2018年垃圾发电行业市场规模与竞争格局分析【组图】

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20 李一凡 • 2018-12-13 16:04:25  来源:前瞻产业研究院 E2234G0

市场规模将稳步扩大

和传统的堆肥、填埋相比,焚烧具有处理效率高、占地面积小、对环境影响相对较小等优点,更能满足城市生活垃圾处理对减量化和无害化的要求。同时,焚烧处理的方式还能利用焚烧产生的热能,实现垃圾的资源化。

2017年,我国城市生活垃圾焚烧处理量已达到7589万吨,同比增长2.86%;此外,焚烧垃圾场数量从2010年的104座增加至2017年的278座,焚烧处理率由2010年的18.8%提高至37.7%。

图表1:2010-2018年中国城市生活垃圾焚烧处理量及增长预测(单位:万吨,%)

图表2:2010-2018年中国城市生活垃圾焚烧厂数量及焚烧处理率预测(单位:座,%)

随着垃圾焚烧处理得到广泛推广与应用,垃圾发电行业也随之快速发展。我国垃圾焚烧发电行业起步于20世80-90年代,通过引进国外先进的焚烧设备和技术,消化吸收优化,先后经历了起步阶段、开发阶段、装置国产化、BOT模式运营阶段。

在经过四个阶段发展后,垃圾发电行业已取得长足进步。截至2017年,我国垃圾焚烧发电累计装机容量约730万千瓦,垃圾焚烧发电项目339个,年发电量约375亿千瓦时,年处理垃圾量超过1亿吨。2018年1-6月,新签约的垃圾焚烧发电项目约50个,再次反映出我国垃圾焚烧发电行业的发展之迅猛。

根据《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的要求,要加快垃圾无害化化处理设施建设,到2020年底,直辖市、计划单列市和省会城市(建成区)生活垃圾无害化处理率达到100%;其他设市城市、县城(建成区)、建制镇的生活垃圾无害化处理率分别达到95%以上、80%以上和70%以上。作为政策扶持性产业,垃圾焚烧发电的政策利好发酵,预计到2022年中国垃圾发电装机容量将达到1190万千瓦。

市场竞争格局趋于稳定

在区域分布方面,我国垃圾焚烧发电项目表现出明显的不均衡,多集中于发达省市。从垃圾焚烧产能角度看,浙江、江苏、广东三省垃圾焚烧产能超过3万吨/日,甘肃、贵州、内蒙古、辽宁、陕西、宁夏、新疆、江西8省垃圾焚烧产能不足3000吨/日,而青海和西藏更是尚无垃圾焚烧项目。

图表3:全国各省焚烧处理产能(万吨/日)

从焚烧处理占无害化产能比例来看,2016年全国焚烧处理占无害化处理比例为41%,全国有14个省焚烧处理占无害化处理比例超过该比例,且大多分布在中东部经济发展程度较高的地区,其中浙江省焚烧处理占无害化处理比例最高,达到了71%。

在企业竞争方面,我国垃圾发电行业集中度也较高。根据中国产业发展促进会发布的数据,垃圾焚烧发电装机容量前十企业分别是中国光大国际有限公司、中国环境保护集团有限公同、重庆三峰环境产业集团有限公司、杭州锦江集团、浙江伟明环保股份有限公司、瀚蓝环境股份有限公司、上海环境集团股份有限公司、粤丰环保电力有限公司、浙江富春江环保热电股份有限公司以及临安嘉盛环保。

其中,中国光大国际有限公司垃圾发电装机容量最高,2017年达到67.82万千瓦,遥遥领先其他竞争对手;中国环境保护集团有限公同排在第二,装机容量为37万千瓦;重庆三峰环境产业集团有限公司装机容量第三,为27.8万千瓦。

图表4:2018年中国垃圾焚烧发电企业装机容量前十(单位:万千瓦)

从年处理垃圾量来看,前十企业分别是中国光大国际有限公司、中国环境保护集团有限公同、上海环境集团股份有限公司、瀚蓝环境股份有限公司、浙江伟明环保股份有限公司、杭州锦江集团、粤丰环保电力有限公司、绿色动力环保集团股份有限公司、中国天楹股份有限公司、浙江旺能环保有限公司。

其中,中国光大国际有限公司、中国环境保护集团有限公同年处理垃圾量仍位居前两位,2017年分别达到1074.33万吨、472.75万吨;上海环境集团股份有限公司尽管装机容量只排在第七位,但年处理垃圾量却超过了大多数企业,排在第三。

图表5:2018年中国垃圾焚烧发电企业年处理垃圾量前十(单位:万吨)

以上数据来源于前瞻产业研究院发布的《中国垃圾发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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