2018年中国与阿根廷双边贸易全景图(附中国与阿根廷主要进出口产业数据)

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20 朱琳慧 • 2019-06-19 16:20:09  来源:前瞻产业研究院 E1037G0

1972年2月19日,中国与阿根廷建交。中阿建交47年来,中国与阿根廷之间的经济往来不断增多,合作不断深化。面对世界经济政治局势的变幻,同为发展中大国,中国与阿根廷之间合作的重要性愈发凸显。据阿根廷统计局公布的数据,2018年,阿根廷与中国双边货物进出口额为162.8亿美元,增长18.2%;2019年一季度,双边贸易额为29.1亿美元。目前,中国是阿根廷第二大贸易伙伴和重要外资来源国,经贸关系发展势头良好,在“一带一路”框架下开展合作的前景广阔。

阿根廷对外贸易现状总览

1、2018年贸易额回暖至1270亿美元

阿根廷是南方共同市场的主要发起国,并早在1967年10月就加入世界贸易组织。1989年以来,阿根廷政府在推行新经济政策时,大力发展外贸,采取了一系列改革措施,取消了对进口的限制,几次调低关税,还制定了鼓励出口的政策。这些政策主要是:放宽对进口的限制,逐步取消非关税壁垒,主要运用关税作为保护措施;其次,取消所有的特别关税,并普遍调低关税税率;第三,发布非调控法令,减少政府对经济活动的干预,取消了全国谷物委员会、肉类委员会等对生产贸易调控的机构,取消在商品运输、装卸方面的调控,并改组海关,简化进出口行政管理程序和进出口手续。

政府的这些措施有力地促进了外贸,尤其是关税的多次下调大大促进了阿根廷的对外贸易。据阿根廷统计局统计,1990年外贸总额仅为164亿美元,2011年外贸总额达到峰值1556亿美元,是1990年的9.5倍;2012年后,阿根廷对外贸易总额波动式变化,2018年阿根廷货物进出口额为1270亿美元,同比增长1.4%。

图表1:2009-2019年阿根廷货物进出口总额及增长情况(单位:亿美元,%)

2、阿根廷贸易结构逆差态势渐显

从2009-2019年阿根廷贸易进口额和出口额的情况来看,进口额和出口额的变化趋势基本保持一致,2015年之前阿根廷贸易结构一直保持顺差;2015年后,贸易结构逐渐向逆差态势转变。2018年,阿根廷出口615.6亿美元,增长5.4%;进口654.4亿美元,下降2.2%;贸易逆差38.8亿美元,下降54.4%。

智利成为阿根廷最大的贸易顺差来源国,2018年阿根廷对智利的顺差额为23.3亿美元,增长44%。中国是阿根廷最大的贸易逆差来源国,逆差额高达78.6亿美元;其次是巴西,贸易逆差额42.8亿美元,下降51.5%。

图表2:2009-2019年阿根廷货物进出口额及贸易逆/顺差情况(单位:亿美元)

3、巴西、中国、美国是阿根廷出口的前三大市场

巴西为阿根廷第一大出口市场,2018年阿根廷对巴西出口112.9亿美元,增长21.3%,占阿根廷出口总额的18.3%;中国、美国分别位居阿根廷的第二和第三大出口市场,2018年阿根廷对两国出口42.1亿美元和41.8亿美元,分别下降2.6%和5.6%,两国合计占阿根廷出口市场的13.6%。

此外,在拉美地区中,受地缘政治等因素影响,阿根廷对美国、加拿大等地区出口额减少,对巴西、智利两大地理位置更近的两个国家出口额显著上升。

 图表3:2018年阿根廷货物贸易出口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

 图表4:2018年阿根廷货物贸易主要(超过500亿美元)出口国家和地区分布(单位:%)

5、巴西、中国、美国是阿根廷进口的三大主要来源国

分国别/地区来看,阿根廷的进口来源也相对集中,巴西、美国、中国三大市场合计占比54%。值得注意的是,阿根廷的前三大出口市场和前三大进口市场相同,均为巴美中。其中,巴西为阿根廷第一大进口市场,自巴西进口155.7亿美元,下降14.2%,占阿根廷进口总额的23.8%。中国和美国分居阿根廷的第二和第三大贸易伙伴,2018年阿根廷自两国进口120.7亿美元和76.6亿美元,其中自中国进口增长27.7%,自美国进口下降18.3%,两国合计占阿根廷进口市场的30.2%。

 图表5:2018年阿根廷货物贸易进口TOP15国家和地区(单位:亿美元,%) 

图表6:2018年阿根廷货物贸易主要(超过500亿美元)进口来源国家和地区分布(单位:%) 

中国和阿根廷双边货物贸易现状总览

1、中国和阿根廷双边贸易额平稳增长

阿根廷位于南美洲南部,面积次于巴西,是拉美第二大国。基于20世纪上半叶建立的食品与纺织工业,阿根廷已经形成了门类较齐全的工业体系。产值领先的行业为食品饮料加工业、机动车及其零配件制造业、炼油与生物柴油行业、化学与医药工业、炼钢与炼铝业、工农业机械制造业,以及电子元器件与家用电器制造业。从地理位置分布来看,中国与阿根廷距离相对较远。

