2019年中国模具钢行业下游产业发展情况分析 5G商用、家电产量增长带来了新希望【组图】

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20 穆晓菲 • 2019-04-26 19:00:03  来源:前瞻产业研究院 E3501G0

2018年,我国的模具钢产量约为236.2万吨。其中,汽车行业消费模具钢约占市场总量的35%;家用电器行业消费模具钢约占市场总量的20%;电脑、手机、电子设备等电子通讯行业用模具钢约占市场的20%;塑料门窗、PVC水管等建材模具年需消耗模具钢约占市场容量的15%;此外,电机、仪器、仪表等机电行业以及国防军工行业也占据一定的市场份额。作为工业生产的基础工艺装备,模具为机械、汽车、轻工、电子、化工、冶金、建材等行业提供了强大的支撑保障服务。

 图表1:模具钢下游行业消费结构(单位:%)   图表1:模具钢下游行业消费结构(单位:%)

汽车产销两不旺 模具钢需求量下降

就国际市场来说,首当其冲的是汽车制造。据中国汽车工业协会统计分析,受政策因素和宏观经济的影响,2018年中国产销量低于年初预期,全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆。由于2017年汽车销量基数大以及今年消费整体有所降级的双重影响,导致2018年中国汽车销量较去年同期相比整体有所下滑;汽车销售市场的降温也导致汽车生产端出现一定的下滑。

汽车行业90%以上零件由模具成型,同时使用热作、冷作及塑料模具钢。2018年下半年汽车行业的产销双双下滑,2019年1-3月,汽车产销分别完成633.6万辆和637.2万辆,产销量比上年同期分别下降9.8%和11.3%,这在一定程度上导致汽车用模具钢需求的下降。

图表2:2010-2019年中国汽车产销量(单位:万辆)

家电产量正增长 带动模具钢需求量的增加

家电行业零件的80%靠模具成型,使用量最大的是塑料模具钢(代表钢号为P20及718),使用少量热作模具钢和冷作模具钢。2018年,2018年中国四大家电产量除了洗衣机出现同比下降0.4%外,其他三类电器均同比增长,其中2018年彩电产量为20381.5万台,同比增长14.6%,空调产量为20486万台,同比增长10%。相较于汽车产销的同比下滑,家电产量仍能保持微弱正增长,四大家电产量的增加将带动模具钢需求量的增长。

图表3:2018年中国四大家电月度产量(单位:万台)

电子通讯行业萎靡 5G将带来新希望

电子通讯行业60%-80%的零部件都要依靠模具成型。根据国家统计局数据显示,2018年1-12月我国电子计算机整机产量累计3.52亿万台,较去年同期增长4.5%。但从国内手机行业来看,目前国内手机市场日趋饱和,出货量呈现大幅下降。根据中国信通院统计数据,2018年全年,国内手机市场总体出货量4.14亿部,同比下降15.6%,降幅较上年扩大3.4个百分点。2019年第一个季度,中国市场手机累计3个月总出货量7693.1万部,同比下降11.9%。

2018年整体上国内手机市场出货量的下降或许与手机市场的饱和有关,4G手机经过几年的发展,并没有较大的创新,而即将到来的5G技术或将给国内手机市场带来井喷现象。虽然目前手机等电子产品产量的下降降低了对模具钢的需求量,但随着5G商用脚步越走越近,预计未来模具钢需求量较大。

图表4:2018-2019Q1中国计算机整机和手机出货量及增长速度(单位:万台,万部,%)

建材行业运行情况良好 提升模具钢需求量

在模具钢下游消费行业中,建材行业占到15%的份额。2018年建材工业规上企业完成主营业务收入4.8万亿元,同比增长15%,利润总额4317亿元,同比增长43%,销售利润率9.0%。其中,水泥主营业务收入8823亿元,同比增长25%;利润1546亿元,同比增长114%。平板玻璃主营业务收入761亿元,同比增长7.2%;利润116亿元,同比增长29%。卫生陶瓷、防水材料、玻璃纤维及制品、石灰石膏制品、非金属矿利润总额同比分别增长15.9%、26.6%、29.2%、41.5%、10.3%。经济运行总体保持平稳,表现为稳中有变的运行特征。建材行业稳中向好的发展趋势将给模具钢行业带来强劲的下游需求。

图表5:2017-2018年中国建材行业运行情况(单位:万亿元)

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《中国模具钢行业发展前景与投资预测分析报告》。

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