港口业步入微利时代 中国港口行业整体布局规划解析

 港口作为交通运输的枢纽和对外交流的窗口，在促进国际贸易和地区发展中起着举足轻重的作用。中国港口行业的发展与国家经济发展、国家经济体制改革密切相关，随着中国经济开放度大大提高，进出口也大幅增长，而需求增长必然迎来港口行业快速发展。随着对外贸易的不断提升，中国已经成为港口强国。目前，中国海岸线总计达3.32万公里，其中大陆海岸线长约1.84万公里，丰富的海岸线资源为中国港口行业发展奠定了基础。

然而，2015年，全球经济复苏乏力，中国经济步入新常态，GDP增速下滑，2015年1~11月港口吞吐量增速由2014年的5.3%下降至2.00%，除港口原油吞吐量受国际原油价格大幅下跌影响而出现增长外，其他主要货种吞吐量增速均呈现不同程度的下滑。

我国港口吞吐量告别高增长时代。今2015年前三季度我国规模以上港口货物吞吐量、外贸货物吞吐量和集装箱吞吐量分别只增长了3.14%、2.24%和5.29%。铁矿石、煤炭吞吐量前景不容乐观，石油吞吐量相对稳定。预计16年我国港口整体吞吐量可能会呈现零增长，部分港口吞吐量将出现较大幅度下滑。吞吐量增速下滑使部分港口出现吞吐能力过剩现象。吞吐量增速下滑，投建港口产能持续释放，部分港口将出现能力过剩的局面。腹地接近、货类相似、港口体量接近，同一区域内港口间竞争激烈。

展望2016年，全球经济缓慢复苏态势恶化，宏观经济持续缓行的基本面短时间内将难改善，全球港口生产面临着较大的下行风险，港口业仍将面临巨大压力。据预计，2016年全球港口吞吐能力将增长3.3%。

调查显示，2016年第一季度，港口企业景气指数和信心指数预计均将出现不同程度的下滑，港口企业景气指数预计为80.49点，跌入相对不景气区间，创下金融危机以来的历史新低;港口企业信心指数预计为73.18点，跌入较为不景气区间。

一、、沿海港口布局规划

目前，中国沿海已形成与经济发展和产业布局相适应，布局合理、层次清晰、功能明确的港口布局形态。中国沿海港口布局规划于2006年8月经国务院审议通过，根据沿海各区域港口的基本条件、区域经济发展和产业布局的状况及需要，并根据相关行业的发展规划，在现有港口布局的基础上，研究和确定沿海港口的合理分布，引导港口协调发展。

根据不同地区的经济发展状况及特点、区域内港口现状及港口间运输关系和主要货类运输的经济合理性，将全国沿海港口划分为环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群体，强化群体内综合性、大型港口的主体作用，形成煤炭、石油、铁矿石、集装箱、粮食、商品汽车、陆岛滚装和旅客运输等8个运输系统的布局。

图表1：中国港口群规划

资料来源：前瞻产业研究院港口码头行业研究小组整理

图表2：中国五大区域港口布局图

资料来源：前瞻产业研究院港口码头行业研究小组整理

二、内河航道与港口布局规划

《全国内河航道与港口布局规划》的实施期为2007-2020年。《规划》将全国内河航道划分为两个层次，分别是高等级航道和其它等级航道;将全国内河港口划分为三个层次，分别是主要港口、地区重要港口和一般港口。此次规划的重点是内河高等级航道和主要港口。内河其它等级航道以及地区重要港口和一般港口由各省(区、市)人民政府在各省(区、市)内河水运规划中明确。

(1)全国内河高等级航道规划布局方案

在水运资源较为丰富的长江水系、珠江水系、京杭运河与淮河水系、黑龙江和松辽水系及其他水系，形成长江干线、西江航运干线、京杭运河、长江三角洲高等级航道网、珠江三角洲高等级航道网和18条主要干支流高等级航道(简称："两横一纵"、"两网十八线")的布局，构成中国各主要水系以通航千吨级及以上船舶的航道为骨干的航道网络，规划内河高等级航道约1.9万公里(占全国内河航道里程的15%)，其中三级及以上航道14300公里，四级航道4800公里，分别占75%和25%。高等级航道有长江干线、西江航运干线、京杭运河、长江三角洲高等级航道网、珠江三角洲高等级航道网、岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅水、汉江、江汉运河、赣江、信江、合裕线、淮河、沙颍河、右江、北盘江-红水河、柳江--黔江、黑龙江、松花江、闽江。

(2)全国内河主要港口规划布局方案

全国内河形成由28个内河港口组成、以区域主要城市对外辐射的主要港口体系，包括泸州港、重庆港、宜昌港、荆州港、武汉港、黄石港、长沙港、岳阳港、南昌港、九江港、芜湖港、安庆港、马鞍山港、合肥港、湖州港、嘉兴内河港、济宁港、徐州港、无锡港、杭州港、蚌埠港、南宁港、贵港港、梧州港、肇庆港、佛山港、哈尔滨港、佳木斯港。

(3)具体规划实施措施及目标

◆规划布局的内河高等级航道、主要港口遍及20个省(区、市)，连接了50万以上人口的城市56个，占全国的25%，连接了国家一类口岸27个，占全国的29%。实现了主要资源地与消耗地的有效联接以及主要江河的干支直达和江海直达运输，可进一步推进矿产资源开发，促进沿江、沿河产业密集区的形成，推进区域协调发展、可持续发展。

◆规划实施后将形成由通航千吨级船舶的高等级航道和主要港口为核心的全国内河航道、港口体系，有效引导和促进运输船舶大型化、标准化，实现内河水运的产业升级和现代化。内河水运优势充分发挥，并与其他运输方式共同构筑完善的综合运输体系。

◆到2020年，内河航道通过能力在2010年的基础上翻一番。船舶航行条件得到明显改善，单位运输成本大幅降低，经济和社会效益显著。规划的实施可节约大量土地，尤其是在长江三角洲、珠江三角洲等土地资源匮乏地区建设高等级航道网，是缓解土地资源压力、扩大综合交通运输能力的有效举措。同时，还可以改善生态环境、实现节能减排、减少水土流失，提高部分河道行洪能力，促进水资源综合利用，有利于可持续发展战略的实施。

三、港口行业相关发展规划

(1)《交通运输"十二五"发展规划》

图表3：《交通运输“十二五”发展规划》解读

资料来源：前瞻产业研究院港口码头行业研究小组整理

(2)《公路水路交通运输环境保护"十二五"发展规划》

图表4：公路水路交通运输环境保护“十二五”发展规划归纳

资料来源：前瞻产业研究院港口码头行业研究小组整理

(3)公路水路交通运输信息化"十二五"发展规划

图表5：公路水路交通运输信息化“十二五”发展规划归纳

资料来源：前瞻产业研究院港口码头行业研究小组整理