2017年全球化妆品竞争格局及趋势分析

2016年全球化妆品TOP10企业

根据美国时尚行业权威商业媒体WWD公布的《2016年度全球美容企业100强榜单》，2016年化妆品TOP1-6企业仍然无任何变化：法国美容巨头欧莱雅集团（L’Oréal）以286亿美元的年销售额（同比增长 2.3%）再度夺魁；联合利华（Unilever）是“唯二”销售额达200亿美元的企业，位列第二；宝洁公司（Proctor & Gamble Co.）和雅诗兰黛（THE ESTÉE LAUDER COS.）位列第三和第四，年销售额分别为154亿美元和114亿美元；资生堂（SHISEIDO CO.）和拜尔斯道夫（BEIERSDORF）仍然保持第五、第六位。

整个榜单的变化在于，去年排名第7、8、9位的企业均跌出了前十，分别降至15位（强生）、11位（香奈儿）、13位（雅芳）；而爱茉莉太平洋（上年为12位）、LVMH（上年为11位）、科蒂（上年为14位）首次进入前十。

图表1：2014-2017年化妆品企业TOP10变化及预测

资料来源：前瞻产业研究院整理

从前十企业销售额的变化来看，2016年增长最快的是科蒂（Coty）集团，在以116亿美元收购宝洁旗下41个美妆品牌之后，该集团一改前两年的颓势，化妆品销售额大幅增长了26.2%，预计2017年增速在10%以上，排名有望上升。

其次是爱茉莉太平洋的18.2%增速，结合前几年数据来看，爱茉莉太平洋基本保持了年均20%以上的强劲增长，是增长最快的化妆品企业之一。其中，韩国国内市场贡献75%，出口亚洲市场的销售额占比24%，同比增长了38%。预计2017年中国反韩情绪对其出口影响较大，但日本及东南亚市场的开拓能部分抵消中国市场的消极影响，预计增速可能下滑至10%-15%之间，排名有望冲击第六位，对拜尔斯道夫发起挑战。

LVMH凭借彩妆的超强表现（2016年彩妆业务同比增长16.5%至21.8亿欧元），抵销了香水产品的下滑（2016年香水业务同比下降2%至18.8亿欧元），全年销售额实现了6%的增长，是TOP10企业中第三个超过化妆品整体增速（2016年全球化妆品增长4%）的企业。具体到彩妆业务，Givenchy（纪梵希）彩妆品类在亚洲市场增长强劲，Benefit（贝玲妃）和Make Up For Ever（浮生若梦）在所有市场均表现强劲。

2016年花王（Kao Corp.）销售额下滑1.1%至55.3亿美元，而其排名却上升了两位，这要感谢竞争对手下滑速度更快，而“猪对手”并非年年有，照花王自身的发展速度，明年被挤出TOP10是大概率事件。

宝洁公司（P&G）连续三年的销售额是下滑的，2016年主要受“将旗下41个美妆品牌出售给Coty集团”和“将旗下两大主力香水授权业务 Christina Aguilera和 Dolce & Gabbana分别转让给美国美妆集团伊丽莎白·雅顿（Elizabeth Arden ）和日本美妆巨头资生堂（Shiseido）”的影响，排除出售品牌和汇率因素的影响，宝洁美妆部门2016年销售额同比增长2.1%，旗下高端美妆品牌SK-II贡献最大，实现了双位数增长。预计2017年宝洁销售额增长率在2%-5%之间。

图表2：2014-2016年TOP10化妆品企业销售额及增长情况（单位：亿美元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2016年TOP10化妆品企业占比下降

根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国化妆品电子商务行业发展模式研究与投资战略分析报告》数据显示，TOP10化妆品企业（包含企业集团下属美容品部门）的销售总额为1115.3亿美元，基本与上年持平，占全球化妆品市场的比重为54.91%，较2014年下降了十个百分点。

图表3：2014-2016年TOP10化妆品企业销售额占全球化妆品市场份额变化（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理