2018年中国咖啡市场产业链分析与发展趋势 下游流通为利润丰厚环节,未来仍存竞争空间【组图】
下游流通为利润丰厚环节,未来仍存竞争空间
目前咖啡已经成为世界三大饮料之一,从产业链来看下游流通环节整体集中度较高。咖啡产业上游种植环节的特点是集中度不高,参与者主要由中小咖农、种植基地以及国外的高品质庄园,价值贡献占整个产业链的1%,属于低利润区;中游与上游情况相似;下游流通环节包括批发和零售,整体上集中度较高,价值贡献占整个产业链的93%,属于高利润区。
上游产地集中,生咖啡供不应求
咖啡树原产于非洲埃塞俄比亚西南部的高原地区。根据国际咖啡组织(ICO)的统计,扣除咖啡生产国国内交易的部分,在世界市场流通的咖啡中,约65%为阿拉比卡种,35%为罗布斯塔种。中国咖啡主产省为云南省,我国98%以上的咖啡生豆均来自于云南省。此外,根据ITC数据,中国的进口咖啡主要来源于印度尼西亚、马来西亚、意大利越南等国家。
据USDA数据显示,2017/18年度全球生咖啡产量为158882千袋,其中巴西生咖啡产量占比32.04%,越南占比18.44%,哥伦比亚占8.70%,印尼占比6.55%,印度占比3.31%,中国生咖啡产量为2000千袋,占比1.26%。
全球咖啡消费结构较为集中。全球前三大咖啡消费国/地区是欧盟、美国和巴西,这三个国家/地区的咖啡国内消费量合计约占全球咖啡消费量的62%。其次是日本、俄罗斯、中国、印尼和越南。据USDA数据显示,2017/18年度全球生咖啡国内消费量为160274千袋,其中欧盟生咖啡国内消费量占比28.53%,美国占比19.97%,巴西占比13.99%,日本占比5.15%,俄罗斯占比2.80%,中国生咖啡国内消费量为3825千袋,占比2.39%,印尼占比2.22%,越南占比1.80%。
中游深加工环节投入回报期长,现有产能已完全满足需求
中游主要进行将咖啡生豆烘焙成熟豆的过程,品牌厂商规模化运作占据主要市场份额。建设咖啡烘焙工厂需要依赖重资产投入,考虑到机器采购和日常维护,以及人工、物料等成本,投资回报期较长。并且现有厂家产能完全能够覆盖需求并尚有富余,留给新入场者的市场吸引力较小。
下游产品多元渠道丰富,为利润丰厚环节
按照咖啡的消费形式将其划分为有速溶咖啡、即饮咖啡和现磨咖啡。其中速溶咖啡的特点是冲泡快捷、简单、方便,产品标准化程度高,在中国占比达到72%,主要消费渠道包括商超便利店、电商等;现磨咖啡是指使用咖啡豆、咖啡粉、咖啡机调试咖啡,适用于对咖啡品质和口感有较高追求的客户,占比为18%,主要消费渠道为家庭、办公室、便利店和咖啡馆等。
速溶咖啡低价,即饮咖啡便捷,现磨咖啡口感好,不同产品的销售渠道也存在一定重合。下游产品附加值高,并且仍存在差异化竞争空间,还将吸引新参与者加入其中。
更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》。
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前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS
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