2018年全球大米行业市场现状与2019年发展趋势分析 2019年度产量预计达到4.91亿吨【组图】

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20 韦婷 • 2018-12-17 14:13:25  来源:前瞻产业研究院 E6918G2

大米是世界上食用人口最多、种植历史最悠久的农作物产品,是世界上三大谷物品种之一,为全球超过30亿人口提供口粮。

2018/19年度产量预计为4.91亿吨

近几年来,全球大米产量呈波动态势,除2015/16年度出现较明显的下降之外,其余同比均有小幅度增长。2015/16年度,受厄尔尼诺现象的影响,天气形势较差,非洲、北美洲和澳大利亚的稻米作物均被天气干燥所影响,出现不同幅度的下降。此外,播种面积减少和单产下降也导致了当年的粮食产量下降。2015/16年度全球大米播种面积预计为1.585亿公顷,比上年减少140万公顷,其中泰国占到大半的降幅。

根据国际谷物理事会(IGC)的统计数据,2017/18年度全球大米产量约为490.5百万吨,同比增长0.64%,增幅较上年下降1.99个百分点。IGC预测,2018/19年度全球大米产量预计为4.906亿吨。

图表1:2010/11年度到2018/19年度全球大米产量及增长速度(单位:百万吨,%)

中国是全球最大的大米生产国

世界水稻绝大部分分布在东亚、东南亚、南亚的季风区,东南亚的热带雨林区。中国是全球最大的大米生产国,年产量连续多年排名第一。2018/19年度,中国大米产量预计占全球产量的28.90%。产量排名第二的是印度,印度的大部分农业都是基础的传统农业,现代化程度不高,但是印度有过半的人都是以农业为生,同时印度是世界第二人口大国,仅次于中国,印度的大米产量占全球约23%的比重。其余大米产量较多的分别还有印尼(7.70%)、孟加拉国(7.03%)、越南(5.83%)、泰国(4.34%)、菲律宾(2.61%)、美国(1.41%)、巴基斯坦(1.39%)。

图表2:2018/19年度全球各国大米产量占比(单位:%)(预估)

2018/19年度大米消费量预计为4.93亿吨

大米是世界30亿人口赖以生存的基本食物。近几年,全球大米的消费量走势与产量相似,均呈波动态势。2017/18年度全球大米的消费量约为4.87亿吨,同比增长0.16%。国际谷物理事会预测2018/19年度全球大米消费量将会大幅上涨,达到4.93亿吨,同比增长1.13%,增幅较上年度增加0.97个百分点。

图表3:2010/11年度到2018/19年度全球大米消费量及增长速度(单位:百万吨,%)

中国和印度吃掉了全球一半的大米

从大米消费量来看,中国和印度依然排名全球第一、第二名。中国和印度是世界第一、第二的人口大国,大米消费量较大。2018/19年度,中国大米消费量占全球大米消费量的29.63%,接近30%,印度则占20.42%的比重。

图表4:2018/19年度全球各国大米消费量占比(单位:%)(预估)

从大米的产销以及供应量来看,全球大米行业基本上处于供过于求的状态,2018/19年度预计全球大米供应量达到6.17亿吨。

图表5:2010/11年度到2018/19年度全球大米供应量(单位:百万吨)

“饥饿”的印度成为全球头号大米出口国,中国成为全球第一大米进口国

一般来说,一个国家应该在确保自己国内粮食库存充裕的情况下,才会对剩余的粮食进行出口,然而,神奇的印度并非如此。印度在2017年的全球饥饿指数榜单中排在第100位,这个排名看似并不靠前,但其饥饿指数却仍高于比世界平均水平。但是,这并不能阻止印度成为全球第一大米出口国。2018/19年度,印度预计出口大米1280万吨,在各个大米出口国中排名第一。事实上,早在2016年印度大米就已经超越泰国成世界第一大米出口国,出口量达到1043万吨。到了2017年,印度大米出口量就攀升22%,至纪录高位1230万吨。

而中国,虽然是全球第一大米生产大国,但是却也成为了全球第一大米进口国。2017年中国进口大米为400万吨,考虑中越边境的非统计部分,进口的数量也远远超过这一水平。在过去的十年间,中国的大米进口量就增长了九倍,2013年就已经成功夺得“全球最大的进口国”的头衔。可以说,中国已由传统的大米出口国转变为全球最大的进口国。根据国际谷物理事会的预测,2018/19年度,中国预计进口大米500万吨,远超排名第二的印尼。

图表6:2018/19年度全球各国大米出口量和进口量(单位:百万吨)

2018/19年度大米供需预测

根据国际谷物理事会(IGC)发布的最新报告显示,2018/19年度全球大米产量预计为4.906亿吨。大米期初库存数据从1.263亿吨上调到1.268亿吨。大米贸易预计为4860万吨,略低于早先预测的4880万吨,上年为4760万吨。大米期末库存预计为1.246亿吨,略高于早先预测的1.244亿吨,上年为1.268亿吨。

以上数据分析均来自前瞻产业研究院发布的《中国大米行业产销需求与投资预测分析报告》。

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