2018年上半年中央空调运营情况分析 格力连续7年蝉联第一

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20 穆晓菲 • 2018-09-14 13:29:29  来源:前瞻产业研究院 E353G0

2018年上半年中央空调销售规模472亿元 增速放缓

中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成,该系统不同于传统冷剂式空调,(如单体机,VRV)集中处理空气已达到舒适要求。采用液体气化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供所需热量,用以抵消室内环境热负荷。

制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。

由于良好的使用效果,目前中央空调已被广泛应用于办公楼、电影院、商场、机场等商用公共场所以及家庭领域中。

2014年我国中央空调销售规模成功突破了700亿元,虽然在2015年有所回落,但2016-2017年增长强劲,2017年全年,全国中央空调销售规模逼近千亿元,达到980亿元同比增长17.24%。

2018年以来,受房地产宏观调控政策的影响,中央空调市场发展有所放缓,上半年全国销售规模为472亿元,同比增长9.8%,较2017年上半年的22.2%,下滑了12.4个百分点。

图表1:2016-2018年半年度中央空调销售规模及增速(单位:亿元,%)

从产品结构来看,多联机作为中央空调的核心产品,近年来发展十分迅速,继2017年占比突破50%以后,2018年持续发力,上半年多联机中央空调销售规模占比达到了55.2%。

图表2:2014-2018年多联机中央空调占比(单位:%)

国产品牌引领行业发展 格力连续7年蝉联第一

自20世纪90年代氟系统普及,多联机开始发展,国产品牌开始进入中央空调领域。21世纪以来,中央空调开始渗透到家装领域,以格力、美的为代表的国内品牌,逐渐缩小了与国外厂商的技术差距,同时依靠模块机、单元机、多联机等产品的发力,占据了国内市场的领先地位,并逐渐引领者行业发展。

从2018年上半年中央空调品牌层面来看,国产系品牌依旧引领着行业快速发展,市场占有率逐年递增,达到47.12%;日韩系品牌虽然在多联机产品上占据优势,但是增长势头有所放缓,上半年占有率36.65%;欧美系则逐渐在国产、日韩等品牌的夹击下,市场份额进一步缩小至16.23%。

图表3:2016-2018年上半年中央空调三大阵营品牌占有率情况(单位:%)

从具体企业品牌来看,我国中央空调市场非常集中,2018年上半年,全国中央空调行业“十强”品牌的合计市场占有率超过了75%,达76.53%。其中格力中央空调以17.03%的市占率连续7年蝉联国内中央空调行业第一。较2017年全年15.42%的市场率,优势再度扩大了1.61个百分点,且在零售市场相关的产品方面,格力中央空调上半年分别以14.8%和38%的占有率稳占国内多联机和单元机市场的头把交椅。

紧随其后市占率排名第二的是美的中央空调,2018年上半年中央空调产品市占率为15.29%,较2017年全年13.67%上升1.62个百分点。大金和海尔则分别以12.71%和9.25%的市占率位列第三、第四。其余品牌市占率则均在5%以下。

从我国中央空调市场品牌占有率的发展来看,可以预见,未来市场上的品牌集中度将会越来越高,强者恒强、弱者愈弱。

图表4:2018年上半年中国中央空调市场“十强”品牌占有率(单位:%)

图表5:2018年上半年中国中央空调各品牌层级分布(单位:亿元)

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院《2018-2023年中国中央空调行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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