图表7:中国和阿根廷地理分布图示

1972年2月19日,中国与阿根廷建交。中阿建交47年来,中国与阿根廷之间的经济往来不断增多,合作不断深化。面对世界经济政治局势的变幻,同为发展中大国,中国与阿根廷之间合作的重要性愈发凸显。2004年,中阿建立战略伙伴关系,双边关系进入全面发展的新阶段,贸易往来也进入了一段“蜜月期”。2014年7月,中阿关系提升为全面战略伙伴关系。

据阿根廷统计局公布的数据,2013-2018年,中阿双边贸易额一直在150亿美元左右徘徊;其中,2016年中阿双边贸易下滑最为显著,而后随着阿根廷经济的复苏以及美国贸易保护主义苗头渐渐显露,阿根廷开始转向欧洲和亚洲市场,中阿双边贸易市场回暖。2018年,阿根廷与中国双边货物进出口额为162.8亿美元,增长18.2%;2019年一季度,双边贸易额为29.1亿美元。

图表8:2013-2018年中国和阿根廷双边贸易额及增长情况(单位:%)

而上述2016年中阿双边贸易额下滑的原因是多方面的,总结为如下三点。

第一,共同的需求压力;2016年,阿根廷的经济出现下滑,中国经济也转为中高速增长。经济增速下降带来的总需求下降势必会影响进口需求。

第二,受价格方面的影响;初级产品价格特别是原油价格整体呈下降趋势,阿根廷主要出口的初级产品价格下降,也使得贸易额出现了下滑。

第三,中国与阿根廷均处在经济转型阶段,因此两国的产业结构是存在竞争关系的。两国间不断激化的贸易摩擦就印证了这一点。2016年,阿根廷对华发起11起反倾销调查,数量居拉美国家之首。阿方执行的88项贸易救济措施中有53项针对中国产品。

2、中国是阿根廷最大的贸易逆差来源国

据阿根廷统计局统计数据来看,2013-2018年阿根廷从中方的进口额都大于出口额,阿根廷处于贸易逆差状态,并且中国是阿根廷最大的贸易逆差来源国;2018年阿根廷从中国进口额达到历史峰值,120.7亿美元;逆差额也达到历史最高值,约78.6亿美元。

图表9:2013-2018年中国和阿根廷双边贸易进出口情况及贸易逆差额(单位:亿美元)

产品维度下:中国和阿根廷双边贸易进出口分析

1、出口市场:阿根廷对全球出口的产品分析

分商品看,植物产品为阿根廷第一大类主要出口商品,2018年出口111亿美元,占阿根廷出口总额的18%;并且植物产品出口市场主要集中在巴西和中国。其次,食品饮料等出口109.1亿美元,排名第二,出口市场主要集中在越南和印度尼西亚;第三,运输设备出口72.4亿美元,其中69.4%均出口到巴西;活动物、动物产品和化工产品紧居其后。值得注意的是,阿根廷的五大主要出口产品的主要出口市场中,交集为空集。换句话来说,没有一个国家是同时出现五大产品的前五大出口国/地区中的,即阿根廷的产品出口市场较为多元化。

图表10:2018年阿根廷五大类出口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

2、出口市场:阿根廷对中国出口的产品分析

阿根廷对中国市场的出口产品格局与对全球的出口产品格局显著不同。数据显示,2018年阿根廷出口到中国市场的前两大类产品分别是活动物/动物产品、植物产品(以油籽为主),出口额分别为14.7亿美元、13.2亿美元,占比合计66.4%。第三大类产品是动植物油脂,出口1.99亿美元,增长114.7%,占对中国出口总额的4.7%。

与其他国家对中国的出口产品格局显著不同,阿根廷出口到中国的前三大类产品都与第一产业相关,这与阿根廷自身的地理分布、气候条件、土壤环境等有关。就植物产品来看,阿根廷有“世界粮仓”的美誉,生产大豆、玉米、小麦等各类谷物和油籽作物,被视为中国实现粮食进口多元化的重要农产品来源国。2018年12月初,国家主席访问阿根廷期间,就签署了豆油进口协议,表示从2019年3月阿根廷大豆开始收货后,中国将从阿根廷进口30-40万吨的加工豆油。此外,水果产品也提上日程,2018年12月,两国还签订了阿根廷鲜食樱桃输华检疫要求议定书。

