2018年照明工程行业市场竞争格局与发展趋势分析 市场集中度较低【组图】

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20 肖蕴轩 • 2019-05-09 19:00:50  来源:前瞻产业研究院 E2833G0

照明工程行业集中度较低

2012年以来,我国照明工程行业进入快速发展轨道,市场规模从2012年的1354亿元增长至2016年的3424亿元。2018年,我国照明工程市场规模预计达到4344亿元,保持强劲增长。

图表1:2012-2018年中国照明工程市场规模(单位:亿元)

照明工程行业市场规模的壮大,吸引了众多企业参与角逐。根据国家住建部公布的数据,仅2019年第一季度,就有7家企业获得照明工程设计专项甲级资质,包括光缘(天津)科技发展有限公司、河北智达光电科技股份有限公司等。

图表2:2019年第一季度获得照明工程设计专项甲级资质企业

截至2019年第一季度,全国已拥有《照明工程设计专项甲级》资质的企业达到88家,拥有《城市及道路工程专业承包一级》资质的企业有450家,同时持有《城市及道路照明专业承包一级》、《照明工程设计专项甲级》资质的企业共80家。

双甲资质是照明工程企业设计水平与技术施工实力的保证,持有双甲资质对企业业务承揽、项目中标,项目规模均有较大加成作用。截至2019年第一季度,华东地区双甲资质企业最多,为32家;华南地区其次,约为26家。

图表3:截至2019年第一季度全国照明工程行业双甲资质企业分布(单位:家)

由于竞争主体较多,现阶段照明工程行业集中度较低,尚未形成全国性的龙头企业。其中知名度较高的企业包括飞利浦、欧司朗、欧普照明、雷士照明、阳光照明等,这些企业处于行业第一梯队。

第二梯队企业包括三雄极光、佛山照明、上海城市之光灯光设计有限公司、上海广茂达光艺科技股份有限公司等,知名度也较高,营收规模在10-30亿元左右。第三梯队为大多数中小规模企业,营收规模较小。

图表4:中国照明工程行业竞争层次分析

虽然当前照明工程行业市场集中度较低,但发展较好、规模较大的企业正通过兼并收购、产业整合,优势企业正不断确立领先优势,追求龙头地位。例如,2018年4月,名家汇以2.48亿元收购了浙江永麒照明工程有限公司55%股权。

图表5:2014-2018年中国照明工程行业主要兼并收购事件

政策推动集中度持续提升

根据上述分析可知,由于传统照明产品技术及资本门槛较低,整个照明行业表现出中小型企业数量较多、规模企业相对较少、市场集中度底等特点。对此,2017年7月,国家发改委、教育部、科技部、工信部等联合印发《半导体照明产业“十三五”发展规划》,提出到2020年,产业集中度逐步提高,形成1家以上销售额突破100亿元的LED照明企业,培育1-2个国际知名品牌,10个左右国内知名品牌。

可以预见,未来我国照明工程行业企业在政策护航、技术不断进步的带动下,市场集中度将提高,产业集群度将明显增加。

不过,照明工程行业产品运输成本较高,行业内的市场区域区分较为明显,短期内或难以改变。从区域分布来看,我国照明工程企业主要集中于江苏、浙江、广东等省份,并且以上述省份为中心形成了明显的产业聚集区,而且这些省份城市本身的市政工程兴建和改造项目规模较大,直接决定了其占据全国大部分的市场份额。在中西部地区,照明工程企业数量较少,相对于整个中西部地区持续扩大的市场,缺少大规模照明工程企业。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《中国照明工程行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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