2018年全球人工智能芯片行业市场竞争格局与发展趋势 云端训练芯片英伟达一家独大【组图】

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20 吴宁芬 • 2019-04-18 08:40:28  来源:前瞻产业研究院 E2491G0

2018年全球正处于“后摩尔定律时代”,万物互联和万物智能得以实现,伴随着大数据的发展、计算能力的提升,全球人工智能近年迎来了新一轮的爆发。2018年几乎每个月,全球主流科技公司推出的定制人工智能芯片项目数量都会较上个月有所增加。与全球主流科技公司相比,我国人工智能芯片厂商也相继发布新版、升级版AI芯片,并且新版本芯片都取得了突破性发展。

从全球人工智能芯片竞争格局来看,云端训练芯片方面英伟达一家独大,推断芯片百花齐放。其中全球安防人工智能芯片市场竞争格局稳定,现有厂商凭借与下游客户长期的合作,有望继续受益于安防智能化的升级,属于新进入者的市场空间有限。

群雄逐鹿人工智能芯片,英伟达稳居第一

当前全球正处于“后摩尔定律时代”,万物互联和万物智能得以实现,核心推动力量来自半导体产业,数百亿智能设备连接网络,用于数据采集的物联网芯片和高性能人工智能芯片需求剧增,因万物互联采集海量数据,经数据中心构造的云端对数据进行处理,从而带动整个半导体发展。

伴随着大数据的发展、计算能力的提升,全球人工智能近年迎来了新一轮的爆发。谷歌、脸书、亚马逊等国外各大科技巨头公司纷纷推出了自己的人工智能芯片,预计2020年有望突破百亿大关,发展空间巨大。2018年几乎每个月,全球主流科技公司推出的定制人工智能芯片项目数量都会较上个月有所增加。

与全球主流科技公司相比,我国人工智能芯片厂商也相继发布新版、升级版AI芯片,并且新版本芯片也取得了突破性发展。以华为的昇腾910为例,这款芯片是目前单芯片计算密度最大的芯片,计算力远超谷歌以及英伟达。除此之外,百度、阿里巴巴等互联网公司也相继进入人工智能芯片领域,推出或计划推出相应产品。

图表1:2018年全球主流科技巨头AI芯片产业布局动作及产品发布情况

图表2:2018年国内科技企业AI芯片产品发布情况  

人工智能芯片作为人工智能的上游产业,走在行业发展的前沿。近年来,互联网和芯片行业巨头纷纷布局人工智能芯片领域。2018年全球人工智能芯片公司榜单中,英伟达凭借长期的技术积累和应用优势稳坐头把交椅,英特尔、IBM、谷歌和苹果位居2至5位。华为排名第12,成为中国大陆地区排名最高的人工智能芯片制造厂商。

图表3:2018年全球人工智能芯片公司指数排名榜单

云端训练英伟达一家独大,推断芯片百花齐放

在全球云端训练芯片竞争格局方面,TPU很难撼动英伟达GPU的垄断地位,目前英伟达的GPU+CUDA计算平台是最成熟的AI训练方案,除此之外还有第三方异构计算平台OpenCL+AMD GPU以及云计算服务商自研加速芯片这两种方案,全球各芯片厂商基于不同方案,都推出了针对于云端训练的人工智能芯片。

图表4:全球人工智能芯片行业竞争格局

反观在全球云端推断芯片竞争格局方面,云端推断芯片百家争鸣,各有千秋。相比训练芯片,推断芯片考虑的因素更加综合:单位功耗算力、时延、成本等等。初期推断也采用GPU 进行加速,但由于应用场景的特殊性,依据具体神经网络算法优化会带来更高的效率,FPGA/ASIC 的表现可能更突出。除了Nvidia、Google、Xilinx、Altera(Intel)等传统芯片大厂涉足云端推断芯片以外,Wave computing、Groq 等初创公司也加入竞争。中国公司里,寒武纪、比特大陆同样积极布局云端芯片业务。

目前全球安防人工智能芯片市场竞争格局稳定,现有厂商凭借与下游客户长期的合作,有望继续受益于安防智能化的升级,属于新进入者的市场空间有限。安防人工智能芯片下游客户稳定,为海康威视、大华股份等视频监控解决方案提供商。客户与传统视频解码芯片厂商的长期合作具有粘性,同样推出新产品,初创公司的竞争优势弱一些,尤其是在安防人工智能芯片性能差异化很难做到很大的情况下。

图表5:全球安防人工智能芯片竞争格局

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《全球人工智能芯片行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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