2017年售电行业市场现状分析 广东售电公司表现抢眼

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20 朱茜 • 2018-01-10 11:54:20  来源:前瞻产业研究院 E1738G0

 2017年售电行业市场现状分析

根据发改委2017年12月18日发布的数据显示,我国电力体制改革加快推进。输配电价改革实现省级电网全覆盖,交易机构组建工作基本完成,售电侧市场竞争机制初步建立,电力市场化交易初具规模。

统计数据显示, 截至2017年12月11日,全国在电力交易中心公示的已有3044家(含福建省2017年12月18日公示的第一批53家售电公司)。这些售电公司主要分布于25个省市。

作为用电大省的山东,依然毫无悬念的以396家售电公司名列前茅,2017年以来,山东市场交易电量规模首次突破1000亿千瓦时,位居全国前列,电力市场活跃度可见一般。

紧随其后的广东省以363家紧随,作为售电侧改革的先锋军,广东从来就不缺少瞩目。数据显示,前三季度,广东电力市场交易量达到了813.06亿千瓦时,创下最高纪录。2018年广东电力市场交易规模确定在1500亿千瓦时-1600亿千瓦时,并且核电还将参与到月度发电权转让交易时来。

北京则以258家位居第三。值得一提的是,江苏从9月12日的首批售电公司公示,到第六批售电公司进场,短短3个月,就收入166家售电公司,电改推进速度不可小觑。

图表1:截至2017年12月中国售电公司区域分布情况(按企业数量)(单位:个,%)

截至2017年12月中国售电公司区域分布情况(按企业数量)(单位:个,%)

注:福建省的数据截止到2017年12月18日

资料来源:前瞻产业研究院整理

从各省市的电力交易市场动态来看,各主要省市电力改革市场持续推进,售电市场整体呈现出良好发展态势。

图表2:各省市电力交易市场动态(1)

各省市电力交易市场动态(1)

数据来源:前瞻产业研究院整理

图表3:各省市电力交易市场动态(2)

各省市电力交易市场动态(2)

数据来源:前瞻产业研究院整理

广东售电公司表现抢眼

其中,广东电力交易市场表现抢眼。据文件《2018年电力市场交易安排》规定,广东2018年度双边协商交易规模为1000亿千瓦时,成交电量达到1000亿千瓦时,结束双边协商交易。

另根据广东电力交易中心发布的最新数据显示,广东11月共有62家电厂(共71个交易单元)、7家大用户、133家售电公司参与批发市场交易。全市场计划用电量110.75亿千瓦时,实用电量107.20亿千瓦时。全省总体偏差率-3.21%。

图表4:2017年2-11月广东电力市场偏差率(单位:%)

2017年2-11月广东电力市场偏差率(单位:%)

数据来源:前瞻产业研究院整理

从供给侧来看,广东11月电厂市场交易总价差电费5.87亿元。价差电费中,长协价差4.48亿元,竞价价差1.53亿元,市场偏差(偏差1)电量价差-0.13亿元,平均降幅-55厘/千瓦时。

图表5:2017年2-11月广东电力市场获利情况(单位:亿元)

2017年2-11月广东电力市场获利情况(单位:亿元)

数据来源:前瞻产业研究院整理

发电偏差方面:煤机偏差结算价格352.97厘/千瓦时,气机偏差价格524.33厘/千瓦时。71个电厂交易单元中,实际上网电量大于应结电量的(正偏差)的35家,获取多发电费5.25亿元,多发电量均价361.77厘/千瓦时;实际上网电量小于应结电量的(负偏差)35家,支出欠发电费-5.40亿元,欠发电量均价372.17厘/千瓦时;无偏差的1家。发电偏差电费缺额0.15亿元,按上网电量比例由各电厂分摊。

从需求侧情况来看,11月份售电公司本身从市场合约获利0.72亿元(若不考虑考核费为0.90亿元)。用户获利4.97亿元,用户平均价差-46.38厘/千瓦时,用户获利占比87.29%。偏差方面,140家需求侧企业总偏差电量4.1亿千瓦时,偏差率平均值为8%(按绝对值计算)。

偏差率小于2%而免予考核的有31家,占总用电量的25%;偏差率低于10%的企业有113家,占总用电量的97%。结果显示出市场占有率高的售电公司用电需求预测准确率相对较高。抵扣考核费用后,需求侧企业盈利118家,亏损22家。

从考核费用情况来看,9月份结算共产生考核电费0.30亿元,其中需求侧偏差考核电费0.16亿元、长协需求调减考核电费0.02亿元,电厂侧考核费用0.12亿元。

图表6:2017年2-11月广东电力市场平均降幅及考核费用(单位:厘/千瓦时,亿元)

2017年2-11月广东电力市场平均降幅及考核费用(单位:厘/千瓦时,亿元)

数据来源:前瞻产业研究院整理

图表7:2017年11月广东省各地市电力市场交易结算情况(单位:亿千瓦时,亿元)

2017年11月广东省各地市电力市场交易结算情况(单位:亿千瓦时,亿元)

数据来源:前瞻产业研究院整理

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国售电公司发展模式与投资战略规划分析报告》。

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