图表11:2018年阿根廷对外出口产品与对中国出口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

从2018年阿根廷对中国出口的主要产品金额占该产品出口总额的比重来看,活动物/动物产品大类的表现尤为突出,对华出口金额比重高达26.22%;原因之一是由于受阿根廷牛肉影响,2018年初,中阿签订了冰鲜带骨及剔骨牛肉、冷冻带骨牛肉的输华卫生议定书,28家牛肉出口相关企业获准向中国出口冰鲜带骨及剔骨牛肉,而阿根廷也成为首个可以向中国出口冰鲜牛肉的南美国家。其次,木及制品、皮革制品/箱包、植物产品、纺织品等表现也较为突出,出口到中国的比重均超过10%,远高于对华出口总额比重(6.84%)。

图表12:2018年阿根廷对中国出口的产品占该产品出口总额比重(单位:%)

3、进口市场:阿根廷从全球进口的产品分析

在进口方面,机电产品、运输设备和化工产品是阿根廷的主要进口商品,2018年进口额分别为173.2亿美元、112.6亿美元和94.1亿美元,其中机电产品和运输设备进口分别下降6.7%和24%,化工产品进口增长3.7%,三类产品分别占阿根廷进口总额的26.5%、17.2%和14.4%。

此外,对比进口五大产品和出口五大产品发现,运输设备和化工产品均位列其中。以巴西为例,阿根廷从巴西进口化工产品12.25亿美元,同时也出口3.56亿美元化工产品到巴西;阿根廷从巴西进口运输设备68.09亿美元,也出口50.22亿美元运输设备到巴西。综上,阿根廷的运输设备、化工等产业与部分国家的产业内贸易较多。

图表13:2018年阿根廷五大类进口商品的国别/地区构成(单位:百万美元,%)

4、进口市场:阿根廷从中国进口的产品分析

从中国进口的第一大类商品是机电产品,2018年进口额62.01亿美元,增长52.1%,占阿根廷自中国进口总额比重高达51.4%,超过一半。近几年中国机电产品相关产业高速发展,在产品优势和价格优势双重作用下快速赢得拉美地区市场。化工产品为第二大类进口商品,2018年进口15.3亿美元,增长18.2%,占阿根廷自中国进口总额的12.6%。在阿根廷自中国进口的前六大类产品中,巴西、美国和德国等国家是中国的主要竞争对手。

图表14:2018年阿根廷从全球进口产品与从中国进口产品TOP15对比(单位:亿美元,%)

虽然阿根廷从中国进口的纺织品及原料、家具/玩具/杂项制品金额不足15亿美元,但是这两大类产品分别有58.80%、47.54%的比重是从中国进口的,进口市场对中国依存度较高。

图表15:2018年阿根廷从中国进口的产品占该产品进口总额比重(单位:%)

中国和阿根廷双边贸易发展趋势

据商务部统计,中阿建交47年来,特别是2014年两国宣布建立全面战略伙伴关系后,经贸合作呈现全方位、高水平发展态势。目前,中国是阿根廷第二大贸易伙伴和重要外资来源国,经贸关系发展势头良好,在“一带一路”框架下开展合作的前景广阔。

第一,国家领导层面,中阿双方均高度重视双边贸易的发展。2018年11月29日至12月2日,中国国家主席出席二十国集团领导人布宜诺斯艾利斯峰会并对阿根廷进行国事访问,两国签署了未来五年两国政府共同行动计划和一系列合作文件,将阿中全面合作进一步推向深入;并表示两国将继续在贸易投资、科技教育和文化等各领域深入合作。

第二,从发展基础上看,双边贸易已经迎来较好的开端。目前,约650家阿根廷企业有对华出口业务,其中大部分为农产品和食品行业(动物产品)。2018年,双方陆续签署了多个进出口货物协议,进一步打开了双方贸易市场,如豆油进口协议、阿根廷鲜食樱桃输华检疫要求议定书、冰鲜带骨及剔骨牛肉和冷冻带骨牛肉的输华卫生议定书等。此外,2018年12月,中国与阿根廷还签署了《中华人民共和国商务部和阿根廷共和国生产和劳工部关于电子商务合作的谅解备忘录》。两国在深化传统领域合作的同时,积极探索通过电子商务开拓双边经贸合作新途径和新领域。

第三,中国龙头企业也在积极推进贸易往来,助力双边贸易进程。2017年5月2日,阿根廷政府与阿里巴巴签署战略合作协议,阿里巴巴将协助阿根廷葡萄酒和生鲜农产品触达中国消费者,助力阿根廷中小企业发展。根据协议,阿根廷政府将指定天猫等阿里巴巴平台成为葡萄酒等农产品在中国的官方营销渠道。

第四,“一带一路”背景下,双边贸易迎来市场机遇。阿根廷正积极参与“一带一路”建设,两国开展互利合作潜力巨大;阿根廷与中国企业合作建设的铁路、能源等很多大型工程正在推进,中国的资金和先进技术还将助推南美洲地区基础设施一体化建设。除了在贸易领域的合作,阿中旅游互访人数近年来也显著增加,增进了民众间的交流。

综上,在以上四种因素的共同驱动下,中国和阿根廷双边贸易将进一步加深。

图表16:中国与阿根廷双边贸易发展驱动因素总结

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