我国大健康产业方兴未艾 企业发展问题如何解决?

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20 项靖雯 • 2018-09-14 09:23:06  来源:前瞻产业研究院 E941G0

大健康消费集中在华东地区,我国大健康产业增加比重和收益较低

健康服务行业作为一个新兴行业,在发展过程中存在着较大的地域差异。目前,我国大健康产业在经济发达的华东地区消费较高;相比之下,西北地区、东北地区大健康服务消费占比不足10%。地域差异的产生主要是由于我国各区域经济发展不平衡、医疗机构属地化管理、医师单点执业等因素造成。

图表1:中国大健康产业区域消费集中度(单位:%)

在发达国家,健康产业增加值占GDP比重超过15%,而在我国,仅占国民生产总值的5%,低于许多发展中国家。目前,中国健康产业的年收益约为900亿美元,而美国健康产业产值已经超过了1万亿美元。

图表2:目前我国与其他国家健康产业所占比重对比(单位:%)

图表3:中美两国健康产业的年收益对比(单位:亿美元)

保健品为全球朝阳产业,我国慢性病隐患将刺激“治未病”消费需求

随着健康意识逐步提高,健康服务领域由传统单一“治疗”领域延伸“预防”-“医治”-“休养”三大阶段领域。绿色食品、保健品相关产业属于健康服务领域第一阶段产业,消费比重逐步上升。通过对大健康产业发展趋势分析,保健品业是全球性的朝阳产业,全球市场容量为2000亿美元。1980至2000年间,美国的保健品销售额增长了36倍,日本增长了32倍,欧盟约22倍。目前我国保健品政策力度偏紧,存在放宽空间,同时人均可支配收入水平远落后于发达国家,消费能力分化明显,中高收入人群消费能力未完全满足,叠加人口老龄化加剧,消费潜力巨大。

图表4:1980-2000美日欧地区保健品销售额增长(单位:倍)

“休养”需求是人类对健康需求的第三阶段需求,如康复护理、康养旅游、养生旅游、医疗旅游、休闲观光、养老服务、老年用品、养老金融等一定程度上都属于满足人们对健康“休养”需求的产业。随着生育率的降低,人口老龄化结构的不可逆转,养老问题已经是全社会的问题,养老需求的急剧攀升,现有医养资源的匮乏,都催生了巨大的养老产业投资机遇。

目前我国70%的人处于亚健康状态,15%的人处于疾病状态。未来10年,各种慢性病将以爆发式的速度迅速扩展到每一个家庭。我国居民已渐渐加深对慢性疾病的认知,人们将回归到“治未病”的传统健康文化的核心理念上,保健品消费增速提速,预计到2020年市场容量可达4500亿元。

健康中国规划纲要指明产业引擎,中国大健康企业面临发展问题

2016年10月,《“健康中国2030”规划纲要》明确提出健康服务业总规模于2020、2030年超过8万亿元和16万亿元,“健康中国”战略必将成为我国医疗健康产业发展的重要引擎。

图表5:2020-2030年健康产业市场规模目标(单位:万亿元)

中国大健康产业企业逐渐发展壮大。但当前健康中国概念股共83只股票,数量偏少,即使在生物医药赴港上市潮中,中国的大健康产业企业发展仍面临三大问题。

医疗健康领域优秀人才不足,制约上市企业发展。一方面,在国家提出“健康中国2030”之后,研发人才的缺少成为上市企业发展的短板。另一方面,与其他行业相比,医药卫生人才具有高度的技术密集性,这些人才的培养周期长,特别是高层的管理人才和创造性的高端研发人才,人才供给远远无法满足市场需求。

医疗健康相关知识产权保护不足。首先,相比于西方国家,我国知识产权管理水平仍待提升,企业知识产权保护方面还需要投入大量精力。其次,医疗健康行业的产品研发集多学科、多领域于一体,需要大量人力、物力、财力,以及时间的投入,相关产品开发对知识产权保护的依赖性高于其他行业,对企业提出更高要求。同时,随着上市企业的国际化,竞争越发激烈,行业侵权现象频发,企业须加大在知识产权方面的投入,尽快与国际接轨。

市场变化莫测,企业无法迅速适应。一方面,我国经济处于转型升级的深水区,行业处于大规模整合升级的阶段,对于企业,绝大多数结构庞大,短时间内无法迅速适应。另一方面,近两年一系列医疗相关政策不断落地,互联网医疗的兴起、各种新型技术的应用,都对这些企业提出了更高的创新要求,企业如何快速去适应这种更高的要求成为必须思考和解决的问题。

以上数据和分析参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国大健康战略发展模式与典型案例分析报告》。

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