2018年联合办公发展趋势分析:行业将进入整合期,头部效应将凸显

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20 陈晨 • 2018-08-16 12:41:17  来源:前瞻产业研究院 E2934G0

联合办公区别于传统办公空间,与孵化器、众创空间各有异同

联合办公是一种基于共享办公空间的办公模式。在共享空间中,服务提供商不仅为用户提供基础办公环境和设施,以及完整的办公服务解决方案,还提供如工商财税法、融资等增值服务,并提供商业社交机会。联合办公空间作为一种共享办公空间,相对传统办公,在成本、环境、办公设施等方面具有较大的不同。

图表1:联合办公与传统办公空间比较

目前,部分联合办公品牌的定位囊括联合办公、众创空间、孵化器,但这三者在客户群体、服务内容、盈利模式和空间特点方面有所不同。

图表2:联合办公、孵化器、众创空间区别

自营、混营联合办公模式中诞生佼佼者,2018年行业融资额多为上亿

联合办公空间可分为自营和混营两种主要模式。自营模式是指联合办公企业从办公楼开发商或业主方租用办公楼,进行设计和装修,之后再将其出租。混营模式是指自营、加盟、合作经营等多种形式的混合体。当前,自营方式的联合办公空间以氪空间、wework等为代表,混营方式的联合办公空间有优客工场、方糖小镇等。

图表3:联合办公运营模式及比较

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国联合办公行业商业模式与招商引资分析报告》,2018年初至8月15日,联合办公行业共发生8起投资事件,大多数在B轮之后,且融资额多为亿元级别。

图表4:2018年1-8月联合办公行业融资事件汇总

联合办公空间进一步扩大分布,行业将进入整合期,头部效应将凸显

截至2018年6月底,中国联合办公平台数超过300家,布局网点数超6000多个,总体运营面积达1200万平方米,提供工位数达200万个。

图表5:2018年上半年中国联合办公行业发展情况

前瞻认为,中国联合办公行业未来发展将呈现如下几大趋势。

行业进入整合期,头部效应将凸显。未来几年,行业进入整合期,低端的联合办公空间将退出市场,小品牌的联合办公空间将被整合到竞争实力强的品牌中,头部效应将凸显,头部玩家的竞争日益激烈。

盈利模式不断完善,增值服务盈利能力增强。当前,工位服务费是联合办公企业盈利的主要来源,企业增值服务收入能力较低,盈利模式单一是每个联合办公企业面临的难题。联合办公企业具备整合资源,构建企业用户生态的能力。未来,企业流量搭载、企业生态培养等将是盈利方向,增值服务能力增强,盈利收入结构将进一步完善。

房地产开发商入局联合办公将是趋势。联合办公的优势日益显现,房地产开发商纷纷入局联合办公,不同于其他联合办公企业“二房东”角色,房地方开发商省去租地的环节,专注于空间设计和服务。当前,房地产市场步入存量价值创造时代,运营和资本的竞争日趋激烈,联合办公作为一种轻资产管理模式越来越受到房地产开发商的重视。

精细化运营成为竞争的关键,智能化办公将是趋势。行业快速的增长使不少联合办公空间模式趋向雷同,服务质量参差不齐。联合办公作为一种轻资产模式,精细化的运营、高品质的服务质量、优质的用户工作体验,是行业持续发展、实现营利必经之道。未来,联合办公市场会更细分,联合办公企业针对细分市场打造个性化、专业化的服务。

不同于传统写字楼,联合办公空间更强调用户的体验。联合办公企业深耕用户实质需求,采用人工智能、大数据技术、云计算等技术,提高办公智能化水平,提升用户体验。如通过管理系统实现对联合办公空间人员流动的管理监控、通过人脸识别等人工智能实现办公人员身份认证、考勤管理等,为企业提供更高效的办公场景服务。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国联合办公行业商业模式与招商引资分析报告》。

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