十张图看清广州VS深圳的差距与优势

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20 朱茜 • 2018-02-13 11:59:35  来源:前瞻产业研究院 E3279G0

中国社会科学院与联合国人居署:《全球城市竞争力报告2017-2018》

2017年10月30日,中国社会科学院与联合国人居署共同发布了《全球城市竞争力报告2017-2018》。分别对全球城市的经济竞争力和可持续竞争力进行了排名。纽约高居榜首,洛杉矶紧随其后,新加坡排名第三。中国排名最高的城市是深圳,排名第六位。而在前一百中,中国共有21座城市入围。

在综合实力榜单中,深圳第6位,广州第15位。在可持续竞争力榜单中,深圳位列35位,广州紧随其后,位列36位。

图表1:《全球城市竞争力报告2017-2018》——中国上榜城市经济竞争力

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资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

图表2:《全球城市竞争力报告2017-2018》——中国上榜城市可持续竞争力

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资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

中国社会科学院财经战略研究院与经济日报:《中国城市竞争力报告No.15》

2017年6月底中国社会科学院与经济日报在北京共同发布“中国社会科学院(财经院)创新工程重大成果《中国城市竞争力报告No.15》,对2016年中国两岸四地近300个城市的综合经济竞争力等方面进行了实证研究。该报告由中国社会科学院财经战略研究院院长助理倪鹏飞作首席研究员,两岸四地城市竞争力专家共同携手联合完成。

在这份榜单中,深圳的综合经济竞争力指数和可持续竞争力指数高于广州,但宜居竞争力指数要低于广州。

图表3:《2017中国城市竞争力报告》——综合经济竞争力TOP10

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资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

图表4:《2017中国城市竞争力报告》—宜居竞争力TOP10

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资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

图表5:《2017中国城市竞争力报告》——可持续竞争力TOP10

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资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

中国城市竞争力研究会:全球城市竞争力排行榜

中国城市竞争力研究会在香港发布了2017年“全球城市竞争力排行榜”其中,在中国,上海持续排名第一香港及深圳位列第二及第三名位列第四至第十名的城市分别是北京、广州、重庆、天津、杭州、苏州及南京。

中国城市竞争力榜单是该机构历时一年、对中国358个地级以上城市的综合竞争力进行分析比较后的最新研究成果。评价指标包括经济、社会、环境和文化等四个系统,由综合经济竞争力及人力资本教育竞争力等10项一级指标、50项二级指标和216项三级指标综合计算而成。

在这份榜单中,深圳位居第三,而广州第五,深圳竞争力强于广州。

图表6:中国城市竞争力榜单TOP20

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资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

另外,该机构发布了中国城市财力50强的排名,根据这份榜单,深圳的财力排名强于广州。

图表7:2016年中国大陆城市财力50强排行榜

深圳7 

资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

前瞻产业研究院:广州VS深圳,细分指标对比

——逐步缩小与广州的差距,2017深圳GDP首超广州

中国已步入高质量发展阶段,虽然对GDP的考核趋于淡化,但是这个指标仍很关键。GDP达到1万亿元,被认为是衡量一个城市经济活跃度的重要指标。从GDP变化情况来看,深圳近十年来逐步缩小与广州的差距,2017年深圳更是以2.24万亿甩开了广州GDP近1000亿,而且也首次超过香港的GDP水平。

图表8:2008-2017年广州和深圳十年GDP对比(单位:亿元)

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资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

从经济增速来看,北京和上海经济明显放缓,GDP增速多年维持在在7%以下,2017年京沪两地经济增速分别为6.7%、6.9%,与去年相比变化不大。而2017年全国经济增速为6.9%,比上年提高0.2个百分点。上海经济放缓是由于动能转换。北京经济增速比全国水平略低,最大的原因是其正在推进的非首都功能疏解,很多企业外迁,拖累经济增速,但这也是北京主动的选择。

近年来广州的发展速度出现疲软,2017年GDP增速仅7%,比2016年下降1个百分点。而深圳根本不给广州喘息的机会。2017年深圳GDP增速虽然放缓,但GDP增速依旧保持8.8%,经济增速升中趋稳,GDP增量超越北京上海。

