2018年服装行业发展趋势分析 网购市场线上线下融合、个性化定制成趋势

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20 项靖雯 • 2018-10-15 10:50:29  来源:前瞻产业研究院 E1429G0

服装市场形成两大阵营,不同服装市场均产生新业态

从整个行业中来看,中国的服装品牌因为市场消费结构的改变,形成新的两大不同阵营。第一大阵营是走高端路线的服装品牌,这部分消费者是高收入群,他们对奢侈品和高档品牌的消费能力正不断增长,同时也更加讲求服装品质及购物体验。第二就是走大众路线的服装销售阵营,如Uniqlo、ZARA、H&M,将平价、时尚设计集于一身,特别受到年轻消费者青睐。

图表1:中国服装市场阵营

2017年中国女装市场规模为9,232亿元,年增长5.7%。其中,女装内衣增长速度最快,达到7.8%。男装消费市场正处于一个成长期。2017年中国男装市场规模为5,346亿元,年增长4.4%。其中,男装内衣增长速度最快,达到6.5%。2017年中国童装市场规模为1,796亿元,年增长14.3%。其中,婴儿服装增长速度最快,达到17.2%。

图表2:2017年服装细分市场增幅(单位:%)

消费升级体现在服装市场的方方面面,当前女装、男装、休闲装等不同类型的服装也产生了新的业态。

图表3:各服装细分市场的趋势特征

服装销售渠道丰富,服装专业市场为成熟分销模式,网购市场线上线下融合、个性化定制成趋势

内地服装的销售渠道已由过去的百货商店、专卖店、农村集市发展到仓储商场、超市及连锁销售、专业服装市场、邮购、电视销售、网上销售等多种销售方式。

——零售百货商场

以往大型百货商店是销售服装的主要管道,然而近年随着电商兴起,百货公司的服装零售额逐渐下降。数据显示,百货公司的服装零售额由2012年占整体服装市场的37%,下跌至2017年的22%。相反,服装网上零售额则由2012年的7.5%,上升至2017年的29.1%。

图表4:2012&2017年服装销售渠道比重变化(单位:%)

——服装专业市场

经过多年的发展,服装专业市场已成为一种成熟的服装产品分销模式,已取得了良好的经济效益和社会影响力,并累积了一定的产业基础。全国主要服装专业市场可分为3个区域——华南区域、华东区域、华北区域,这三片区域在服装产品上各有倚重。

图表5:服装专业市场区域及各自特征

——专卖店

服装连锁专卖模式已经成为当今品牌服装销售的一种主要模式,不少企业都采用特许经营和直营相结合的联营方式。这种方式既能弥补特许经营终端掌控不力的不足,又能有效避免公司投入资金过大的风险,而一些实力雄厚的大品牌往往喜欢采用直营的方式,以增强品牌的影响力。为了扩大知名度和提升形象,不少品牌也加大专卖店的发展力度。

——服装超市与折扣店

服装超市与折扣店已成为服装市场上一道新的风景线。超市供应的服装在款式上往往不是最流行,但价格较实惠,品质一般也有保证。还有一些品牌服装主要是想借助超市的人气来提高知名度和提升业绩。至于折扣店,则既有品牌优势、又有批发市场的优惠价格。

——店中店模式

多开在百货店等大规模零售店内,时装的店中店基本都是某一种品牌的专卖店,它的形式和管理比商店内其它柜台自由一些,但也不是像单门独户那样不受约束,需配合商场的整体运作。店中店的布置有自己独特的风格以突显品牌文化特色。大型商店巨大的客流量往往是吸引生产商进驻店中店的主要原因。

——网购市场

中国网购市场已非常成熟,据中国统计局数据显示,2017年中国网络商品零售市场规模达54806亿元,同比增长28%,占社会消费品零售总额约15%。分析认为,中国服装电子商务市场发展将呈现以下趋势:

1、服装电子商务整体规模将稳步扩大,占据中国网购市场的绝对份额,服装流动电子商务将迅猛发展;

2、服装电商将加强自身“诚信度”建设,为消费者营造一个交易透明、支付安全的网购环境;

3、“店”与“电”相辅相成,线上线下融合发展;

4、个性化的订制服务兴起,制造过程以消费者为导向,将根据消费者需求来进行订制。

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国服装零售行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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