2018年自助服务终端行业市场规模与发展趋势 离行式网点将成为未来银行业的主要趋势【组图】

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20 刘建勋 • 2019-04-21 17:30:34  来源:前瞻产业研究院 E4275G0

我国自助服务终端以银行业自助服务终端ATM为主,银行业金融机构数量不断增长,对自助服务终端提出更多的需求。我国ATM保有量呈逐年增长趋势,但是新增量受移动支付影响出现下降,2018年开始恢复。在各大银行中,得力于农村金融的发展,农业银行ATM保有量数量最多。未来,离行式网点为我国银行业自助服务终端的主要发展趋势。

银行业终端需求不断扩大,终端保有量逐渐上升

我国自助服务终端以银行业自助服务终端ATM为主,约占全部市场规模的80%以上,在一定程度上,银行业的自助服务终端发展趋势能够代表我国自助服务终端的发展趋势。

银行业的自助服务终端是一类提供非现金功能的自助式金融服务机具,以其低成本、易维护、业务全等特点成为自助银行不可或缺的组成部分。目前,国内银行自助设备主要分为自动取款机(ATM)、存取款一体机、自助服务终端三大类,为客户提供7×24小时的取款、存款、转账、查询、代缴费等服务,个别银行还应用了自助发卡机、IC圈存机等自助设备,服务种类基本涵盖了银行网点所能提供的全部零售银行服务。

图表1:银行业主要自助服务设备类型

根据中国银行业监督管理委员会2017年报数据显示,截至2017年底,我国银行业金融机构共有法人机构4532家;从业人员417.05万人;银行业金融机构资产总额为252.40万亿元,负债232.87万亿元。预计2018年,银行业金融机构数量约为4670家。银行业金融机构数量的不断增长,现存银行网点的不断铺设都对自助服务终端设备提出了极大的需求。

图表2:2012-2018年中国银行业金融机构数量(单位:家)

2012年以来,我国联网ATM保有量呈上升趋势,年均增长率达20%左右。据中国人民银行发布的《2018年第三季度支付体系运行总体情况》显示,截至2018年9月底,全国联网ATM设备数量112.86万台,每十万人对应ATM数量为81.08台,远低于发达国家每十万人100台的平均数据。

图表3:2012-2018年银行业自助服务终端保有量及增长(单位:万台,%)

1987年ATM才开始在中国安装,经过十多年市场培育期,2005年左右中国ATM市场开始进入快速发展阶段,2015年国内ATM机新增量达到近年来最高,为25.18万台。中国ATM市场发展迅速,增速远超人们对市场的预期。2016年以来,受我国移动支付市场发展迅速及银行业转型影响,我国ATM市场增长放缓。2018年恢复增长,前三季度ATM机新增量达到18.09万台。

图表4: 2012-2018年前三季度中国ATM机新增量(单位:万台) 

农业银行终端数量最多,离行式网点成为未来主要趋势

根据2018年各大银行发布的公告统计,农业银行自助服务终端数量最多,达到12.59万台,主要由于农村金融生态环境得到不断改善,银行受理网络加速向广大农村地区延伸,与农村的银行卡服务迅猛发展同步的是对ATM等自助设备配套的大量需求,而农行、农村信用社等金融机构主要面向农村市场,自助服务终端规模增长迅速。建设银行和工商银行分别以9.7万台和9.5万台的数量位列第二、第三,建行和工行是我国传统大行,银行网点遍布全国各地,对ATM设备具有大量需求,同时也存在区域分布不均和同一区域不同地点ATM设备分布不均的问题。

图表5:2017年主要银行自助服务终端分布情况(单位:万台)

未来,银行业自助服务终端将会呈现离行式网点扩张化、功能多样化、农村城市化以及新兴技术深入化等趋势。其中离行式网点扩张化为未来发展的主要趋势,将进一步改善我国银行自助服务终端区域分布不均匀、城乡分布不均因、同一地区不同地点分布不均匀的问题。随着离行式网点的逐步推进,也将进一步对银行自助服务终端产生需求。

图表6:银行业自助服务终端发展趋势

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国自助服务终端行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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