2018年中国分布式能源行业发展现状分析 气风水光发展速度各异,分布式能源市场广阔

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20 柯素芳 • 2018-08-02 15:39:33  来源:前瞻产业研究院 E1295G0

分布式能源是指分布在用户端的能源综合利用系统,目前已涵盖了天然气、风电、小水电、太阳能、生物质能及其他形式的能源。通过对2017年中国分布式能源发展情况进行汇总发现,燃气发电、风电、小水电、光伏发电发展速度各不相同,光伏发电发展最为迅速,总体增长68.60%。随着我国环保政策的不断加强,能源消费结构的优化升级,分布式能源前景较为广阔。

气风水光发展速度各异,光伏发电增量最为明显

依据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国分布式能源行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》中对2017年全国各类型分布式能源发展情况进行统计,得到结果如下:2017年全国各类型分布式能源在国家政策调控下发展速度各异,其中燃气发电累计装机容量达8793万千瓦,同比增长13.99%;风电累计装机容量为18800万千瓦,增长11.7%,但受到前期多省市"弃风"影响,增速放缓。

受"严格控制中小流域、中小水电开发"政策影响,2017年小水电累计装机容量仅增长1.74%,且多为扶贫开发。光伏发电累计装机容量130.25GW,同比增加68.6%

图表1:2017年各类型分布式能源累计装机容量及增长比例(单位:万千瓦,%)

光伏新增装机容量提升,光伏发电猛烈发展

我国按各地区接受太阳总辐射量的多少,将全国划分为五类地区,其中一、二、三类地区太阳能资源较为丰富,具有利用太阳能的良好条件,而我国大部分内陆省市符合一、二、三类地区特点,四、五类地区较少,且太阳能资源也可进行一定程度开发。从整体来看,我国太阳能资源丰富,具有发展光伏发电事业的优越条件。

图表2:我国太阳能总辐射量地区分类

我国分布式光伏发电近年呈现爆发式增长,在2013年以后迎来高速增长期。国家给予分布式光伏发电系统补贴,并按照投资规模的大小,确定补贴额度。2017年国家继续实施光伏发电"领跑者"行动,推动发电成本下降,受到此政策利好消息影响,全国光伏发电出现一次猛烈爆发。2017年,光伏发电装机总量130.25GW,较2016年同比增长68.60%;其中新增装机容量53.06GW,同比增长53.80%。其中,光伏电站33.62GW,同比增长11%;分布式光伏新增装机19.44GW,同比增长达3.7倍。分布式光伏发电装机主要集中于浙江、山东、安徽三省。

图表3:2011-2017年全国光伏新增与累计装机容量(单位:GW)

目前分布式能源距目标差距空间大,仍有较大市场空间

我国正在进行能源消费结构的优化升级,尤其是在环保压力下煤炭消费占比下降,这为我国分布式能源发展提供了良好机遇,以天然气、风能、水电、太阳能为代表的清洁能源势必会在新一轮能源消费结构中占据重要地位。我国能源长期发展格局是大力发展以天然气和太阳能光伏为主的分布式能源,形成分布式能源、煤炭、其他可再生资源三足鼎立,搭建环保健康的能源消费结构。

就我国分布式能源发展现状来看,燃气发电和光伏发电距离国家规划目标仍有很大差距。根据《电力发展"十三五"规划》,2020年全国燃气发电总装机量达到1.1亿千瓦,其中热电冷多联供达到1500万千瓦以上,2017年燃气发电累计装机量为8793万千瓦,仍旧有2207万千瓦差距。《光伏发展"十三五"规划》中提出,2020年底光伏发电总装机量1.5亿千瓦,2017年我国光伏发电累计装机量为13025万千瓦,还有1975万千瓦差距。

图表4:2017年分布式能源发展与规划目标差距(单位:万千瓦)

未来,随着我国能源结构的不断调整,城镇化率不断提高,分布式能源潜在市场广阔。居民建筑与公用建筑节能、高负荷密度的数据中心、工业园区的能源中心等都可以采用分布式能源布局,以充分发挥分布式能源的规模经济效益和节能减排的社会效益。

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