预见2019:《中国膜产业全景图谱》(附:市场现状、竞争格局、发展前景等)!

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20 彭琨懿 • 2019-06-11 09:20:34  来源:前瞻产业研究院 E4126G0

膜产业链综述

膜工业产业链自上而下包括:膜材料制造、膜组件制作、水处理工程建设、水处理设施运营维护。上游膜材料的性能和价格直接影响膜组器设备的性能、膜法水处理工艺的优化空间和水处理设施的投资成本与运营费用,因此该行业成熟的经营模式是向融膜材料研发生产、膜组器设备制造和工程化实施为一体的方向发展。

图表1:膜工业产业链示意图

另从产业链发展现状看,从基础研究到产业化仍有待加强,不仅原创技术有待提升,关键装备水平有待进一步提高,而且由于高端膜仍依赖进口,膜技术产业链完整性有待完善,上下游企业连接的紧密度也有待加强。

图表2:膜工业产业链各环节对本游影响因素、发展现状

膜产业市场经济特性汇总

在进入膜产业市场现状的描述中,我们先聚焦膜产业经济特性。首先从需求特性看,目前膜产业需求量很高,同时进入了快速发展期,其中超滤、微滤、反渗透等膜技术领域均有快速发展。

但从竞争特性来看,我国膜产业产值低,其产值仅占全球膜工业总产值的15%以下,同时,现阶段国内膜产业规模小,技术弱仍是不容忽视的问题,目前来看,市场仅有北京时代沃顿科技有限公司打破了国外公司多年来对市场的垄断,成为国内膜产业一支劲旅。

同时,膜产业中也存在较大问题,首先我国膜产业技术应用领域窄,层次低,我国膜产业技术在低端领域应用程度高,在高端领域应用不超过10%;另一方面,从小的方面看,关键装备水平技术不高,大的领域,产业链技术衔接度存在一定问题。另一方面,目前看,技术标准的不规范、市场竞争的无序性也让整个市场处于混乱、规范化不足的状态中,长远看,上述两个问题并不利于膜产业健康发展。

图表3:膜产业经济特性分析

膜产业市场现状

1、企业数量规模

目前,全国从事分离膜研究的院所、大学超过100家;膜制品生产企业300余家;工程公司近1000家。在分离膜几乎所有的领域都开展了工作,产品生产规模化,涉及反渗透、纳滤、超滤、微滤、电渗析等单元操作或集成的膜法水处理系统,气体混合物的膜法分离,液体混合物分离的渗透汽化膜过程,以及医用血液透析膜等。

图表4:中国膜企业数量规模(单位:家)

2、市场规模分析

膜分离技术作为一种新型、高效的流体分离单元操作技术,近年来取得了令人瞩目的飞速发展,已广泛应用于国民经济各个部门。2017年,我国整个膜产业市场规模突破1710亿元大关。前瞻预计2018年我国膜产业市场规模将达1900亿元。

图表5:2011-2018年中国膜产业市场规模情况(单位:亿元)

3、膜产品比较

根据各种类型的膜产品所占的市场份额来看,微滤膜、超滤膜、纳滤膜、反渗透膜在日常生活中应用较广泛,对这四种膜产品的特点简单比较分析如下表:

图表6:常用膜产品比较

更进一步看,在膜的总销售中,50%以上的市场被反渗透膜(RO)与纳滤膜(NF)占据,超滤(UF)、微滤(MF)与电渗析各占10%,剩下20%被气体分离膜、无机陶瓷膜、透气膜及其他类型所占据。

图表7:中国膜产品市场结构大致分布(单位:%)

膜产业市场竞争分析

1、区域竞争格局

北京中关村的知名膜企业以内资特别是民营资本为主,而上海的知名膜企业以外资为主。外资膜企业如美国通用、日东电工海德能、陶氏化学、三菱、凯发集团、诺芮特等膜企业在中国的总部主要设立在上海。在内资企业中,除天津膜天膜、海南立昇公司、厦门三达、山东招金膜天外,几乎国内知名的膜生产商、膜工程公司均集中在北京、上海、江苏、浙江四地。

图表8:中国知名膜企业区域地理分布情况(单位:%)

2、品牌竞争格局

(1)RO膜市场品牌竞争格局

在中国整个膜市场中,用量最大的是反渗透膜,大约占膜行业市场份额的56%,其中国外品牌占领了约85%-88%的市场,美国陶氏化学公司和海德能公司分别占26%-30%的市场,剩余的被日本东丽公司、韩国熊津等公司占领。目前我国的反渗透膜技术已经非常成熟,性能有了很大提高,膜的脱盐率也得到增强,并在国际市场受到欢迎。

图表9:中国RO膜市场主要企业市场份额(单位:%)

