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2018年中国休闲食品市场现状与发展趋势 卤味龙头品牌优势明显【组图】

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20 伍香洲 • 2019-04-17 18:20:23  来源:前瞻产业研究院 E8928G0

我国休闲食品行业市场规模近几年来增长迅速,得益于居民人均收入水平提升使得行业消费需求旺盛。但是行业发展到现在,市场集中度仍有待提高,根据欧睿咨询数据,2018年我国休闲食品行业CR3为19.7%。其中休闲卤味制品行业表现亮眼,各卤味制品龙头企业营收增速也依靠自身品牌优势表现不凡。从行业消费人群结构来看,人群结构更加广泛,休闲食品的主流消费人群由儿童向更多人群发展,少年儿童、青年人中的女性消费者更是已上升为当前休闲食品的主流消费者,在这些消费人群中间,女性消费者贡献率最大。

人均收入水平扩大行业体量,为行业发展创造广阔空间

我国经济的快速发展带动了居民人均收入水平的提升(从2013年的18311元快速增长至2018年的28228元),而收入的增加又使消费需求更加旺盛,进一步促进了消费需求的升级。在新型的消费模式下,人们的消费场景更加多样化,产品丰富度不断提升,传统的零食行业不断进阶升级,使得国内休闲食品行业的市场规模不断扩大。

根据国际咨询机构Frost&Sullivan统计,2011-2018年我国休闲食品行业实现快速扩容,年复合增长率达到12.3%,2018年休闲食品行业市场规模达到10297亿元。从近几年我国休闲食品行业市场规模整个变化趋势来看,我国休闲食品行业将呈现出长期稳定增长的态势。

图表1:2013-2018年我国居民人均可支配收入增长情况(单位:元)

图表2:2011-2018年中国休闲食品行业市场规模变化趋势(单位:亿元,%)

行业集中度低,卤味龙头品牌优势明显

目前我国休闲食品行业上市公司主要包括A股上市的来伊份、洽洽食品、桂发祥、元祖股份、桃李面包、盐津铺子、好想你、绝味食品、煌上煌以及港股上市的周黑鸭、中国旺旺。根据欧睿咨询数据,2011-2018年我国休闲食品排名前三位的上市企业市场占有率均在20%以下。2018年休闲食品行业CR3为19.7%,表明我国休闲食品行业集中度低。

图表3:2011-2018年中国休闲食品行业CR3(单位:%)

2010年以来,我国品牌休闲卤制品食品迅速增长,预计2020年能够实现855亿元的销售额,年平均复合增长率达到130.7%,远高于非品牌化产品增长。受益于品牌化的迅速发展,绝味食品、周黑鸭、煌上煌凭借自身公司的品牌优势,近年来增长迅速。

图表4:2013-2018年国内休闲卤制品行业龙头企业营收增速(单位:%)

消费人群结构更加广泛,女性是主力军

消费场景的增多和消费需求的旺盛促进了休闲食品业务领域的拓展,人们日益精细化的消费需求又使得休闲食品市场进一步细分。

消费人群的拓展推动了休闲食品业务领域向外延伸。休闲食品的主流消费人群由儿童向更多人群发展,包括注重养生保健的中老年群体、年轻时尚的少年群体以及高收入的青年白领群体,其中少年儿童、青年人中的女性消费者更是已上升为当前休闲食品的主流消费者。根据尼尔森调查显示,我国线上休闲食品的消费者主要集中在18-38年龄段,网购消费者中,女性人数占比为56.36%,同时女性拥有62.29%的购买力。

图表5:中国休闲食品市场网购消费者结构(单位:%)

图表6:中国休闲食品市场男女消费者贡献率对比(单位:%)

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告》。

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