2018年全球体外诊断行业现状及发展趋势，“一体化”战略成主要竞争手段

 体外诊断定义及应用领域

体外诊断，即IVD（In Vitro Diagnosis），是指在人体之外，通过对人体样本（血液、体液、组织等）进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务。

体外诊断产品主要应用于医院、检验中心、血库、家庭及诊所等单位。医院是体外诊断试剂和仪器消费的主流，应用于血常规，肝功能检测，肝炎检测，性病检测，早孕、排卵、血糖、尿液检测等领域。

图表1：体外诊断产品主要应用领域

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球体外诊断发展规模

体外诊断产业是伴随现代检验医学的发展而产生的，同时其产业化发展又极大推动了新科学技术在医学检验学、基础医学和药物学等学科的发展应用。目前全球医疗决策中约有三分之二是基于诊断信息作出的，但在诊断方面的支出只占医疗总支出的约1%，进一步提升诊断技术和手段，增加诊断支出，可以为人类疾病预防、诊断、治疗提供更科学的决策依据，也是未来发展的重要方向。

近年来全球体外诊断市场增长稳定，年均复合增长率达到5%-7%，即使在2008年遭遇全球金融危机，全球体外诊断市场依然逆势上扬，保持稳健增长态势。据统计，2010年，全球体外诊断市场规模为460亿美元，2016年增长至617亿美元。前瞻估算，2017年市场规模将达到648亿美元左右。

图表2：2010-2017年全球IVD市场规模（单位：亿美元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球体外诊断领域分布

根据全球市场的发展，近年来，临床生化和临床免疫产品的占比逐渐降低，而核算鉴定、微生物学组织学和流式细胞学的检验占比逐年增加，年复合增长率超过了10%。具体来看，临床免疫的份额最大，占比23%，其次是临床生化，占比17%。

图表3：全球体外诊断分领域市场分布图（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球体外诊断地区分布

在全球体外诊断市场中，北美、欧洲、日本已经是主要的消费市场，但随着新兴经济体经济的高速发展，医疗支出的不断提高，中国、印度、巴西等国体外诊断市场快速发展。具体来看，目前体外诊断规模最大的为北美市场，占比约为40.15%；其次为西欧市场，占比约为29.82%；日本市场占比约为10.45%。

图表4：全球体外诊断分地区分布图（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球体外诊断企业竞争格局

近年来，随着全球诊断技术的发展，体外诊断试剂和仪器研发水平不断提升，全球成熟的产品已经达到1200多种，产业化水平提升，规模效益明显。同时，行业内涌现出了一大批体外诊断企业，其中全球排名全十的依次为：瑞士的罗氏（Roche Diagnostics），德国的西门子（Siemens Healthcare），美国的雅培（Abbott），美国的强生（J&J），美国的贝克曼库尔特（Beckman Coulter），美国的Becton Dickinson（简称BD），法国的生物梅里埃（BioMerieux），美国的拜耳（Bayer Diabetes），日本的希森美康（Sysmex）和美国的伯乐（Bio-Rad）。

具体来看，全球体外诊断前四大公司市场占比达60.7%，前十大公司占据全球近八成的市场份额，呈现寡头垄断的竞争格局。

图表5：全球体外诊断行业市场格局（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

全球体外诊断行业发展趋势

（1）企业竞争格局仍将呈寡头垄断形式

目前，全球是大企业已经在行业内站稳脚跟，预计未来几年，全球体外诊断巨头垄断的格局不会变化。但是，由于诊断试剂产品生命周期短，拥有某些类型诊断新方法的小公司有一定的市场机会。

（2）行业企业偏向“一体化”战略

目前国内体外诊断领先企业科华生物、北京利德曼等企业均采用了一体化的发展战略，包括“向后一体化”降低原材料成本、“试剂+仪器”一体化增强客户粘性、“产品+服务”一体化等。

前瞻产业研究院认为，随着体外诊断行业竞争的不断加剧，将会有越来越多的企业采用“一体化”的竞争战略来巩固其在行业中的地位。例如目前国内分子诊断领先企业之一的泰普生物就采用了“产品+仪器+服务”的经营战略，保持了其在体外诊断行业的领先。

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国体外诊断行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。