预见2019:《2019年中国智慧水务产业全景图谱》(附市场规模、产业现状、发展前景)

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20 朱琳慧 • 2019-04-02 16:20:20  来源:前瞻产业研究院 E3657G0

智慧水务,是通过数采仪、无线网络、水质水压表等在线监测设备实时感知城市供排水系统的运行状态,采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施,形成的“城市水务物联网”。智慧水务可将海量水务信息进行及时分析与处理,并做出相应的处理结果辅助决策建议,以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、管理和服务流程,从而达到“智慧”的状态。

智慧水务正向3.0阶段迈进,规模尚小

智慧水务是以智能水表为基础,逐步实现水务管理的智慧化。智慧水务包括三个层次,即设备层(表计、传感器等)、数据传输层(数据的网络接入)以平台层(云、大数据、数据挖掘等)。在实现智能水表数字化实现一定规模后,构建以智慧水务平台为核心的智慧化运营体系将成为智慧水务基础设施企业的业务转型的重心,即实现数字化向智慧化的过渡。

图表1:智慧水务产业链全景图

中国智慧水务发展大体可分为三个阶段。水务1.0阶段,以自动化控制为核心,着眼于工艺优化以及生产效率的提升;水务2.0阶段,以企业信息化为核心,更多地在企业资源管理、移动应用、算法应用方面进行突破;水务3.0阶段,则是大数据、人工智能、区块链的综合应用。

图表2: 中国智慧水务发展阶段

目前,我国共有660多个城市,2500多个县城和30000多个行政建制镇,每个城镇基本上都拥有给水排水系统,但大部分水务公司处在信息化2.0阶段,处于向智慧水务方向拓展的阶段。再加之现有的智慧水务企业规模普遍偏小,缺乏标杆性企业,行业的市场集中度较低。2016年,中国智慧水务行业市场规模为58.62亿元,同比增长16.47%;2017年,中国智慧水务市场规模约为68.59亿元,同比增长17%。

随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业的各个环节,新兴技术和智能工业的不断融合,智慧水务行业发展具有明显的前景。

图表3:2015-2017年中国智慧水务行业市场规模及增长情况(单位:亿元,%)

需求紧迫,智慧水务势在必行

我国水资源短缺问题严峻。根据国家统计局数据,截至2017年底,我国人均水资源两位2074.53立方米/人,仅为世界平均水平的1/4,是联合国13个贫水国之一,特别是北方和部分东部地区人均水资源量严重偏低。

 图表4:2010-2017年中国水资源总量及人均水资源量变化情况(单位:亿立方米,立方米/人)

我国水资源污染严重。根据2017年中国水资源公报,全国河流Ⅰ-Ⅲ类水、Ⅳ-Ⅴ类水和劣Ⅴ类的占比分别为78.5%、13.2%、8.3%;全年总体水质为Ⅰ-Ⅲ类的湖泊有32个,Ⅳ-Ⅴ类湖泊67个,劣Ⅴ类湖泊24个,分别占评价湖泊总数的26.0%、54.5%和19.5%;全年总体水质为Ⅰ-Ⅲ类的水库有920座,Ⅳ-Ⅴ类水库120座,劣Ⅴ类水库24座,分别占评价水库总数的86.4%、11.3%和2.3%。综合来看,水资源污染问题较为严重。

图表5:2017年中国水资源质量情况(单位:%)

管网漏损率高。当前我国一般采用自来水公司垄断经营或者一体化经营,自来水公司多数为国有企业,运行效率低下;自来水行业设备陈旧以及二次供水设备产权模糊造成了大量的跑水、漏水,使得我国供水管网漏损率一直处于居高不下,2006年漏损率更是突破了20%的高位,“十二五”期间整体处于15%以上;从单位管长漏损量来看,我国的单位管长漏损量为 1.86 立方米/千米·时,远高于发达国家的水平。

图表6:2006-2017年中国城市平均供水管网漏损率(单位:%)

洪涝灾害。2017年,全国30省(自治区、直辖市)1936县(市、区)17832乡(镇)遭受洪涝灾害,受灾人口5514.90万人,104座城市进水受淹或发生内涝,直接经济损失2142.53亿元,占2017年GDP比重的0.26%;全国因洪涝农作物受灾5196.47千公顷,其中成灾2781.19千公顷、绝收755.45千公顷,因灾粮食减产299.86亿公斤,经济作物损失221.43亿元。

图表7:2011-2017我国洪涝灾害情况(单位:万人,千公顷,%)

水资源短缺、水资源污染严重、管网漏损率高以及洪涝灾害使得智慧水务势在必行。

图表8: 中国智慧水务势在必行

政策利好,基础牢固,智慧水务市场潜力待释放

解决漏损需要全面的产销差管理和漏算控制解决系统。在新技术变革带来的影响下,智慧水务的发展对控制漏损不仅十分必要,而且非常有用。从新技术的发展来看,应该说,智慧水务已经成为水务管理的方向。

根据水利改革发展十三五规划,城乡供水方向规划全国新增供水能力270亿立方米,即为新增产能约7400万立方米/日。供水规模的新增要求加快城乡供水管网的建设和改造,降低公共供水管网漏损率;加快重点水源安工程建设,实施一批重大引调水工程;加强雨水和海水的利用;加强城市应急和备用水源建设,单一水源供水的地级及以上城市应于2020年底前完成备用水源货应急水源的建设。

图表9:水利改革发展十三五规划六大目标

城市给水排水系统作为智慧水务发展的重要基础以及城市供水系统的重要组成部分,具有提升、运输、储存、调整以及分配水源的功能,承担着为城市输送和排放生活和生产用水的重要任务。

2009-2017年,中国供水管道长度和供水总量逐年上升。2017年,中国供水管道长度达到79.7万公里,同比增长5.28%;中国供水总量达到593.8亿立方米,同比增长2.26%。

图表10: 2009-2017年中国供水管道长度及供水总量统计(单位:万公里,亿立方米)

2009-2017年,中国排水管道长度和污水年排放量逐年上升。2017年,中国排水管道长度达到63.0万公里,同比增长9.19%;中国供水总量达到492.4亿立方米,同比增长2.52%。

图表11: 2009-2017年中国排水管道长度及污水年排放量统计(单位:万公里,亿立方米)

2009-2017年,中国污水处理能力不断提升。污水处理厂数量由2009年的1214座上升到2017年的2209座;污水处理能力由2009年的9052万立方米/日上升至15743万立方米/日;污水处理率由2009年的75.25%上升至94.54%。

图表12: 2009-2017年中国污水处理情况统计(单位:座,万立方米/日,万立方米,%)

“十二五”期间水务行业的投资力度以年均24%的速度增长。2016年,中国水务行业的年度投资额达到4963.52亿元。2017年水务行业投资额为5276.78亿元。预计,到2023年,我国水务行业的年度投资额将突破8600亿元。

随着水务投资规模的增加,智慧水务将迎来发展的黄金期。预计到2023年,中国智慧水务行业规模将达到251亿元左右。

图表13: 2010-2023年中国水务行业投资规模情况(单位:亿元,%)

图表14: 2018-2023年中国智慧水务行业市场规模预测(单位:亿元,%)

智慧水务的建设是一个庞大完整的产业链,不仅需要硬件支持,也需要软件支持,不仅需要传统公司的行业经验积累,也需要新进入者的资本技术支撑。因此,未来智慧水务将会出现更多的战略合作,通过强强联合、优势互补、资源共享、数据共享,加速智慧水务的发展与升级,扩大市场占有率,重塑行业形态,创造更大的商业价值。

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国智慧水务行业趋势前瞻与投资战略规划分析报告》。

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