2019年上半年中国教育行业投融资分析 早期和中后期融资的比例健康,教育行业趋势良好

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20 朱茜 • 2019-06-22 17:30:14  来源:前瞻产业研究院 E7925G0

目前,教育行业的发展仍处在上升期,内容优化、服务升级、技术迭代等驱动因素还将继续带来更多变化与机遇,为行业注入更多想象力。2019年已经过半,在整体创业环境不太好的情况下,教育行业早期和中后期融资的比例健康,教育行业趋势良好。但值得所有创业者注意的是,融资只是一种达到目的的手段,并不会帮助企业成功。企业家的首要任务依旧是打磨产品、沟通用户、构建壁垒。

融资数量:降至同期一半,总体回归理性

2014年在线教育市场集中爆发,依托互联网技术的发展,多种教育创新模式层出不穷。这一年也是教育投融资增速最快的一年,同比增速高达173%。高涨过后,往往要回归理性。根据统计,自2016年后,投融资交易数量开始下跌。实际上,单从增长速度来看,2014年后投融资增速已经开始逐年下滑。

2019年是教育行业投融资表现非常关键的一年。通过盘点教育行业2019年上半年(时间截止到6月15日)公开披露的融资事件,2019年上半年,全国教育行业共发生投融资数量182件,降至同期一半,行业总体回归理性。

图表1:2014-2019年全国教育行业投融资数量统计(单位:件)

融资金额:美元偏爱后期成熟标的

通过整理,我们发现美元偏爱后期成熟标的,在20起高额融资的教育标的中,美元基金投资超过半数。其中在赛道分布上,素质教育和K12赛道占比80%,发展更为成熟。

值得注意的是,学科辅导方面,掌门1对1、作业盒子、高思教育等均为D轮后期的高额融资,表明学科辅导赛道发展较为成熟,存量市场厮杀升级。而少儿英语、少儿编程赛道在A轮和天使轮阶段能融到超亿元金额,可以看出资本对此赛道增长前景的看好。

图表2:2019年上半年全国教育行业亿元级融资汇总

融资地区:北上广依旧数量最多

根据统计,在获得融资的企业地区分布上,北上广依旧数量最多。其中,北京共计84起,是上海的2.7倍。在北京的84起交易中,上亿元融资交易占11起。将一线城市融资轮次分布情况进行对比,早期融资(天使、种子)北京占18%,广东占45%,上海占16%。中后期(BCDE、战略融资)北京占25%,广东占26%,上海24%。一线城市集聚效应明显,北上广教育企业成熟度更高。

图表3:2019年上半年全国教育行业融资地区分布情况(单位:件)

融资轮次:早期融资交易占多数

从融资轮次分布来看,A轮以前的融资数量达125起,早期融资交易占多数。其中,种子轮和天使轮阶段共47起。而B-E轮阶段的中后期融资数量共计28起。C轮以后投资数量走低,且集中在K12赛道,反映整个市场其它多个赛道并未成熟。

图表4:2019年上半年全国教育行业融资轮次分布情况(单位:起,%)

融资赛道:K12融资交易数量领跑

据统计,在上半年发生的182起融资事件中,K12赛道共计52起,素质教育47起,教育服务商29起,早幼教26起,职业教育28起。

从图中可以看出,面向K12阶段的素质教育和学科辅导等赛道投融资占比超过50%。无论是素质能力还是应试能力的提升,针对6-18岁孩子的教育投入比重依旧最大。

图表5:2019年上半年全国教育行业融资赛道分布情况(单位:%)

紧追其后的是教育服务商赛道,一方面,新高考需求和教育信息化2.0政策的推动下,有关智慧校园、大数据服务的教育SaaS企业颇受关注;另一方面,在课外辅导机构受到管控和行业整体升级的大背景下,有关短视频制作、营销、管理培训等领域的to B服务类公司也开始兴起。

而素质教育整体融资情况与2018年相比有大幅下降,编程类企业融资交易显著减少,被看好的体育赛道融资表现不佳。早幼教方面,幼教平台、服务商以及托育机构为上半年赛道融资主力军。具体来看,每个细分赛道的情况各有千秋。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国K12教育行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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