预见2019:《2019年中国生物质能源产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局、发展前景)

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20 陈后润 • 2019-06-11 12:00:50  来源:前瞻产业研究院 E8574G1

进入21世纪以来,我国面临的能源安全和环境生态保护问题日趋严峻,可再生能源已经成为能源发展战略的重要组成部分以及能源转型的重要发展方向。根据可再生能源应用的不同领域,电力系统建设正在发生结构性转变,可再生能源发电已开始成为电源建设的主流。生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一。

生物质能源产业发展概述

生物质是地球上最广泛存在的物质,包括所有的动物、植物和微生物,以及由这些有生命物质派生、排泄和代谢的许多物质。生物质发电是利用生物质所具有的生物质能进行发电,是可再生能源发电的一种。生物质发电分为农林生物质发电,垃圾焚烧发电和沼气发电。生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一,在欧美等发达国家,生物质能发电已形成非常成熟的产业,成为一些国家重要的发电和供热方式。

图表1:生物质发电产业全景图谱

生物质发电保持稳步增长势头

随着国内大力鼓励和支持发展可再生能源,生物质能发电投资热情迅速高涨,各类农林废弃物发电项目纷纷启动建设。我国生物质能发电技术产业呈现出全面加速的发展态势。据国家能源局数据显示,2019年一季度,我国生物质发电量为245亿千瓦时,同比增长16.7%。2019年一季度,我国生物质发电新增装机97万千瓦,累计装机达到1878万千瓦,同比增长19.2%,继续保持稳步增长势头。

图表2:2012-2019年中国生物质发电运行情况(单位:万千瓦,亿千瓦时)

占可再生能源比例逐步扩大

从我国能源结构以及生物质能地位变化情况来看,近年来,随着生物质能发电持续快速增长,生物质能装机和发电量占可再生能源的比重不断上升。具体表现为:2019年一季度我国生物质能源装机容量和发电量占可再生能源的比重分别上升至2.54%和6.31%。生物质能发电的地位不断上升,反映生物质能发电正逐渐成为我国可再生能源利用中的新生力量。

图表3:2012-2019年我国生物质能源占可再生能源的比重(单位:%)

生物质发电以直燃发电为主

我国的生物质发电以直燃发电为主,技术起步较晚但发展非常迅速,主要包括农林生物质发电,垃圾焚烧发电和沼气发电。2018年6月,中国产业发展促进会生物质能产业分会在京发布《2018年中国生物质发电产业排名报告》显示,截至2017年年底,全国已投产生物质发电项目744个,累计装机容量为1476万千瓦。

其中,农林生物质发电项目270个,累计装机容量为701万千瓦;垃圾焚烧发电项目338个,累计装机容量为725万千瓦;沼气发电发电项目136个,累计装机容量为50万千瓦。

图表4:2017年我国生物质发电项目数及装机容量分布情况(单位:万千瓦,个)

各个地区发展侧重点不同

随着生物质能源开发和利用的政策落实和技术进步,各个区域在生物质能源发展上也取得了一定的成绩。2018年,生物质发电累计装机排名前四位的省份是山东、浙江、安徽和江苏,分别为258万千瓦、180万千瓦、167万千瓦和164万千瓦;新增装机较多的省份是安徽、山东、广东和湖南,分别为50万千瓦、47万千瓦、42万千瓦和24万千瓦;年发电量排名前四位的省份是山东、江苏、浙江和广东,分别为135亿千瓦时、95亿千瓦时、92亿千瓦时和83亿千瓦时。

 图表5:2018年中国生物质发电前四实力省市排行(单位:万千瓦,亿千瓦时)

从发电项目分布来看,农林生物质发电项目拥有量最高的是山东省,项目数量高达43个;黑龙江和安徽省的农林生物质发电项目数量分别为34个和27个,分列第二和第三位;此外,江苏、湖北、河南、湖南、河北、山西和吉林省的农林生物质发电项目均位列前10位,项目数量从12个到21个不等。

图表6:全国农林生物质发电项目数TOP10省市(单位:个)

垃圾焚烧发电项目拥有量最高的是浙江省,项目数量达53个;排在第二名的是山东省,项目数量为46个;江苏省的项目数量也较多,排在第三位;广东、安徽和福建省的垃圾焚烧发电项目数量也较多,均在20个以上。

图表7:全国垃圾焚烧发电项目数TOP10省市(单位:个)

整体规模较小的沼气发电项目拥有量最高的是江苏省,项目数量达19个;排在第二名的是河南省,项目数量为14个;广东省的项目数量为13个,排在第三位;山东、河北、浙江的项目数量均在10个以上,其余省市的项目数量较少。

图表8:全国沼气发电项目数TOP10省市(单位:个)

投资规模持续增长是关键

近年来我国生物质发电投资规模持续增长,虽然增速较2010年前后的30%有所放缓,但增势依然十分明显。据国家统计局的数据显示,2017年生物质发电投资规模已达到1328亿元,同比增长11.5%。2018年的投资规模或在1400亿元左右,仍然保持增长。

图表9:2012-2018年中国生物质发电投资规模及增速(单位:亿元,%)

2020年,生物质能产业新增投资约1960亿元。其中,生物质发电新增投资约400亿元,生物天然气新增投资约1200亿元,生物质成型燃料供热产业新增投资约180亿元,生物液体燃料新增投资约180亿元。

图表10:2020年生物质能产业新增投资额分布情况(单位:亿元,%)

“十三五”生物质发电前景向好

2016年10月,国家能源局发布《生物质能发展“十三五”规划》,《规划》明确了到2020年,生物质发电总装机容量达到1500万千瓦。2017年7月,《生物质发电“十三五”规划布局方案》,提出到2020年我国31个省(区、市)符合国家可再生能源基金支持政策的生物质发电规模总计将达2334万千瓦,是原“十三五”规划目标的155.6%。其中农林生物质发电1312万千瓦;垃圾焚烧发电1022万千瓦。

图表11:2020年全国生物质发电累计装机目标及分类(单位:万千瓦)

依据各个区域资源的不同,国家制定的各类生物质能源建设规模中,也有所侧重。国家能源局发布的《生物质能发展“十三五”规划》明确了各个区域不同生物质能源的布局。

全国生物天然气建设布局中提出到2020年生物天然气示范县数量达160个,种植养殖大县数量达到300个东北地区作为农林生物质富集地区,秸秆理论资源量达到8550万吨,粪便理论资源量达到14250万吨,其生物天然气发电规模达到18亿立方米/年。

图表12:“十三五”全国生物天然气建设布局

京津翼鲁、长三角和中东部地区的生物质成型燃料建设到2020年的规划利用量分别达到600万吨、600万吨和900万吨,工业园区供热、商业设施冷热联供和农村居民采暖是建设重点。

图表13:“十三五”全国生物质成型燃料建设布局

华东地区依然是垃圾焚烧建设和农林生物质直燃发电的重点区域,2020年规划的垃圾焚烧发电装机规模达到310万千瓦,农林生物质直燃发电的规划装机规模达到210万千瓦;2020年西南和华中地区规划的垃圾焚烧发电装机规模也将分别达到120万千和100万千瓦;华中、华北和东北地区的农林生物质直燃发电的规划装机规模分贝为140万千瓦、120万千瓦和100万千瓦。

图表14:“十三五”全国农林生物质与垃圾焚烧发电建设布局

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国生物质能源行业市场前瞻与投资规划深度分析报告》。

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