十张图解读新能源汽车小镇发展的两大核心因素,技术与政策支持缺一不可

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20 吴小燕 • 2019-05-05 13:40:08  来源:前瞻产业研究院 E3892G0

除文旅、体育类特色小镇外,战略新兴产业也成为了小镇的主导产业风口,如新能源汽车。技术与政策支持是新能源汽车小镇发展的两大核心要素,其一,作为战略新兴产业,新能源汽车产业链的环节复杂,存在一定的技术壁垒,尤其是高性能电池的技术壁垒,小镇需要引入龙头企业从而发挥引领作用;其二,地方政府的政策优惠力度与新能源汽车小镇的成功呈现正相关性,但这一相关性的前提条件是与当地具备一定的汽车产业链基础。未来在政策和技术的双重支持下,新能源汽车行业的市场前景广阔,小镇模式将在探索中前行。

中国特色小镇建设将进入高质量发展阶段

我国特色小镇的发展是经历了三个发展阶段:2014年浙江省省长李强首提“特色小镇”标志着我国进入特色小镇的探索阶段;随后2015年习近平在《浙江特色小镇调研报告》上做了重要批示,浙江省陆续公布了两批特色小镇名单,合计79个,这标志着我国特色小镇建立已经初步成型;2016年后,我国特色小镇的建设进入了全面推广阶段,发改委、住建部等发布多项政策在全国范围内培育特色小镇,并公布了国家级特色小镇名单。

值得注意的是,2018年发改委在政策中也明确提出了,未来要对特色小镇开展定期测评和优胜劣汰,这意味着我国特色小镇的建设将进入一个高质量发展的阶段。

图表1:中国特色小镇发展历程

特色小镇是产城乡一体化的新型城镇化模式。2016年10月,国家发改委将“特色小镇”的概念扩展为“特色小(城)镇”,包括特色小镇、小城镇两种形态。特色小镇主要指聚焦特色产业和新兴产业,集聚发展要素,不同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台,比如浙江的云栖特色小镇和杭州玉皇山南基金特色小镇;特色小城镇是指以传统行政区划为单元,特色产业鲜明、具有一定人口和经济规模的建制镇。特色小镇和小城镇相得益彰、互为支撑。

除文旅和体育类外,高端制造成为小镇建设热点

从中国特色小镇发展的产业类型分布情况看,文化旅游类小镇最为常见,占比达47%;其次是体育运动型,占比约14%,仅国家级体育运动小镇就达96个;高端制造产业特色小镇占比约9%,包括新能源汽车、机器人等。

图表2:中国特色小镇产业类型分布(单位:%)

目前,在保护环境、绿色出行等的倡议下,政策和市场双重因素驱动着新能源汽车行业的发展,新能源汽车小镇也进入了紧锣密鼓的建设阶段。浙江省作为特色小镇先行区,新能源汽车小镇的建设也不例外,宁波、金华、杭州、湖州等都打造了新能源汽车小镇。

图表3:部分新能源汽车小镇名单

“技术”是新能源汽车小镇发展的核心竞争力

新能源汽车产业是我国战略新兴产业之一

根据国家统计局公布的《战略新兴产业分类(2018)》,新能源汽车产业是我国重点发展的战略新兴产业之一。新能源汽车的普及对提升我国汽车工业国际竞争力、实现弯道超车有重要意义,有效推动我国在全球汽车市场从跟随地位转向引领地位。《战略新兴产业分类(2018)》把新能源汽车产业分为四大板块:整车制造、装置配件制造、相关设施制造及服务。

图表4:《战略新兴产业分类(2018)》对新能源汽车行业的定义

新能源汽车产业链环节复杂,存在一定技术壁垒

新能源汽车行业是汽车行业的一部分,其产业链条与传统汽车行业解构相似,但在原材料、零部件和后市场服务方面与传统产业链有所区别。新能源汽车产业链更加侧重于电池及有关零部件、整车制造和充电三个环节的衔接,产业链图谱如下图所示。

新能源汽车产业链环节复杂,存在一定技术壁垒。电池是电动汽车的最核心部件,电池的技术壁垒本身并不是非常高。但出于安全性、寿命及能量密度补贴政策等因素的考虑,整车厂尤其是乘用车对电池性能的要求非常高,而高性能动力锂电池的技术壁垒较大,基本被比亚迪和宁德时代两大龙头企业掌握。

图表5:新能源汽车产业链图谱

综上,具备一定资质的企业进入新能源汽车产业并不难,但是要成为“高性能新能源汽车”产业链环节中的重要一环还是存在较高技术壁垒,以新能源汽车产业为主导的特色小镇建设需要引入龙头企业,发挥示范及引领作用。

