2018年医疗人工智能行业竞争格局分析 倒金字塔形态,产品医学影像、疾病风险预测领域扎堆

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20 黄天悦 • 2019-06-26 10:00:40  来源:前瞻产业研究院 E7240G0

随着人工智能技术的发展,语音交互、计算机视觉和认知计算、深度学习等技术也逐渐成熟,人工智能医疗领域的各项运用变成了可能。如语音录入病历、医疗影像智能识别、辅助诊疗/癌症诊断、医疗机器人、个人健康大数据的智能分析,AI医药研发等。AI在医疗中的应用越来越广泛,越发多的企业进入该行业进行布局。

市场规模增长迅速,同比超50%

随着人工智能医疗市场的不断发展,热度不断提升,据统计,2017年行业市场规模已达到136.5亿元,2018年市场规模在210亿元左右,同比增长54%。归根结底,我国医疗需求不断提升的同时,医疗资源分配不均,医护人员短缺,而人工智能刚好弥补了这一短缺,加之人工智能医疗的政策规划不断落地,更加速我国人工智能医疗的发展。

图表1:2016-2018年医疗人工智能的市场规模情况(单位:亿元,%)

底层由科技巨头布局,应用层汇聚AI+医疗创业公司

AI+医疗发展的核心在于“算法+有效数据”。基础层的计算能力是构建生态的基础,技术层的算法、框架以及通用技术是构建技术护城河的基础,都属于人工智能产业大生态的基础设施,具有高投入、高收益的特点,需要中长期进行投资。而应用层是人工智能技术在具体行业、具体应用场景价值变现的渠道,具有变现能力强的特点。随着医疗数据互联互通程度的提升和共享机制的建立,AI+医疗行业发展将加速。

图表2:医疗人工智能价值分析

产业链中市场参与主体,无论掌握底层资源优势、用户规模优势、或技术优势的科技巨头,还是在应用层面、细分领域深耕的创业企业,将根据自身资源禀赋、产业链位置、战略目标等主客观因素而制定自身竞争战略,最终目的是在产业链中实现自身价值。目前,底层基本都已由科技巨头布局,且未来开放人工智能平台是其构建生态的必然趋势。应用层汇聚了大量的AI+医疗创业公司,分布在多个细分领域。总体而言,全球AI+医疗产业结构呈现倒金字塔形态。

图表3:全球医疗人工智能产业竞争层次分析

医学AI产业形成鼎足之势,细分赛道呈现分散竞争态势

我国AI产业尚处于创业发展阶段,中国168家以AI为驱动技术或业务的非上市公司中,于2015年成立的公司比例最多,占34.50%;其次为2014年成立的,占20.80%;2016年成立的,占16.70%。目前国内可统计的医疗AI产业公司有144个,并以京、沪浙苏、广东的医学AI产业为主,形成鼎足之势。四川、安徽、重庆、河南、福建、江西和湖北等地也开始布局医疗AI产业。

以其中108家企业产品研究方向布局来看,肺结节筛查、糖网筛查是两大热门方向,集结的医疗人工智能企业数量共计有33家,占比约30.6%;但同时也有相当多的企业将目光投向了心血管类疾病方面,企业数量超过了10家,由此可以看出国内医疗人工智能企业细分赛道呈现出分散竞争态势。

图表4:国内针对各类疾病进行产品研发的108家医疗人工智能企业数量分布情况(单位:家)

产品医学影像、疾病风险预测领域扎堆

而从各类医疗人工智能产品具体的布局企业来看,两大热门产品医学影像和疾病风险预测聚集的企业较多,根据统计,目前有43家企业提供医学影像服务,主要有阿里云、翼展科技、昕健医疗等;有45家企业提供疾病风险预测服务,这些企业有图玛深维、贝瑞健康、博奥生物等。可以说这两个两个领域企业扎堆布局。

图表5:国内医疗人工智能典型产品及主要布局企业

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国医疗人工智能行业市场前景预测与投资战略规划分析报告

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