另外,国产品牌在性价比方面与国外同类型产品相比也具有很大优势。在性能方面,国产品牌北京时代沃顿公司生产的膜产品在抗氧化、抗污染能力等方面都非常优秀,其销售额每年以40%的速度增长,并且出口销售额已经占到该公司整体销售额的40%,出口主要面向欧美、东南亚等国家。

(2)UF/MF膜市场品牌竞争格局

与反渗透膜市场被陶氏和海德能两大巨头占据所不同,目前国内的超滤膜市场还没有形成垄断局面。目前的市场格局如下:以科氏为代表的几个国外知名品牌占据了国内高端市场,中低端市场被国内众多超滤厂家瓜分,其中的代表企业有天津膜天膜和海南立昇。天津膜天膜是国内最早开发出PVDF系列中空纤维膜产品及成套装置的公司,也是国内在该方面技术最成熟的公司,它在中空纤维微滤膜、超滤膜的相关研究技术上已达到很高水平。现在国内的超滤膜企业正在以燎原之势发展壮大。

图表10:中国UF/MF膜市场主要企业市场份额(单位:%)

尽管中国膜产业的整体水平与国外相比还有差距,但并不是全面落后,有些企业的产品甚至超过了国外水平。例如海南立昇公司的专利产品聚氯乙烯合金超滤膜,是中国民族膜品牌的一个突破,其在截留性能、抗污能力、使用寿命和耐碱性等方面均已超过了国外产品,而价格仅为国外同类产品的50%左右。

目前该产品已经在欧美、日本、韩国、台湾等国家与地区获得了应用。

膜产业市场前景分析

1、膜产业整体规模前景分析

未来市政污水领域和海水淡化领域对膜处理工程的新增需求量都将促进膜产业产值的提升;前瞻预计,到2024年,中国膜产业产值将达3630亿元,较2017年翻一番,且6年间的年均复合增长率将达到10%。

图表11:2019-2024中国膜产业产值变化(单位:亿元)

2、反渗透膜规模分析

更细分市场看,反渗透膜主要用于海水脱盐及超纯水的制造。故家用净水器、海水淡化、中水回用是反渗透膜主要应用市场。

目前看,家用净水器领域,市场普及率仍较低,2014-2017年间,净水器市场市场增速从64.7%下降至46.1%再下降至21.3%,整体看,净水器市场增速仍较快,但增长呈现出下降趋势。

海水淡化、中水回用市场,整体而言,海水淡化仍在初期发展阶段,海水淡化的商业化运营为时尚早,能够跑通商业闭环的模式凤毛麟角。故市场仍需5-8年的培育期,才有可能大范围爆发。

故综合判断,因净水器市场增速放缓,海水淡化市场近期也较难快速爆发,2019-2024年反渗透膜市场增速仍不会过快。但需时刻关注海水淡化市场发展,若市场提前爆发,反渗透膜市场未来市场增速将进一步提升。

图表12:2019-2024年反渗透膜市场规模变化(单位:亿元)

3、纳滤膜和超滤膜市场规模分析

而超滤与纳滤在各类膜中占比为20%左右,主要用于污水、废水处理及回用、给水净化以及海水淡化预处理等领域。

海水淡化市场同上,此处不多赘述,污水处理市场而言,从下图可知,仅从2018年三季度数据看,我国污水处理市场已经是3千亿市场。2018年,污水处理市场可突破万亿。投资市场的提升,会进一步提升污水处理能力。

目前看,污水处理能力以10%左右的速度进行提升,这将是纳滤膜以及超滤膜的未来的增长点。整体看,超滤膜和纳滤膜市场受污水处理能力提升这一指标影响较大,因目前污水处理市场投资额的不断加码的影响,依旧看好超滤膜以及纳滤膜市场的发展。并预期其在未来依旧能快速提升。

图表13:2019-2024年纳滤膜市场规模变化(单位:亿元) 

图表14:2019-2024年超滤膜市场规模变化(单位:亿元)

膜产业市场趋势分析

——技术趋势分析

从发展重点看,膜技术未来发展的重点方向包括:推广应用领域包括海水淡化和苦咸水淡化;处理微污染水,保证饮水安全;实现工业废水和市政污水资源化;进军新能源电池隔膜挑战性领域;提升水准医疗用膜和医用检测膜水准;加强重大技术设备的核心膜开发。

与此相适应,开发适用于重点应用领域的高性能膜的规模化制造技术,实现膜组器的优化和革新,建设膜技术为核心的处理工程

——产品趋势分析

目前全球各类膜组件产品中,反渗透膜占膜市场的比重约为50%,主要用于海水脱盐及超纯水的制造,而超滤与纳滤合占20%左右,主要用于污水、废水处理及回用、给水净化以及海水淡化预处理等领域。未来,随着膜产品多元化及技术多元化,产品的应用领域也将变得越来越广泛。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国膜产业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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