助售货机上的发展较为迅速,而对于中国而言,美国自助售货机行业发展模式是可以借鉴的,美国在黄金发展的十年中,是上游供应商和第三方运营商的共同发展模式,而中国随着第三方运营商的逐渐发展,以及自助售货机行业的逐渐成熟,今后的发展趋势会和目前美国的发展模式一致,即第三方运营商和上游供应商的共同发展模式,因此研究美国自助售货机的发展模式,将会为中国自助售货机的提供更好的发展空间。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国自助售货机行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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