“政策支持”为新能源汽车小镇发展打开成长空间

政策支持包括两个维度,其一产业维度,即国家及地方政府对新能源汽车产业的扶持政策,其二特色小镇维度,即政府对新能源汽车小镇的扶持政策。

2019年新能源汽车国家补贴退坡约50%,地方补贴取消

2019年3月26日,财政部发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,对新能源汽车补贴政策进行调整,政策变化主要体现在三个方面。

第一,叠加技术要求提高,如续航里程超过250Km才有补贴,补贴系数下降,新能源乘用车国家补贴减少50%左右。

第二,补贴先行拨付一部分,降低车企资金压力。2019年开始,对有运营里程要求的车辆,完成销售上牌后即预拨一部分资金,这对企业现金流的改善较为明显。

第三,新政策中提出,过渡期(2019年3月26日至2019年6月25日)后不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外),转为用于支持充电(加氢)基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。如地方继续给予购置补贴的,中央将对相关财政补贴作相应扣减。

图表6:2018-2019年中国新能源汽车补贴情况(单位:km,Wh/kg,%,万元,倍)

综上,短期来看,补贴政策趋严,新能源汽车企业的发展面临补贴滑坡,企业运营压力增大。但从长期来看,这些政策在引导着整个行业走向“市场化”,国家补贴政策趋严,倒逼企业在技术上进行突破,增强企业技术竞争力;地方政策补贴从对汽车的补贴转向对充电桩的维护,这一举措有望解决新能源汽车充电桩一直存在的痛点,是有利于行业持续稳定发展的。

地方政府对新能源汽车小镇的扶持政策

在我国新能源汽车市场快速发展的大背景下,企业扩大生产规模的需求与各地政府迫切承接高端制造业、构建地区产业生态的需求不谋而合,由此催生了一批新能源汽车小镇。新能源汽车小镇以新能源汽车为核心,囊括电池、电机、电控、电动汽车等全产业链环节。如吉利知豆电动车入驻宁波宁海新能源汽车小镇;华科汽车、零跑汽车、弘驰科技、鹰王电子等企业入驻金华新能源汽车小镇;北汽新能源入驻莱西市姜山镇新能源汽车小镇等,特色小镇正在成为新能源汽车行业的必争之地。

地方政府除了在政策大方向上号召和鼓励建设特色小镇外,在金融支持与优惠方面也给出了不同的方案,主要包括奖金奖励、财政补助、基金支持、税务优惠等。

图表7:我国各省份关于特色小镇的优惠政策汇总(一) 

图表8:我国各省份关于特色小镇的优惠政策汇总(二)

结合新能源汽车小镇的成功案例来看,如宁波宁海智能汽车小镇和金华新能源汽车小镇,地方政府的优惠政策力度与新能源汽车小镇的成功呈现正相关性,但这一相关性的前提条件是与当地具备一定的汽车产业链基础。特色小镇建设一定要从本地实际出发,因地制宜、遵循规律,根据区域要素禀赋和比较优势,挖掘本地最有基础、最有潜力、最能成长的特色产业,打造出具有持续竞争力和可持续发展特征的独特产业生态。在具备这一产业背景的前提下,地方政府的扶持力度越大,特色小镇的建设将会越成功。

图表9:新能源汽车小镇成功案例

新能源汽车行业的市场前景广阔,小镇模式将在探索中前行

汽车整体市场增长显“疲态”,新能源汽车增长态势强劲

根据汽车工业协会统计,2018年,中国汽车销量为2808.1万辆,中国车市迎来28年首次负增长,中国汽车市场增长显出“疲态”。但是,从新能源汽车的销量看,2018新能源汽车销售首次突破百万辆,达125.6万辆,增长率为61.6%。综上,中国汽车市场整体呈现负增长,但是新能源汽车的各项数据依然飘红,意味着我国新能源汽车正在走进一个快速增长时期,市场前景广阔。

图表10:2012-2018年中国汽车、新能源汽车销量及其增长情况(单位:万辆,%)

新能源汽车前景广阔,小镇模式在探索中前行

从市场需求和行业容量来看,新能源汽车行业市场前景依然广阔,小镇模式将在探索中前行;工信部方面表示2019年新能源汽车产量将会超过150万辆。但2019年初补贴政策的下滑也给新能源汽车行业带来了挑战,总结为两点。

第一,进入2019年,新能源汽车补贴大幅退坡将给新能源汽车行业带来挑战和机遇,行业迎来市场化发展的新阶段,倒逼新能源汽车产业加快升级,营造更有竞争活力的发展环境。

第二,新能源汽车市场化发展除了需要技术、成本等因素的支持外,对“充电便利性”也有一定的要求,充电基础设施的建设也是行业未来发展的建设重点。不仅要投入基础设施的建设,还要加大对大功率无线充电、智能充电的技术研发及推广应用,提升充电基础设施的运维水平,优化布局。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《中国特色小镇建设战略规划与典型案例分析报告》。

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