十张图带你看懂白酒行业的发展现状 茅台酒市场份额最大

近日，从茅台集团内部传出全面停止定制、贴牌产品的消息在网络上开始流传，引发了广大网友的热议。内部人士确认了此事，并表示叫停了包括京玉窖藏酒、茅台孝道酒等茅台酒在内的各子公司定制、贴牌和未经审批产品所涉及的业务。不仅如此，相关产品和包材在未经集团允许的情况下，将被就地封存，不再生产和销售。

茅台经营品种多 对外投资以批发和零售业为主

从茅台官网公布的经营产品类型来看，主要分成陈年茅台酒、普通茅台酒、低度茅台酒、其他酱香酒四大类200多个规格品种。从市场反馈来看，飞天茅台酒最受欢迎。

从贵州茅台股份有限公司对外投资企业类型来看，批发和零售业占66.67%。据企查猫对贵州茅台股份有限公司的数据统计分析，共对外投资了12家企业，其中8家存续、2家在业、2家注销。此外，12家企业中，属于批发和零售业的最多，占比为66.67%，其次为租赁和商务服务业，占比为16.67%。

白酒产量下降 浓香型白酒需求最大

2010-2018年，白酒的产量处于倒U型增长。在2016年之前，我国白酒产量稳步增长，从2010年的890.8万千升到2016年的1358.4万千升，涨幅达52.49%。但从2017年开始，主要受外部因素是影响，白酒行业的产量逐年下降，截止至2018年年底，我国白酒产量为870.2万千升，同比下降27.37%。

从需求端来看，我国白酒行业需求主要来自政务需求、商务需求和个人需求。受中央八项规定的影响，当前政务需求降幅较大；由于国内宏观经济的影响，商务需求量在短期内将不会有较大的改善，因此个人需求将成为当前白酒行业的主要动力。

目前，我国白酒主要分成浓香型、酱香型、清香型、兼香型和其他。从2017年整体的销售情况来看，浓香型最受欢迎。2017年，我国浓香型白酒的销售占比最大，为51.01%，其次为酱香型，占比为15.31%。另外2010-2018年我国白酒行业的销售情况处于波动增长趋势。2017年，白酒行业的销售收入为5654亿元，同比下降7.70%。2018年，受个人需求拉动的影响，预计2018年的市场规模将达到5857亿元。

白酒行业竞争激烈 茅台市场份额最大

经过多年的行业调整，以茅台为代表的规模以上的白酒企业数量不断增加，据统计，2017年全国规模以上白酒企业有1593家，同比增长0.95%。尤其是高端白酒市场，竞争格局更为稳定。这是因为高端白酒具有稀缺性，具有较高的品牌壁垒，一般白酒品牌很难打入。目前高端白酒市场主要以茅台、五粮液和国窖1573三大品牌为主，外加少量的梦之蓝等品牌。

从市场集中度来看，2017年，茅台在高端白酒市场占据一半以上份额，达到63.5%；五粮液紧随其后，市场占比为25.9%；国窖1573仅有5.6%份额，其余品牌占比为5%。

其次，次高端白酒市场竞争者相对高端白酒较多，但基本以区域龙头且全国名优酒酒企为主，包括剑南春、郎酒、水井坊、汾酒、舍得酒业、酒鬼酒、洋河等。目前，次高端白酒市场排名还没确定，竞争格局存在一定变数。除了高端、次高端白酒品牌，白酒行业参与者还包括地方强势品牌。地方强势品牌白酒主要以地方性龙头企业为主，包括口子窖、老白干酒等，基本以大本营市场为主要收入来源地，在大本营市场具有较强竞争力，竞争对手以本地酒企为主，本地其他酒企想赶超存在一定难度。从品牌力和酒的品质上看，地方品牌想进入次高端白酒市场难度较大。

此外，我国白酒企业的销售存在周期性，每年春节期间，白酒的销售量将激增，然后逐渐回落至常态。以五粮液为例，2016-2018年间，月度销售量均在600吨以上，2016年7月的销售量最低，为604.85吨；而2018年2月的销售量最大，为5278.75吨。从增长趋势来看，五粮液的销售量处于逐年增加的趋势。2018年12月，五粮液、洋河、茅台的销售量分别为1256.33吨、628.97吨、289.13吨。

从白酒行业Top6企业的对比情况来看，表现出以下特点：行业各领先企业有其独特的品牌和主打产品；六个企业的销售区域都是以国内为主，只有贵州茅台和古井贡酒有国际直营业务；洋河股份和口子窖表现出显著的地域性，省内消费为主。

最后，从2019年春节期间部分白酒的销售情况来看，高端竞争相对平缓，次高端费用投入增加，竞争加剧。从草根调研数据显示，茅台节后批价仍然维持在 1750元以上，供需一直处于紧俏状态，批价坚挺；五粮液给予打款积极的经销商一定折扣力度，批价持平销量增长，节前动销超部分经销商预期，价格虽未旺季上涨，但出货正常。洋河、今世缘、古井贡酒在春节期间的均保持较快的增长。

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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