2018年白色家电行业市场竞争格局与发展趋势 头部企业地位不可撼动,优胜劣汰成必然【组图】

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20 李颖诗 • 2019-02-03 08:40:05  来源:前瞻产业研究院 E2090G0

我国白色家电行业中子行业寡头垄断已初露端倪,如美的、格力、海尔在国内家用空调的市场占有率处于较高位置。但长期处于垄断竞争的市场环境,行业过往长期景气形成的产能过剩以及行业高库存压力将推进行业洗牌,行业内竞争或将进一步加剧。

白色家电行业竞争格局,格力-海尔-美的三巨头垄断

我国白色家电行业由于发展时间较长,产业链较完整,核心技术较国际先进水平差距较小且技术相对稳定,经过多年激烈的市场竞争和优胜劣汰,行业整体形成了格力-海尔-美的三巨头垄断的竞争格局。从这三家品牌厂家生产产品来看,格力电器主要以空调为主,其收入占比达到96.28%;青岛海尔以电冰箱和空调为主,其收入占比达到47.79%;美的集团以空调为主,其收入占比达到48.52%。

图表1:三大白电企业主要产品占比(按营业收入)(单位:%)

从我国白色家电行业细分领域CR4情况来看,洗衣机和空调的CR4超过70%,冰箱则超过64%,可见我国白色家电行业垄断性强。

图表2:中国白色家电行业分领域CR4情况(单位:%)

细分三大白电市场品牌关注度情况来看,空调行业已基本形成格力、美的为首的双寡头格局,品牌关注度持续提升;冰箱行业,海尔是绝对龙头,二线品牌之间竞争激烈;洗衣机行业,美的系强势崛起,行业面临进一步洗牌。

(一)空调领域

中国空调市场上格力以35.40%的品牌关注度高居榜首,遥遥领先于其他品牌。美的以21.01%的品牌关注度居亚军位。海尔则获得10.89%的品牌关注度,排在第三位。奥克斯领跑第二阵营。

图表3:中国空调市场品牌关注度比例分布(单位:%)

(二)洗衣机领域

海尔、小天鹅和西门子保持前三甲位置,累计品牌关注度达67.6%。其中,海尔以32%的品牌关注度位居第一,小天鹅和西门子则分别占据亚军和季军,品牌关注度分别为19.50%和16.10%。

图表4:中国洗衣机市场品牌关注度比例分布(单位:%)

(三)冰箱领域

中国冰箱市场上,海尔独成第一阵营,以30.75%的品牌关注度成为冰箱品牌的冠军。美的和西门子组成第二阵营,均位列品牌关注度榜前三甲。其余品牌组成第三阵营,品牌关注度占比相对较小。

图表5:中国冰箱市场品牌关注度比例分布(单位:%)

行业强者愈强,未来加速整合

中国市场家电品牌的生成期是在上个世纪90年代中后期,随着经济的发展和消费需求的提升,一些企业迅速抓住机遇,通过“迅速扩张生产规模+大量广告”的形式成长起来,这些企业的产品在行业里占有重要地位,如冰箱行业的海尔、科龙、美菱等;洗衣机行业的海尔、荣事达、小天鹅等;空调行业的格力、美的、春兰等。这些企业在单个产品项里获得一定的优势,产品知名度迅速上升。

“二线品牌”被并购是第二轮中国家电业的重组的第二大特征。家电业的这一轮重组是从处于比较成熟和较为充分竞争的行业内发生的,主要表现在彩电、冰箱和洗衣机等行业,而处于重组的旋涡之中的企业,则是没有真正形成综合性和多元化扩张的“二线品牌”。

在多变的市场环境中,在诸多不利因素影响下,国内白色家电企业将进入资本竞争和品牌竞争时代,资本实力小、融资能力差、技术管理水平低、市场拓展能力差的小型企业生存环境将变得举步维艰。未来几年,行业内兼并重组现象将愈加明显,小型企业和产能工艺落后的企业面临被吞并和倒闭的风险。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国白色家电行业市场需求与投资规划分析报告》。

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