另外,深圳GDP首次超越香港是一个具有里程碑意义的大事件,代表着粤港实力对比的逆转,在粤港澳大湾区计划,香港将会成为配角,深圳才是主角,而且是发动机和大脑中枢。

图表9:2017年中国城市GDP排行榜(单位:亿元)

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资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

——广州第三产业比重高于深圳,位于全国第二

作为区域综合性工业制造中心,近20年来,电子产品制造业、汽车工业、石油化工一直是广州规模最大的三大支柱产业,不过,在产业结构升级的大背景下,广州近年不断调整产业结构。

从产业结构来看,广州第三产业领先于深圳,其第三产业增加值的比重高于深圳,且近几年差距有所扩大。

图表10:2008-2017年广州和深圳十年第三产业产值对比(单位:亿元)

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资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

第三产业的发展代表了经济发展水平,在一线城市中,北京的第三产业占比最高,高达80.6%,其中,金融业、信息服务业、科技服务业对北京经济增长的贡献率超过5成;广州排行第二,较上海高出2个百分点。

图表11:一线城市第三产业比重对比(单位:%)

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资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

——重点产业对比:深圳新兴产业、金融业远超广州

不过,总量优势并不等于结构优势,广州是传统经济包括传统服务业的代表,在第三产业中,酒店、餐饮、零售等行业所占比重较高,而深圳是现代服务业的代表,科技研发、法律、文化创意、金融服务代表的是新经济背景下的现代服务业,产值不一定很高,但对产业的撬动作用大。

根据深圳市统计局数据,2017年全市新兴产业(七大战略性新兴产业和四大未来产业)实现增加值9183.55亿元,增长13.6%。其中,互联网产业增加值1022.75亿元,增长23.4%,此外生物技术、节能环保、可穿戴设备、航空航天、健康产业等也有较高增长。也就是说,这些具有较高技术含量的第三产业,占了深圳全市GDP的40.9%。

在新经济环境下,相对于传统服务业而言,现代服务业产生效益更为明显,深圳以创新引领经济发展,产业结构得到优化,这让深圳的经济总量中体现出更大的经济效益,在这一方面明显比广州高一筹。

图表12:新兴产业成为深圳经济增长引擎

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资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

2017年末,深圳市金融机构本外币存款余额69668.31亿元,增长8.2%。贷款余额46329.33亿元,增长14.3%;广州的金融机构本外币存款余额51369.03亿元,增长8.1%。贷款余额34137.05亿元,增长15.1%。

可以看出,深圳的吸金能力远高于广州,结合私募、公募、信托、证券等行业数据,深圳在金融业方面远超广州。

图表13:2017年金融业发展对比

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资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

——人口:深圳常住人口连续猛增,人才吸引力NO.1

最引人注目的还属人口数据,深圳人口净流入的势头在2017年得到了继续,甚至增幅变得更加猛烈,深圳官方常驻人口2017年大幅增加62万人,而同期北京和上海官方常驻人口40年来首次同时减少。

上一次京沪两地人口同时减少,还是在1978年,自从进入改革开放时期后,北京和上海分别在1997年和2015年出现过常住人口数减少,其余年份里这两座人口数量均为正增长,直至2017年双双下滑。

图表14:2017年一线城市人口增长对比(单位:万人,%)

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资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

当然,这一数据的背后还有深圳此前常驻人口数据被低估的问题,但不容否认的是,深圳目前的吸引力,真实的人口还在增长中,而北京和上海的出现了缓慢的减少。

在全国各城市间激烈争夺年轻人口的背景下,人才流入对深圳市的经济发展起到了积极作用,深圳市人口连续出现大幅增长,显示了这个改革开放“窗口城市”对人才的强大吸引力。

图表15:2017年城市人口吸引力指数对比

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资料来源:公开资料整理 前瞻产业研究院

众多数据表明,深圳的后发优势十分明显,其在GDP、贸易等方面超越广州不是偶然。而广州作为交通枢纽、商贸中心、广州省会,其在某些方面的地位无可撼动。广州的发展活力虽不如深圳,但其作为老一线城市的魅力犹存。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国城市规划行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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2018-2023年中国城市规划行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
2018-2023年中国城市规划行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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