肿瘤医疗服务市场供需缺口突出 未来市场空间广阔

肿瘤医疗服务市场需求分析

据国家癌症中心最新发布的数据显示，我国恶性肿瘤年发病率（世标率）自2000年至今基本保持稳定，到2014年总体发病率为278.07/10万，其中男性发病率男性为301.67/10万，女性为253.29/10万。分地区来看，东部地区发病率最高，为306.84/10万。

虽然发病率呈稳定态势，但由于肿瘤发病率与年龄高度相关，随着我国人口增长及老龄化程度加深，我国肿瘤新发病例数不断增长且增速加快：从2005年的259.6万人增长到2014年的380.4万例。此外，随着治疗手段的进步，我国肿瘤死亡率基本保持稳中略有降低状态，由于人口基数增长，年新发病例数与死亡病例数之间的差距逐渐拉开，肿瘤越来越成为一种“慢性病”。

在上述背景下，我国肿瘤医疗服务领域市场需求空间广阔。据统计，我国城市常见癌种诊断与治疗花费平均为9739美元，即约63300人民币元，农村治疗花费均值约为城市的四分之三。而我国肿瘤2015年新发病例为城市231万人、农村199万人，以肿瘤治疗渗透率60%计，我国肿瘤医疗服务市场年增量规模为1442亿元左右。

此外，我国肿瘤5年现患人数约为城市460万人，农村289万人，以肿瘤治疗渗透率60%计，则我国肿瘤医疗服务市场年存量规模为2500亿元以上。目前我国人民经济与生活水平不断提升，消费升级在医疗行业也不例外，这一数字仍有较大提升空间。

细分市场来看，目前狭义的肿瘤医疗服务包括肿瘤诊断、肿瘤治疗和姑息治疗三个阶段，其市场份额约分别为5%、80%和15%。其中，肿瘤治疗又主要包括手术治疗、放疗和药物治疗三部分，由于我国医疗体制和医疗水平的限制，药物治疗仍占据较大份额；但随着我国医改取消药品加成的进展和肿瘤筛查、治疗水平的上升，这三者的市场份额比例可参考美国等发达国家，达到化疗市场30%-40%、手术35%-40%、放疗25%-30%的合理比例。

肿瘤医疗服务市场供给分析

与需求相比，我国肿瘤医疗服务供给存在较大缺口。一方面，我国肿瘤医疗服务资源供给增长缓慢。截至2016年，我国医疗机构肿瘤科共有床位数20.33万张，主要集中于医院（20.29万张）。与肿瘤新发病人数增速上升形成对比，我国卫生机构/医院肿瘤科床位数增速自2012年起即处于下行通道，2013-2016年复合年增长率仅为6.28%，低于我国肿瘤新发病人数。

同样供给不足的是肿瘤专科医院数量，截至2016年全国共有肿瘤专科医院140家，平均每省仅4家。其中公立医院74家，非公立医院66家。十多年来，我国肿瘤专科医院数量增长缓慢，公立医院从2003年的80家减少至2016年的74家，非公立医院从25家增长至66家，绝对数量仍然非常低。

另一方面，肿瘤科/肿瘤专科医院诊疗人次数增速大于医疗服务资源供给增速，且差距不断拉大。2009-2015年，肿瘤科门诊量及肿瘤医院诊疗人次数均保持10%以上的增长，2009-2016年整体复合增长率均在14%以上。

此外，我国肿瘤医院病床使用率及病床周转次数在所有专科医院中排行前列，体现医疗服务资源利用极为紧张。病床使用率、病床周转次数是衡量医疗服务资源供给是否充分的两大指标，病床使用率大于95%说明供给紧张，大于100%说明该医疗机构存在较多加床、床位预约等情况，说明医院已经到了应考虑扩张的时候，否则病床负担过重，对于医院管理和医疗质量均有不利影响；病床周转次数反映了病床工作效率，如果周转次数较高，反映出病床为较多的患者服务、利用效率较高。我国肿瘤医院病床使用率高达104%，居所有专科及综合医院中第一位，反映出肿瘤医疗服务供给与需求严重不对称；周转次数达到34.1，居所有专科及综合医院中第五位，反映出较高的周转与利用效率。

政策层面来看，近两年来多项政策出台要求严控公立医院巨型化趋势，限制三甲医院进一步扩张，未来供需缺口可能有增无减。不过，政策正鼓励社会办医，预计未来社会办肿瘤服务将为填补市场供需缺口做出更大的贡献。

更多数据请参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国肿瘤医院行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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